3 أسهم توزيعات أرباح عالية العائد الواعدة للاستثمار في سبتمبر

النقاط الرئيسية

• تهدف Brookfield Infrastructure إلى نمو سنوي في الأرباح الموزعة يتراوح بين 5% إلى 9%.

• تقوم شركة Enterprise Products Partners بإنهاء مرحلة هامة من مشاريع رأس المال الموجهة للنمو.

• تتوقع شركة Realty Income فرص استثمارية كبيرة في الأفق.

تقدم Gate، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة، مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أسهم توزيعات أرباح مرتفعة في السوق التقليدي، هناك ثلاثة خيارات بارزة تبرز. دعونا نستكشف لماذا قد تكون هذه الأسهم جذابة للمستثمرين في سبتمبر الذين يبحثون عن مصادر دخل كبيرة.

محركات نمو متعددة في الأفق

تتمتع Brookfield Infrastructure حالياً بعائد يبلغ 4.3%، متفوقة بشكل ملحوظ على 1.2% لمؤشر S&P 500. لقد أثبتت هذه العملاق العالمي في البنية التحتية جدارتها كخيار للأسهم المدفوعة بالأرباح بمرور الوقت. بعد أن زادت توزيع أرباحها بشكل مستمر لمدة 16 عاماً منذ تأسيسها، حققت Brookfield معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 9%. تستهدف استراتيجية الشركة على المدى الطويل زيادة سنوية في الأرباح تتراوح بين 5% و 9%.

تتمتع شركة البنية التحتية بموقع جيد لتحقيق هذا الهدف. تركز استراتيجية استثمار بروكفيلد على البنية التحتية الواقعة في مواقع استراتيجية والتي من المتوقع أن تستفيد من الاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك إزالة الكربون، ونزع العولمة، والرقمنة.

تتوقع بروكفيلد أن تنمو أموالها من العمليات (FFO) لكل سهم بمعدل سنوي يتجاوز 10٪ في السنوات القادمة. تدعم هذه التوقعات محفزات النمو المختلفة. يولد محفظة البنية التحتية الحالية تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية، مدعومة بهياكل أسعار مرتبطة بالتضخم وزيادة الأحجام مع توسع الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، تمتلك بروكفيلد خط أنابيب كبير من مشاريع التوسع العضوي قيد التطوير، بما في ذلك منشأتين لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وعدة مراكز بيانات حول العالم. كما تسعى الشركة بانتظام للاستحواذات لفتح آفاق نمو جديدة. إن مزيج عوائد بروكفيلد وإمكانات النمو يضعها في موقف ملائم لتحقيق عوائد إجمالية قوية في المستقبل.

الاستفادة من طفرة النمو

تقدم شركة Enterprise Products Partners حاليًا عائدًا جذابًا يبلغ 6.8%. هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP)، التي توفر للمستثمرين نموذج ضريبة اتحادية Schedule K-1 سنويًا، لديها سجل يمتد لـ 27 عامًا متتاليًا من زيادة التوزيعات منذ أن أصبحت شركة عامة. على مدار الاثنا عشر شهرًا الماضية، قامت الشركة بزيادة مدفوعاتها عالية العائد بنسبة 3.8%.

توشك MLP على الدخول في مرحلة توسع كبيرة. تتوقع تنفيذ مشاريع رأس المال للنمو العضوي بقيمة $6 مليار خلال النصف الثاني من هذا العام. تشمل المشاريع البارزة مصانع معالجة الغاز الطبيعي الإضافية، المرحلة الأولى من محطة نهر نيتشيس، فاصل NGL آخر، وأنبوب باهيا. من المتوقع أن توفر هذه المشاريع المأمونة تجارياً دفعة كبيرة للتدفق النقدي في الأرباع القادمة.

تخطط شركة Enterprise Products Partners لمزيد من النمو في خطتها. تنوي الشركة استثمار ما بين 2.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار في مشاريع رأس المال النمو بحلول عام 2026، مع تحديد جميع المشاريع للاكتمال بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بأحد أقوى الملفات المالية في قطاع الطاقة الوسيط، مما يوفر سعة كافية لمزيد من استثمارات النمو والاستحواذات الاستراتيجية. يجب أن تغذي هذه القوة المالية الزيادات المستمرة في توزيعاتها ذات العائد المرتفع لسنوات قادمة.

تقدم مستمر نحو فرصة نمو بقيمة $14 تريليون

يبلغ العائد الحالي لتوزيعات أرباح Realty Income 5.6%. هذه الشركة المتنوعة للاستثمار في العقارات (REIT) قد زادت من مدفوعات توزيعات الأرباح الشهرية 131 مرة منذ ظهورها في السوق العامة في عام 1994. لقد حافظت على نمو توزيعات الأرباح لمدة 111 ربعًا متتاليًا ولأكثر من 30 عامًا متتاليًا، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% خلال هذه الفترة.

تعتبر الاستحواذات المحفز الرئيسي الذي يدفع توزيعات الأرباح المتزايدة باستمرار لصندوق الاستثمار العقاري. تستثمر Realty Income مليارات الدولارات سنويًا في العقارات التي تحقق الدخل، من خلال الاستحواذ على الممتلكات عبر معاملات بيع وإيجار، والاستثمار في مشاريع التطوير، وشراء المحافظ من المستثمرين، والاستحواذ على صناديق الاستثمار العقاري الأخرى. مع واحدة من أقوى الميزانيات العمومية في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، تمتلك Realty Income مرونة مالية كبيرة لمواصلة الاستثمار في الممتلكات التي تولد الدخل.

تحدد Realty Income فرصة استثمار بقيمة $14 تريليون في العقارات التجارية عبر الولايات المتحدة وأوروبا. لقد وسعت REIT قدراتها للاستفادة من هذه الفرصة الواسعة من خلال التنويع في مجالات جديدة. لقد استثمرت في أنواع جديدة من العقارات ( مثل مراكز البيانات والكازينوهات )، وتوسعت في دول أوروبية إضافية، وأطلقت منصات استثمارية للائتمان ورأس المال الخاص. يجب أن يمكّن مزيج Realty Income من التنويع والقوة المالية من استمرار نمو المحفظة والأرباح لسنوات قادمة.

أسهم الدخل الثابت

تقوم شركة بروكفيلد للبنية التحتية وشركة إنتربرايز بروذكتس بارتنرز وشركة ريلتي إنكوم بزيادة توزيعات أرباحها باستمرار طوال فترة وجودها كشركات عامة. إنهم يقدمون توزيعات أرباح عالية العائد مدعومة بملفات مالية قوية وإمكانات نمو كبيرة. تجعل هذه الخصائص منها أسهم توزيعات أرباح عالية العائد جذابة للنظر فيها هذا الشهر لأولئك الذين يسعون للحصول على دخل مستقر ومتزايد.