السلع: ماذا تعني وكيف تستثمر في هذه الأصول

السلع هي أصول مادية أساسية للاقتصاد العالمي. يمكن أن تكون موارد طبيعية مثل المعادن أو النفط أو الحبوب أو الماشية، ولكنها أيضًا منتجات مالية مثل العملات أو المؤشرات. في هذه المقالة، سنستكشف مفهوم السلع، ومعناها، وكيفية دمجها في استراتيجية استثمارك. سنكشف عن هذا المصطلح الذي يستخدم كثيرًا ولكنه غالبًا ما يُفهم بشكل غير صحيح، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة.

ما هي السلع؟

السلع الأساسية هي سلع أولية أو مواد خام يتم تداولها في السوق الدولية. إنها منتجات موحدة يمكن مقارنتها فقط من خلال سعرها، حيث إنها متساوية من حيث الجودة.

تشمل السلع الأكثر شيوعًا:

● المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها. ● المعادن الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والزنك، إلخ. ● الطاقة مثل النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، إلخ. ● الحبوب والزيوت مثل الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. ● حيوانات حية مثل الماشية، الخنازير، إلخ. ● المنتجات الاستوائية مثل القهوة والكاكاو والسكر، إلخ.

تُتداول السلع في البورصات أو الأسواق المنظمة، حيث يتم تحديد أسعارها من خلال العرض والطلب العالميين. وتعمل كمواد خام لمختلف القطاعات الصناعية ولها تأثير كبير على الاقتصاد.

تعتبر الدول النامية مثل البرازيل من أكبر المصدرين للسلع الزراعية والمعادن، بينما تستهلك الدول المتقدمة كميات كبيرة منها كمكونات صناعية وطاقة. يتحرك التجارة العالمية للسلع تريليونات الدولارات سنويًا.

سوق السلع العالمي

حرك سوق السلع العالمي حوالي 3.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. يمثل تداول السلع جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، حيث يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تتضمن الأرقام الرئيسية للسوق:

● النفط هو السلعة الأكثر تداولا، حيث يمثل حوالي 12% من الإجمالي. في عام 2022، بلغت قيمة سوق النفط العالمية 1.9 تريليون دولار أمريكي. ● تحركت المعادن الثمينة $180 مليار دولار. ● بلغت إيرادات سوق الحبوب العالمية $330 مليار دولار في عام 2022. ● بلغت قيمة السلع الزراعية $270 مليار دولار. ● الغاز الطبيعي حقق إيرادات بقيمة US$210 مليار. ● الفحم المعدني حرك US$220 مليار دولار في المعاملات العالمية.

توجد المراكز الرئيسية للتداول في شيكاغو ولندن وشنغهاي وداليان. تبرز البرازيل كدولة مصدرة كبيرة للسلع الزراعية والمعادن.

أنواع السلع الأساسية

يمكن تصنيف السلع إلى فئات مختلفة حسب خصائصها واستخداماتها:

السلع الطاقية

أساسية لتوليد الطاقة وتحريك قطاعات مثل النقل والصناعة والمرافق المنزلية. ● النفط ● الغاز الطبيعي ● فحم ● يورانيوم

المعادن

تستخدم على نطاق واسع في الصناعة والبناء والمجوهرات. ● ذهب ● فضة ● بلاتين ● نحاس ● حديد ● الألمنيوم ● الزنك

السلع الزراعية

المواد الخام الأساسية لتغذية الإنسان والحيوان. ● حبوب ● ألياف ● الزيوت ● سكر ● قهوة

السلع الزراعية

الحيوانات الحية ومشتقاتها، مصادر مهمة للبروتين. ● حليب ● بيض ● لحم الدجاج ● لحم البقر ● لحم الخنزير ● جلد

السلع الاستوائية

منتجات نموذجية من المناطق الحارة، تستخدم في كل من الغذاء والصناعة التجميلية والصيدلانية. ● كاكاو ● شاي ● توابل ● الفواكه الاستوائية

لماذا الاستثمار في السلع؟

يمكن أن يكون الاستثمار في السلع استراتيجية مثيرة للاهتمام لعدة أسباب:

⭕التنويع: تميل إلى أن يكون لديها سلوك غير مرتبط بأصول أخرى مثل الأسهم والسندات.

⭕التضخم: تاريخياً، تتبع أسعار السلع التضخم، مما يوفر حماية.

⭕النمو الاقتصادي: في فترات التوسع الاقتصادي العالمي، تميل الطلبات إلى الزيادة، مما يدفع بأسعارها.

⭕العرض والطلب: تحكم الأسعار العرض والطلب العالمي، ولا تعتمد على سياسات البنوك المركزية.

⭕الأصول الحقيقية: هي أصول ذات قيمة جوهرية، على عكس الأصول المالية التي تعتمد على الإدراك بالقيمة.

⭕العوائد: قدمت عوائد ملحوظة في دورات الارتفاع الأخيرة، مثل بين 2000 و 2008.

ومع ذلك، فإن الاستثمار ينطوي أيضًا على مخاطر مثل تقلب الأسعار والقضايا الجيوسياسية وتكاليف التخزين.

كيفية الاستثمار في السلع

تعتبر السلع من الأصول المثيرة للاهتمام لتنويع المحفظة، ولكن من الضروري فهم كيفية عملها:

1️⃣ افتح حسابًا في وسيط: تتيح لك معظمها الاستثمار في السلع. افتح حسابًا في وسيط مرخص، قدم مستنداتك وقم بإجراء الودائع الأولية وفقًا للمتطلبات.

2️⃣اختر السلع: قم بتحليل السوق وقرر في أي منها تستثمر. قيم اتجاهات الأسعار، والمخاطر الجيوسياسية، والاستخدام. الذهب، والنفط، وفول الصويا هي خيارات شائعة.

3️⃣حدد استراتيجيتك: حدد ما إذا كنت ستتداول على المدى القصير، باحثًا عن أرباح من تقلبات الأسعار، أو على المدى الطويل، لتحقيق أرباح من الاتجاهات.

4️⃣شراء العقود الآجلة: الأداة الرئيسية للاستثمار هي العقود الآجلة. تسمح بالرافعة المالية وتتيح التداول سواء بالشراء أو بالبيع.

5️⃣راقب مراكزك: تابع أداء مراكزك يوميًا. قم بتحليل مخططات الأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد أفضل وقت لإغلاق الصفقات.

مزايا وعيوب الاستثمار في السلع

الإيجابيات: ✔️ التنويع: أصول غير مرتبطة باستثمارات أخرى. ✔️ الحماية من التضخم: في فترات التضخم، تميل إلى الزيادة في القيمة. ✔️ العوائد المحتملة: يمكن أن تقدم عوائد كبيرة في أوقات الطلب المرتفع.

سلبيات: ❌ التقلب: الأسعار شديدة التقلب، مع تقلبات حادة على المدى القصير. ❌ المخاطر الجيوسياسية: القضايا السياسية يمكن أن تؤثر على العرض والطلب. ❌ تكاليف التخزين: بعض السلع تتطلب تكاليف تؤثر على العوائد. ❌ الرافعة المالية: قد ينطوي الاستثمار في العقود الآجلة على استخدام الرافعة المالية، مما يزيد من المخاطر.

قبل الاستثمار، قم بتقييم ملفك الشخصي لتحديد ما إذا كان هذا النوع من الأصول مناسباً لاستراتيجيتك. التنويع والحماية ضد التضخم جذابان، لكن يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المتضمنة.

سوق السلع معقد وديناميكي؛ يمكن أن تكون الاستراتيجية الجيدة والمعرفة حاسمة لتحقيق نتائج جيدة. استثمر بوعي وابحث عن معلومات محدثة.