ثلاثة توزيعات ارباح قوية تستحق انتباهك في سبتمبر هذا

هل تبحث عن أسهم تقدم كل من الدخل والنمو؟ لقد لفت انتباهي ثلاثة جواهر توزيعات أرباح تتفوق على السوق في الوقت الحالي. دعني أخبرك لماذا هذه الاستثمارات بالذات جذبت انتباهي.

تجاوزت الأسهم التي تدفع الأرباح باستمرار الأسهم غير المدفوعة على مدار خمسة عقود - حيث قدمت عوائد سنوية بنسبة 9.2% مقارنة بـ 4.3% فقط. والأفضل من ذلك؟ حققت الشركات التي تنمو أرباحها أعلى العوائد المثيرة للإعجاب بنسبة 10.2% سنويًا.

تقدم شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، وريكسفورد للعقارات الصناعية، ومجتمعات الشقق في أمريكا الوسطى عوائد تتجاوز ضعف متوسط S&P 500 - وهم في وضع جيد لتحقيق نمو كبير في الأرباح الموزعة في السنوات القادمة.

المسار الطموح لنمو بروكفيلد

مع عائد يبلغ 3% والذي يُضاعف بالفعل من عائد S&P 500 المتواضع البالغ 1.2%، لا تستريح Brookfield Asset Management على أمجادها. هذا العملاق في الاستثمار البديل يدير حاليًا أكثر من $1 تريليون في الأصول، حيث يُولّد نصفها دخلاً موثوقًا من الرسوم.

ما يثير حماستي هو خطتهم التوسعية العدوانية: مضاعفة رأس المال الذي يخضع للرسوم إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2029، مما يجب أن يدفع نمو الأرباح السنوية لكل سهم بنسبة 17%. كما أنهم يخططون لبدء جمع الرسوم المرتبطة بالأداء في عام 2029. ليس من المستغرب أنهم واثقون من تعزيز الأرباح الموزعة بأكثر من 15% سنويًا لسنوات قادمة.

منجم الذهب في جنوب كاليفورنيا لريكسفورد

يأتي عائد توزيعات أرباح ركسفورد إندستريال البالغ 4% مع إمكانيات نمو ملحوظة. تستفيد ممتلكاتهم الصناعية البالغة 422 عبر جنوب كاليفورنيا من شيء أعتبره ذا قيمة كبيرة - الندرة. تواجه المنطقة طلبًا قويًا ولكن عرضًا محدودًا، مما يخلق ظروفًا مثالية لارتفاع نسبة الإشغال وزيادة الإيجارات بشكل قوي.

الأرقام تتحدث عن نفسها: نمو FFO بنسبة 13% ونمو الأرباح الموزعة بنسبة 15% سنويًا على مدى خمس سنوات. تشمل عقود الإيجار الحالية 3.7% زيادات سنوية في الإيجار، مما يضيف $105 مليون في الدخل الإضافي. ترتفع إيجارات السوق بشكل أسرع، وستساهم مشروعات إعادة التموقع الخاصة بهم بمليون آخر بقيمة $70 . مع ميزانية قوية للاستحواذات، أنا مقتنع أن قصة نمو الأرباح الموزعة لديهم لم تنته بعد.

ميزة حزام الشمس في أمريكا الوسطى

تقدم مجتمعات الشقق في منتصف أمريكا عائدًا سخيًا بنسبة 4% مع سلسلة مثيرة للإعجاب من زيادات الأرباح على مدى 15 عامًا. لقد كان تركيزهم على شقق حزام الشمس رائعًا، رغم أن البناء الزائد الأخير أبطأ مؤقتًا نمو الإيجارات.

أنا متفائل بشكل خاص بشأن آفاقهم الآن لأن ارتفاع أسعار الفائدة قد خفف أخيرًا من التنمية الجديدة، مما يمهد الطريق لتسارع الإيجارات. ستوفر مشاريعهم البالغة $1 مليار في البناء قريبًا تدفقات دخل إضافية. هذا يضعهم في وضع مثالي للحفاظ على وتيرة نمو أرباحهم السنوية البالغة 7%، التي تفوقت باستمرار على متوسطات القطاع.

تقدم هذه الآلات الثلاثة للأرباح كل من الدخل الحالي الكبير ومحفزات النمو الواضحة. في سوق يصبح فيه الدخل الجيد أكثر قيمة، تمثل هذه الفرص بعضًا من أكثر الفرص جاذبية لمستثمري الأرباح في هذا سبتمبر.