ذكر تجار يوم الخميس أن السعودية قد ترفع لأول مرة خلال ثلاثة أشهر في سبتمبر أسعار النفط الخام التي تبيعها لآسيا. أفاد أربعة مصادر في صناعة التكرير لرويترز أن من المتوقع أن يبلغ سعر بيع العربية الخفيفة الخام إلى آسيا في سبتمبر OSP 50-80 سنتًا أمريكيًا في البرميل مقارنة بالشهر الماضي. وقال خمسة مصادر من أوبك لرويترز إن اللجنة غير محتملة أن تجري أي تغيير في الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج وتبدأ في إلغاء جزء من تخفيض الإنتاج منذ أكتوبر.

(1) ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين حيث رفعت المملكة العربية السعودية سعر خام يونيو في معظم أنحاء البلاد وبدت احتمالات وقف إطلاق النار بروتوكول في غزة ضئيلة ، مما جدد المخاوف من أن الصراع بين إسرائيل وحماس لا يزال من الممكن أن يتوسع في هذه المنطقة المهمة المنتجة للنفط. (2) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5٪ إلى 83.40 دولار للبرميل؛ وضخ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي CLc1 بنسبة 0.6٪ إلى 78.57 دولار للبرميل. (3) رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي (OSP) للنفط الخام المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في يونيو ، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الطلب قويا هذا الصيف. (4) في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استمر نشاط قطاع الخدمات في التوسع للشهر ال 16 على التوالي، في حين تسارع ارتفع الطلبات الجديدة و ارتفع ثقة الأعمال بشكل مطرد، مما عزز الآمال في انتعاش اقتصادي مستدام. (5) مع تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تراجعت أيضا علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط. لكن حماس كررت مطالبتها يوم الأحد بإنهاء الحرب في تبادل للإفراج عن الرهائن وهو مطلب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا قاطعا وتبدو احتمالات وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة. (6) قال توني سيكامور محلل السوق في آي جي: "البروتوكول الذي تريد إسرائيل مواصلة توسيع عملياتها إلى رفح، يهدد بتقويض وقف إطلاق النار المحتمل وإعادة إشعال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي يبدو أنها تتراجع". " (7) وأضاف أنه مع انخفاض معظم مراكز شراء النفط بالفعل الأسبوع الماضي ، يبدو أن هناك احتمالا لارتداد أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارا في بداية الأسبوع. (8) ل

(1) نمت واردات آسيا من النفط الخام بقوة في العام الجديد ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في يناير ، حيث اقتنصت الصين والهند المشترين الرئيسيين الشحنات. وبلغ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم 28.57 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 27.03 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وفقا للبيانات التي جمعتها LSEG Petroleum Research. (2) استوردت الصين ، أكبر مشتر للنفط الخام في العالم ، 11.31 مليون برميل في اليوم في يناير ، أي أقل قليلا من 11.48 مليون برميل في اليوم في ديسمبر ولكن أعلى بكثير من 10.24 مليون برميل في اليوم في يناير 2023 ، حسبما أظهرت بيانات LSEG. (3) قد يتم تشجيع شركات التكرير الصينية على إبقاء الواردات عند مستويات قوية ، نظرا لانخفاض أسعار النفط بشكل عام في وقت ترتيب الشحن ، وإصدار معظم حصص الاستيراد السنوية في أوائل عام 2024 ، بدلا من الأقساط المعتادة. واستوردت الصين 1.94 مليون برميل يوميا من الخام من روسيا عبر خطوط أنابيب وناقلات في يناير كانون الثاني متجاوزة 1.68 مليون برميل يوميا من السعودية مما يجعل روسيا أكبر مورد لها. (4) ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وصول النفط الخام من المملكة العربية السعودية ارتفع من 1.38 مليون برميل في اليوم في ديسمبر، مما يشير إلى أن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم يكافح لاستعادة حصته في السوق في الصين. (5) من المرجح أن تزيد واردات الصين من المملكة العربية السعودية أكثر في فبراير بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي (OSP) لخامها العربي الخفيف الرئيسي لتحميل فبراير إلى أدنى مستوى له في 27 شهرا. ليست الصين وحدها التي اشترت المزيد من النفط السعودي، حيث ارتفعت الواردات الآسيوية إلى 5.63 مليون برميل يوميا في يناير من 5.46 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

(1) انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1٪ يوم الاثنين حيث زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج حيث خفضت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، الأسعار بشكل حاد ، مما عوض المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. انخفض خام برنت بنسبة 1.6٪ إلى 77.58 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.71٪ إلى 72.58 دولار للبرميل. (2) قال فاندانا هاري ، مؤسس محلل سوق النفط Vanda Insights: "إن خفض أرامكو لسعر البيع الرسمي (OSP) في فبراير يعزز سرد ضعف الطلب. " (3) دفعت زيادة المعروض والمنافسة من المنافسين من منتجي النفط المملكة العربية السعودية يوم الأحد إلى خفض OSP الآسيوي لشهر فبراير لخامها العربي الخفيف إلى أدنى مستوى له في 27 شهرا. (4) قال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي: "إذا ركزنا فقط على العوامل الأساسية، بما في ذلك ارتفاع المخزونات، وزيادة إنتاج أوبك/خارج أوبك، وأسعار البيع الرسمية السعودية الأقل من المتوقع، فهناك طريقة واحدة فقط للهبوط بشأن النفط". ومع ذلك، فإن هذا لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تسخن مرة أخرى بلا شك، مما يعني جانبا سلبيا محدودا. " (5) ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2٪ في الأسبوع الأول من عام 2024 مع عودة المستثمرين إلى العمل بعد تركيز موسم العطلات على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم الحوثيين على سفن البحر الأحمر في اليمن (اليمن).

① انخفض خام عمان ، خام الشرق الأوسط القياسي ، بينما استقر سعر البيع الرسمي للنفط الخام في دبي يوم الثلاثاء ، على الرغم من إعلان المملكة العربية السعودية أنها ستمدد تخفيضات إنتاج إضافية. قالت السعودية يوم الاثنين انها ستمدد خفض انتاجها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا لشهر اخر بما في ذلك اغسطس مضيفة ان مزيدا من التمديدات ممكنة. بعد وقت قصير من الإعلان السعودي ، قال نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك إن موسكو ستخفض صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في آب (أغسطس). قال العديد من تجار النفط في سريلانكا إنه من المتوقع أن تخفض المملكة العربية السعودية الإنتاج أكثر ، في حين أن خفض الإنتاج الفعلي لروسيا لا يزال غير واضح. ⑤ قال متداول من سنغافورة: "الآن يمكننا أن نتوقع أن تحافظ أرامكو السعودية على سعر البيع الرسمي (OSP) في أغسطس عند مستوى مرتفع." ⑥ عادة ما يتم إصدار النفط الخام السعودي OSP في حوالي الخامس من كل شهر. جاء إعلان السعودية يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح أظهر مصافي التكرير الآسيوية توقع خفض أسعار الخام السعودي العربي الخفيف بنسبة 50 سنتا في أغسطس آب.

1. يؤكد قرار المملكة العربية السعودية بتعميق تخفيضات إنتاج النفط الخام دون أن تضاهي تلك الخاصة بحلفائها أن الأسواق تتعرض للتشويه بفعل سلسلة من التأثيرات المتضاربة. 2. قالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها ستخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا في يوليو ، على الرغم من أن أعضاء آخرين في مجموعة أوبك + قرروا عدم اتخاذ أي إجراء مشترك آخر في اجتماع في فيينا يوم الأحد. 3. خفض الإنتاج من جانب واحد في المملكة العربية السعودية في يوليو هو بمثابة قبول بأن الطلب العالمي على النفط ليس قوياً كما توقع معظم المحللين ووكالة الطاقة الدولية. 4. تصدر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية في حوالي الخامس من كل شهر ، ووجدت دراسة استقصائية أن مصافي التكرير الآسيوية تتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام لشحنات شهر يوليو بنحو دولار واحد للبرميل مقارنة بمعيار النفط العربي الخفيف. 5. على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج هي إلى حد كبير قرار سياسي مدفوع من قبل وزارة الطاقة ، فإن مستويات OSP تعكس وجهات نظر أرامكو السعودية بشأن ظروف السوق الفورية الفعلية. 6. ما زالت سوق النفط تتوقع أن يكون الطلب ضعيفًا بعض الشيء في الوقت الحالي ، لكنه سيرتفع بشكل حاد في النصف الثاني من هذا العام. خفضت مستويات المعروض من الخام لشهر يوليو ، دليل آخر على أن الطلب لم يرق إلى مستوى التوقعات الصعودية بدعم من أوبك ووكالة الطاقة الدولية وغيرها.