تداول العقود الآجلة入门：مبتدئ避险与盈利指南

شهدت سوق العملات الرقمية مؤخراً تقلبات شديدة، حيث كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالارتفاعات، وكانت الأصوات تتردد بأن "السوق الصاعدة قد حلت"؛ وفجأة جاءت موجة هبوط شديدة، مما أدى إلى خسائر ضخمة تجاوزت عدة مليارات. في المجتمعات الكبرى، كانت أصوات الحزن تملأ الأجواء. هذه التقلبات المتطرفة جذبت فضول واهتمام العديد من الأصدقاء من خارج السوق، وسألوا كيف يمكنهم البدء، حتى أنهم حاولوا تداول العقود الآجلة. كمتداول قد مر بعدة دورات، قمت بتجميع النقاط التالية من الخبرة، آمل أن تساعدك على تجنب بعض الفخاخ.

---

أولاً، فهم جوهر العقد: ليس قمارًا، بل اتفاق.

تداول العقود الآجلة، هو في جوهره اتفاق بين طرفي البيع والشراء على إتمام صفقة معينة لأس asset بسعر محدد في وقت مستقبلي. بعبارة بسيطة، هو أنك تحكم على عملة معينة ستزداد قيمتها أو ستنخفض في المستقبل، وتحقق الربح من خلال "القيام بالشراء" أو "القيام بالبيع". العديد من المبتدئين يدخلون السوق بشكل أعمى دون فهم القواعد، وهذا لا يختلف عن الجري بعينين مغمضتين - الربح هو حظ، والخسارة هي الوضع الطبيعي.

---

ثانياً، التعرف على الذات: قدرة التحمل على المخاطر هي خط الدفاع الأول

الكثير من المبتدئين يشتكون من بطء عوائد السوق الفوري، ويلاحقون "المال السريع"، ويفتحون رافعة مالية عالية بشكل أعمى. هنا أود أن أؤكد: لا أنصح المبتدئين بالتعامل مباشرةً مع تداول العقود الآجلة. تتقلب العملات الرقمية بشكل كبير، وخطأ واحد قد يؤدي إلى خسائر فادحة. إذا كنت بعد تقييم عقلاني لا تزال ترغب في استخدام جزء من الأموال الفائضة للتجربة، يرجى التأكد من أن لديك وعي بالمخاطر، واستمر في القراءة.

---

ثالثاً، انظر إلى اتجاه السوق: لا تحاول الإقلاع في وجه الرياح المعاكسة.

غالباً ما يعتبر المبتدئون العقود "لعبة القمار"، متجاهلين تقييم الاتجاه العام. إذا كنت مصمماً على الشراء في وقت ضعف السوق الواضح، فهذا لا يختلف عن الإبحار ضد التيار. يُنصح بأن يكون لديك توقع أساسي لاتجاه السوق قبل كل صفقة. يمكنك الاستعانة بأدوات مثل Noname وAICoin وCoin وغيرها، مع دمج الأخبار، وتطورات المشاريع، والنقاط الفنية الرئيسية، لتشكيل أساس قراراتك.

---

أربعة، يجب الحذر عند استخدام الرافعة المالية: ليس كلما زادت المضاعفة كان ذلك أفضل

يمكن أن تضخم الرافعة المالية العوائد، ولكنها ستضخم أيضًا المخاطر. على سبيل المثال، مع رافعة مالية تبلغ 10 أضعاف، إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس بنسبة 2%، فإن خسارتك ستكون 20%. تتجاوز تقلبات سوق العملات الرقمية بكثير تقلبات السوق التقليدي، وقد يتسبب خبر أو إجراء من قبل كبار المستثمرين في تغيرات حادة في السوق خلال بضع دقائق. يُنصح المبتدئون بالاحتفاظ بالرافعة المالية تحت 10 أضعاف، والتكيف مع الإيقاع أولاً، ثم التفكير في ما إذا كان يجب تعديلها.

---

خمسة، تعلم كيفية وقف الخسائر: الحزام الأمني غير مفيد في العادة، لكنه ينقذ الأرواح في اللحظات الحرجة.

لا يمكن لأحد أن يحكم بشكل صحيح إلى الأبد. ماذا تفعل عندما تجد أن السوق عكس توقعاتك؟ في هذه اللحظة، يجب أن تفهم معنى "وقف الخسارة". يعتقد البعض أن وقف الخسارة هو "تحويل الخسارة الورقية إلى خسارة فعلية"، لكن هذا في الحقيقة سوء فهم. وقف الخسارة يشبه ربط حزام الأمان أثناء القيادة - في معظم الأوقات لا تحتاج إليه، لكنه يمكن أن يحمي رأس المال الخاص بك في ظروف السوق المتطرفة.

---

ستة، تجنب الفخاخ النفسية الشائعة

1. رفض الإصرار، كن حذرًا من "البجعة السوداء"
العديد من المبتدئين لا يستسلمون عندما يخسرون، ودائمًا ما يتخيلون أن الأسعار ستعود. قد تكون هذه العقلية المحظوظة مفيدة في الأسواق المتقلبة، ولكن عند مواجهة أخبار سلبية مفاجئة (مثل تصريحات الفريق المشروع، أو التعديلات في السياسات، إلخ)، من السهل أن يحدث انهيار مفاجئ.
2. الأرباح لا تزيد على "المخاطر"، والخسائر لا تُعوض.
إن رؤية الأرباح في المراكز التجارية تدفع الناس للاندفاع لزيادة الاستثمارات، وهذا هو طبيعة الإنسان، لكنه شديد الخطورة. الطريقة الصحيحة هي: زيادة المراكز بشكل تدريجي فقط في العقود المربحة، وعدم إضافة ضمانات في المراكز الخاسرة. من الأفضل أن تتوقف عن الخسارة وتفتح صفقة جديدة بدلاً من محاولة التعمق أكثر في الاتجاه الخاطئ.

---

سبعة، أنشئ نظام الانضباط التجاري الخاص بك

1. تحديد حد الخسارة
على سبيل المثال، إذا استثمرت 10000 يوان، فإن الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك قبولها هو 5000 يوان، لذا يجب أن تتوقف عند الوصول إلى هذا الحد.
2. أولاً، ابحث عن الإحساس في السوق الفوري
لن يؤدي التداول الفوري إلى تآكل رأس المال الخاص بك بشكل مفاجئ، بل هو أكثر ملاءمة لتطوير إحساسك بالسوق والقدرة النفسية.
3. حافظ على الهيبة، ورفض "تأليه" الذات
لقد تعرض جميع المتداولين المحترفين لخسائر. الرغبة تجعل الناس جشعين، والثقة تجعلهم عميان - تذكير دائم لنفسك: السوق دائماً على حق.
4. عمليات تقسيم الحساب، وضع خطة
قسم الأموال إلى 10 أجزاء، واستخدم جزءًا واحدًا فقط في كل مرة للتداول. حتى لو أخطأت في التقدير بشكل متكرر، فلن تتعرض لأضرار جسيمة. إذا كان من الصعب تحقيق الربح حتى مرة واحدة من بين عشر مرات، يُنصح بالعودة إلى سوق التداول الفوري لتعزيز الأساس.
5. اتبع الاتجاه في تحديد المراكز، إذا لم تكن متأكدًا فاخفف من المخاطر
عند عدم وضوح الاتجاه، قم بتجربة المراكز الخفيفة، وعندما تتضح حركة السوق أحادية الاتجاه، قم بزيادة حجم المراكز.
6. السيطرة على الرافعة المالية، تعلم الراحة
الرافعة المالية العالية = مخاطر عالية + رسوم مرتفعة. بمجرد حدوث خسائر كبيرة، يجب التوقف لضبط الحالة النفسية، وليس التسرع في "استعادة الأموال".

---

أنا شياو يوي، أركز على التحليل والتعليم في مجال blockchain. طريق التداول، يختبر التقنية، ويصقل العقلية. إذا كنت تشعر بالحيرة أو أنك عالق في الاستثمار، أو لا تعرف كيف تحدد الاستراتيجية التالية، آمل أن تضيء تجربتي لك شمعة. دعنا معًا، نتقدم في التقلبات، ونتطور ضمن القواعد.