تواجه صناعة الذاكرة نقصًا شاملًا غير مسبوق في الإمدادات. كشف رئيس شركة "وي داون"، تشين لي باي، مؤخرًا أن خطوط الإنتاج الأربعة الرئيسية للشركة - DDR4 وDDR5 وNAND Flash وHDD - تعاني لأول مرة من نقص حاد في الوقت نفسه. على الرغم من أن الشركة لديها مخزون يقدر بمئات المليارات، إلا أنها اضطرت منذ أكتوبر إلى اتخاذ تدابير لتقييد المبيعات، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات العملاء الأساسيين.

تتميز هذه النقص بأن القوة الرئيسية للشراء ليست من المنافسين التقليديين، بل من مقدمي خدمات السحابة الأقوياء ماليًا مثل OpenAI والشركات الأخرى. أشار تشين ليباي إلى أن الطلبات من هذه الشركات تهدف بشكل رئيسي للاستخدام الذاتي، وليس لإعادة البيع، مما جعل موقف الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للذاكرة أكثر صرامة بعد تلقيهم الطلبات الكبيرة، مما جعل من الصعب على الشركات المصنعة للمكونات في أسفل السلسلة الشراء.

أشار تشين لي باي أنه خلال خبرته في الصناعة التي تمتد لـ 30 عامًا، هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نقصًا في جميع خطوط المنتجات الرئيسية الأربعة. حتى مع بدء عمليات الشراء النشطة منذ أغسطس، لا تزال الشركة تحمل مخزونًا بقيمة مئات المليارات من الدولارات التايوانية، لكنها لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب. وبالتالي، سيتعين على الشركة أن تكون حذرة في مبيعاتها وأن تعطي الأولوية لدعم العملاء المهمين.

اندلعت أزمة النقص فجأة في أواخر أغسطس، متجاوزة توقعات المصانع الأصلية. على الرغم من أن المصانع الثلاثة الكبرى تسعى لزيادة الإنتاج، إلا أن تشغيل المصانع الجديدة يتطلب على الأقل عامين ونصف، مما يجعل من الصعب تخفيف تناقض العرض والطلب على المدى القصير. والأكثر تعقيدًا هو أن المصانع الأصلية قد أوقفت القدرة الإنتاجية الرئيسية لـ DDR4، وتم تفكيك المعدات، مع الاحتفاظ بقدرة إنتاجية قليلة لعقود طويلة الأجل. ومع ذلك، لا يزال هناك طلب قوي في السوق على أجهزة الاستقبال وأجهزة الاتصالات الشبكية، ومن المتوقع أن يستمر نقص إمدادات DDR4 لمدة عامين.

سوق NAND Flash يعاني أيضاً من ضغوط شديدة. أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع حاد في الطلب على SSD، بالإضافة إلى أن تخفيض الإنتاج من قبل الشركات الكبرى المصنعة لأقراص HDD أجبر العملاء على التحول إلى SSD، مما زاد من الطلب بشكل أكبر. توقع تشين ليباي أن هذه الحالة من النقص قد تستمر حتى النصف الأول من العام المقبل.

حالياً، مخزون الشركات الثلاث الكبرى المنتجة للذاكرة DRAM لا يمكن أن يستمر لأكثر من 2-3 أسابيع، مما سجل مستوى منخفضاً نادراً. هذا النقص الشامل في الإمدادات والزيادة الكبيرة في الطلب يعيد تشكيل مشهد سوق الذاكرة بأكمله، كما يبرز التأثير العميق لتقنية الذكاء الاصطناعي على سلسلة الصناعة التقليدية للأجهزة.