أبرز 9 مشاريع DeFi على شبكة Bitcoin التي تستحق المتابعة

يشكل التمويل اللامركزي (DeFi) تحولاً جوهرياً عن الأنظمة المالية التقليدية المركزية، بالاعتماد على منصات قائمة على مبدأ الند للند تدعمها تقنية البلوكشين. ويبرز Bitcoin كحجر الزاوية للعملات الرقمية، إذ يلعب دوراً محورياً ومتزايداً في هذه النقلة النوعية. بعد ترقية Taproot في نوفمبر 2021، توسعت إمكانيات Bitcoin بشكل ملحوظ، ما أتاح تطوير تطبيقات DeFi أصلية ضمن منظومته. هذا التطور يمثل خروجاً عن الدور التقليدي لـ Bitcoin كمخزن للقيمة فقط، ويمنحه موقعاً تنافسياً في مجال DeFi إلى جانب منصات رائدة مثل Ethereum.

ما هو DeFi على شبكة Bitcoin؟

يشير مفهوم Bitcoin DeFi إلى دمج الخدمات والتطبيقات المالية اللامركزية المبنية على أو التي تستفيد من بلوكشين Bitcoin. في السابق، كان انخراط Bitcoin في DeFi يتم غالباً عبر رموز BTC المغلفة (wBTC) على شبكة Ethereum، ما أتاح لحاملي Bitcoin الوصول إلى منظومة DeFi الواسعة لدى Ethereum. إلا أن ترقية Taproot غيرت هذا الواقع بشكل جذري، حيث أضافت إمكانيات أكثر تعقيداً بشكل مباشر إلى شبكة Bitcoin.

تظهر فروق جوهرية عند المقارنة بين نهج DeFi في Bitcoin وEthereum. فقد ترسخت Ethereum كقاعدة تقنية رئيسية لـ DeFi، إذ تدعم بلوكشينها العقود الذكية المعقدة والتطبيقات اللامركزية في مجالات الإقراض والتداول والاقتراض. وتوفر آلة Ethereum الافتراضية (EVM) بيئة تنفيذ موحدة لهذه التطبيقات، ما يعزز قابلية التشغيل البيني بفضل الطبيعة مفتوحة المصدر لـ Ethereum.

على الجانب الآخر، طبقت Bitcoin حلول الطبقة الثانية مثل Lightning Network وLiquid Network لدعم وظائف DeFi. تعزز هذه الحلول سرعة المعاملات وقابليتها للتوسع، وتمنح مستخدمي Bitcoin خيارات أكثر مرونة. وبينما تواصل منظومة DeFi على شبكة Bitcoin تطورها، تبرز مزايا فريدة تستند إلى أمان Bitcoin وانتشاره الواسع.

ما هي أبرز 9 مشاريع DeFi على شبكة Bitcoin؟

تضم منظومة Bitcoin DeFi العديد من المشاريع المبتكرة التي تضيف حلولاً وإمكانات متنوعة. وتبرز المشاريع التسعة التالية كمحركات رئيسية في رسم مستقبل DeFi على شبكة Bitcoin:

Taproot Assets تأسست عام 2019 بهدف تعزيز وظائف Bitcoin، خصوصاً في مجال العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. بعد إطلاق الشبكة الرئيسية في 2023، أصبح من الممكن إصدار الأصول عبر بلوكشين Bitcoin، مع إمكانيات الاستلام غير المتزامن وميزة Multiverse لإدارة الأصول. وتتيح المنصة التكامل مع Lightning Network لإجراء معاملات سريعة، بالإضافة إلى إمكانية إدارة الأصول الواقعية مثل الذهب والعملات المستقرة. وتواصل هذه المشاريع توسعة نطاق استخدام Bitcoin في التمويل اللامركزي.

Stacks تأسست عام 2019، وتُمكن تنفيذ العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية بالاعتماد على Bitcoin. شهدت المنصة تطوراً كبيراً مع إصدار Stacks 2.0 عام 2021، حيث تم تقديم رمز STX للحوكمة، ولغة العقود الذكية Clarity، وآلية إجماع إثبات النقل (PoX). وتستفيد هذه الآلية من أمان Bitcoin، مع منح المستخدمين مكافآت بعملة Bitcoin، ما يخلق علاقة تكاملية بين الشبكتين. تظل Stacks واحدة من أبرز مشاريع DeFi المبنية على شبكة Bitcoin.

BitVM هو ابتكار رائد صممه روبرت لينوس من ZeroSync، ويهدف إلى تعزيز إمكانيات Bitcoin عبر عقود ذكية شبيهة بتلك في Ethereum دون تعديل الكود الأصلي لـ Bitcoin. يوفر BitVM عقوداً مكتملة تورينغ على شبكة Bitcoin، ويتيح الحساب خارج السلسلة مع تحقق على السلسلة، بالإضافة إلى إمكانية الربط بين BTC وشبكات بلوكشين أخرى. ويشبه هذا النهج آلية التجميع المتفائل (optimistic rollups) في Ethereum، ما يفتح الباب أمام سلاسل جانبية آمنة داخل شبكة Bitcoin، ليصبح من أكثر مشاريع DeFi ابتكاراً.

رموز SRC-20 تجمع بين عناصر معيار Ethereum ERC-20 ومعيار Bitcoin BRC-20، لتوسيع وظائف Bitcoin بما يتجاوز مخزن القيمة التقليدي. تتيح هذه الرموز عملية الترميز (Tokenization) على شبكة Bitcoin، بحيث يمكن تضمين بيانات متنوعة مثل الصور والنصوص مباشرة داخل المعاملات. وبمجرد إصدارها، تصبح رموز SRC-20 دائمة وغير قابلة للتغيير، ما يضمن الموثوقية والاستمرارية. ورغم التشابه مع معيار Ethereum ERC-1155، تم تطوير معيار SRC-20 خصيصاً لهندسة Bitcoin الفريدة، ليسهم في توسع منظومة DeFi.

Ordinals ابتكرها كيسي رودارمور عام 2023، وتُعزز إمكانيات Bitcoin من خلال دمج المحتوى الرقمي مباشرة في البلوكشين عبر ترقيتي SegWit وTaproot. يقوم Ordinals بنقش بيانات فريدة على وحدات ساتوشي (أصغر وحدات Bitcoin)، ويختلف بذلك عن رموز NFT التقليدية من حيث تخزين البيانات مباشرة في البلوكشين دون الحاجة لعقود ذكية خارجية. وقد أثار هذا الابتكار نقاشاً حول ازدحام الشبكة، لكنه يُبرز تطور تقنية البلوكشين وتأثيرها المتنامي على مشاريع DeFi.

رموز BRC-20 تم تقديمها في مارس 2023 من قبل مطور مجهول يُدعى Domo، وتتيح إنشاء رموز قابلة للاستبدال على شبكة Bitcoin. تستند هذه الرموز إلى معيار Ethereum ERC-20 وتستفيد من قدرات تضمين البيانات بفضل ترقية Taproot، وتستخدم نقوش Ordinals وملفات JSON لإدارة الرموز. ورغم أن وظائفها أقل تعقيداً من رموز Ethereum، أتاح معيار BRC-20 إمكانيات جديدة لـ Bitcoin ويُعد تطوراً محورياً في مشاريع DeFi، مع مراعاة اعتبارات رسوم المعاملات وكفاءة الشبكة.

Badger DAO يركز على ربط Bitcoin بشبكات بلوكشين أخرى، خاصة Ethereum، من خلال حلول لامركزية. تضم المنصة مجتمع مطوري Badger Builders للتطوير التشاركي، ورمز BADGER للحوكمة اللامركزية، وخزائن SETT لتحسين أصول Bitcoin، وعملة DIGG المرنة المرتبطة بـ Bitcoin. يمنح هذا التركيز الحصري على مبادرات Bitcoin تميزاً لـ Badger DAO ضمن المشاريع في هذا المجال.

Lightning Network يعالج تحديات قابلية التوسع في Bitcoin عبر إضافة طبقة منفصلة على البلوكشين، ما يسمح بإجراء معاملات أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة. إذ تجرى المعاملات خارج السلسلة الرئيسية وتتم التسوية على السلسلة عند إغلاق القنوات، ما يُقلل بشكل كبير من أوقات ورسوم المعاملات. ويجعل ذلك Bitcoin أكثر ملاءمة للمعاملات اليومية والصغيرة، ويعد ابتكاراً محورياً في مشاريع DeFi من الطبقة الثانية وخطوة مهمة نحو الاستخدام الأوسع.

Liquid Network من تطوير Blockstream، تتيح للمتداولين والمؤسسات المالية إجراء معاملات Bitcoin بسرعة وسرية أكبر. تقدم الشبكة عملة Liquid Bitcoin (L-BTC) المرتبطة بـ Bitcoin، ومعاملات سرية لتعزيز الخصوصية، وأصول سائلة لإدارة الأصول الرمزية. وتوفر هذه القدرات معاملات أسرع وخصوصية أكبر، مع إمكانية إنشاء وإدارة الأصول الرقمية، ما يشكل بنية تحتية قوية للأنشطة المالية على شبكة Bitcoin ويجعلها من أهم مشاريع DeFi.

التحديات التي تواجه DeFi على شبكة Bitcoin

رغم التقدم الكبير، يواجه دمج Bitcoin في DeFi عدة تحديات أساسية. تظل قضية قابلية التوسع من أبرز المشكلات، حيث تختلف تكاليف المعاملات بشكل ملحوظ، خاصة في فترات النشاط المرتفع للشبكة. ويؤدي عدد المعاملات المنخفض لكل ثانية مقارنةً بشبكات البلوكشين الأخرى إلى بطء وازدحام الشبكة، ما يؤثر سلباً على أداء مشاريع DeFi.

تشكل الاعتبارات التنظيمية عاملاً رئيسياً أيضاً، إذ تواصل الأطر القانونية المتغيرة المحيطة بالعملات الرقمية وتنظيم DeFi التأثير في مسار نمو وتبني المشاريع. ويمكن أن يؤثر الالتزام بالقوانين الدولية المختلفة على الانتشار العالمي لمشاريع Bitcoin DeFi، ما يتطلب دراسة دقيقة لتحقيق التطبيق على نطاق واسع.

تنبع التحديات الخاصة بـ Bitcoin في مجال DeFi من التصميم الأساسي للشبكة. فخلافاً لـ Ethereum، لم يتم تطوير Bitcoin لدعم العقود الذكية المعقدة بشكل أساسي، ما يستدعي حلولاً ابتكارية لإضافة ميزات DeFi المتقدمة. وتتطلب ترقيات الشبكة مثل Taproot توافقاً مجتمعياً واسعاً وغالباً ما تسير ببطء رغم قدرتها على تعزيز إمكانيات DeFi ودعم مشاريع أكثر تطوراً على الشبكة.

ومع ذلك، تبقى التوقعات إيجابية. إذ تواصل تقنيات مثل Lightning Network معالجة مشكلات القابلية للتوسع، فيما قد تتيح التطورات المستمرة وظائف DeFi أكثر تعقيداً على شبكة Bitcoin. ويمكن للأطر التنظيمية الواضحة والمبادرات المجتمعية أن تخلق بيئة داعمة لازدهار مشاريع Bitcoin DeFi. وبالرغم من استمرار التحديات، تظل إمكانيات الابتكار وتوسيع الوصول المالي عبر مشاريع DeFi واسعة جداً.

ما الجديد في DeFi على شبكة Bitcoin؟

تعكس الابتكارات المستمرة التطور المتسارع لدور Bitcoin في منظومتي DeFi وNFT. فقد لعبت رموز BRC-20 وOrdinals دوراً محورياً في جعل Bitcoin أكثر سهولة وشمولاً بين مشاريع DeFi. ويتيح Ordinals للمستخدمين ابتكار رموز NFT بطرق مبتكرة وتكاليف تنافسية، مما يفتح المجال أمام الجميع لإنتاج الفن الرقمي على بلوكشين Bitcoin.

يساعد معيار رموز BRC-20 في تعزيز الترابط بين Bitcoin وEthereum، ما يُمكّن تطبيقات متعددة السلاسل ويوسع نطاق مشاريع DeFi. وبفضل تحسين الرسوم وتسهيل تجربة المستخدم، تواصل هذه التطورات تعزيز فائدة Bitcoin وترسيخ مكانته في أسواق DeFi وNFT. وتظهر هذه الابتكارات التحول المستمر لـ Bitcoin من مجرد مخزن للقيمة إلى منصة شاملة للخدمات المالية اللامركزية ومشاريع DeFi المتنوعة.

الخلاصة

يتطور دور Bitcoin في رسم معالم منظومة DeFi بوتيرة متسارعة. وعلى الرغم من نضج منظومة DeFi على شبكة Bitcoin، إلا أن التقدم المحقق عبر تقنيات مثل Lightning Network وLiquid Network يبرز إمكانيات الشبكة. وتمثل المشاريع التسعة المذكورة أعلاه محركات رئيسية تدفع تطور Bitcoin في مجال DeFi من خلال تقديم ميزات جديدة ومعالجة تحديات الشبكة.

توفر الابتكارات مثل رموز BRC-20 وOrdinals إمكانيات كبيرة لتعزيز الإبداع والوصول ضمن مشاريع DeFi، فيما تظهر حلول جديدة لقضايا القابلية للتوسع والاعتبارات التنظيمية. وعلى الرغم من تباين تكاليف المعاملات وتعقيدات الامتثال، يمنح الأمان المتأصل وانتشار Bitcoin الواسع مكانة خاصة في مجال DeFi. ومع مواصلة مجتمع العملات الرقمية التقدم، يمثل اندماج Bitcoin في منظومة DeFi عبر مشاريعها المتنوعة توسعاً جوهرياً في ديمقراطية المال وابتكار التكنولوجيا. ولا تزال الرحلة مليئة بالفرص، وما زال الإمكان لتحول جذري في التمويل اللامركزي عبر مشاريع DeFi المبتكرة كبيراً.

الأسئلة الشائعة

ما هي مشاريع DeFi؟

مشاريع DeFi هي خدمات مالية لامركزية قائمة على شبكات البلوكشين، تتيح معاملات الند للند من دون وسطاء، وتشمل مجالات الإقراض والتداول والتأمين، وتعمل بشكل عالمي ومفتوح.

ما هو أفضل مشروع DeFi؟

تُعد Aave وUniswap من أفضل مشاريع DeFi، إذ تتصدران مجالي الإقراض والتداول اللامركزي، وتتميزان بالموثوقية العالية والابتكار المستمر.

كيف تحقق مشاريع DeFi الأرباح؟

تولد مشاريع DeFi إيراداتها من بيع الرموز، ورسوم المعاملات، والفوائد الناتجة عن الإقراض. وتُخصص الرموز لأغراض التطوير والتسويق وتحفيز فرق العمل.

ما اسم مشروع DeFi الخاص بترامب؟

يُسمى مشروع DeFi الخاص بترامب World Liberty Financial (WLFI)، ويدعمه دونالد ترامب وعائلته، ويركز على العملات الرقمية.