يواجه المستثمرون غالبًا معضلة: كيف يمكن تحقيق النمو المستدام في السوق برأس مال محدود؟ الجواب بسيط في الواقع: يجب أولاً تحديد قدرتهم على تحمل الخسائر ، ثم وضع أهداف الربح. العديد من حالات فشل الاستثمار لا تنبع من عدم القدرة على تحليل السوق ، بل من نقص في خطط إيقاف الخسارة وجني الأرباح. الاتجاه الصحيح أكثر أهمية من الجهود العمياء.

استراتيجية تداول العقود قصيرة الأجل: المفتاح هو التشغيل المتوازن، وليس السعي لتحقيق عوائد مرتفعة. يُنصح بالتحكم في الرافعة المالية بحيث لا تتجاوز 5 أضعاف لضمان الأمان. باستخدام تداول الإيثيريوم قصير الأجل كمثال، يمكن اتباع المبادئ التالية: الخروج في الوقت المناسب عند تحقيق ربح بنسبة 6%-8%، وعدم التعلق بالسوق؛ إيقاف الخسارة بحزم عندما لا تتجاوز الخسارة 3%. على الرغم من أن العائد الفردي قد يبدو منخفضًا، إلا أنه من خلال التحكم في المخاطر، يمكن أن تتراكم أرباح ملحوظة بعد أسبوعين من التشغيل المستمر. نجاح التداول قصير الأجل يعتمد على الصبر والانضباط، وليس على روح المغامرة.

استراتيجية تداول السلع المتوسطة الأجل: الهدف هو تحقيق عائد بنسبة 40 %، ولكن يجب أن تكون قادراً على تحمل تقلبات السوق بنسبة 5 %-10 %. يُنصح بتحديد نقاط إيقاف خسارة واضحة، مثل النقاط المنخفضة السابقة أو متوسط الحركة MA60 لمدة 4 ساعات، وبمجرد أن يتم كسرها، يجب الخروج بشكل حازم. يمكن تقسيم استراتيجية جني الأرباح إلى خطوتين: عندما تصل الأرباح إلى 30 %-35 %، يتم بيع نصف المراكز أولاً؛ أما الجزء المتبقي فيستخدم استراتيجية وقف جني الأرباح المتحركة، وإذا تجاوز الانخفاض 8 %، يتم تصفية جميع المراكز. هذه الطريقة تسمح بالاستفادة الكاملة من الاتجاه الصعودي، كما أنها فعالة في تجنب المخاطر، وغالباً ما تكون أفضل من أداء المستثمرين الذين يتبعون أسلوب المضاربة العشوائية.

إدارة المراكز: تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للمستثمر والنتيجة النهائية. يمكن أن تساعد التوزيعات المعقولة للمراكز المستثمرين على البقاء في السوق على المدى الطويل. قد تؤدي المراكز الثقيلة إلى ضغط نفسي كبير، مما يؤثر على الحكم؛ بينما قد تؤدي المراكز الخفيفة إلى عدم كفاية العائدات لتغطية التكاليف. لذلك، من المهم للغاية العثور على حجم المركز المناسب.

بصفة عامة، تحتاج استراتيجيات الاستثمار الناجحة إلى أخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر، وأهداف الربح، والقدرة الشخصية على التحمل. من خلال التنفيذ الصارم لخطط إيقاف الخسارة وجني الأرباح، وتوزيع المراكز بشكل معقول، يمكن للمستثمرين، حتى مع رأس المال المحدود، أن يجمعوا الثروة تدريجياً في السوق. تذكر، أن الاستقرار والاستمرارية هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل.