1) StarkNet - STRK (ZK-rollup / StarkWare Ecosystem)

لماذا نرى أن: StarkNet هو واحد من الاتجاهات الرائدة في ZK-rollup، حيث سيستمر الدفع نحو اللامركزية والترقيات المهمة في عامي 2024-2025 (خارطة الطريق، إصدار/فتح الشبكة الرئيسية، إلخ)، ونمو التكنولوجيا والنظام البيئي هو المحرك الرئيسي.
العوامل الرئيسية: ترقية البروتوكول، تحسين وظائف الشبكة الرئيسية، إطلاق المشاريع البيئية وزيادة حجم التداول/TVL، إدراج المزيد من القوائم أو ضخ السيولة في البورصات.
المخاطر: وتيرة فتح/إطلاق الرموز، الحالة السوقية، المنافسة بين L2.

2) عائلة ZKSync / ZK - ZK / ZKS (انظر الاسم الرمزي) (ZK-rollup / شبكة مرنة)

لماذا تبدو متفائلاً: تعتبر حلول ZK الاتجاه الرئيسي للتوسع الذي نوقش بشكل متكرر في السوق والمؤسسات هذا العام، وستدفع مسار ZKsync وتوسيع النظام البيئي (جنبًا إلى جنب مع الاقتراحات المتعلقة بفائدة الرموز) السوق في الأجل القصير والمتوسط.

العوامل الرئيسية: تكرار الشبكة الرئيسية، تغييرات حوكمة الرمز/الاستخدام (المشاركة/إعادة الشراء وما إلى ذلك من الاقتراحات)، دخول dApp كبير أو شركة.

المخاطر: تقدم أقل من المتوقع أو عدم توازن في إدارة المجتمع.

3) التفاؤل — OP（سلسلة التفاؤل الفائقة / L2生态）

لماذا نرى الأمور بشكل إيجابي: تتمتع سلسلة Superchain الخاصة بـ Optimism بميول "صديقة للمؤسسات" في مسار النمو البيئي واعتماد الشركات؛ إذا كانت البيئة نشطة وتحقق الإدارة تقدمًا، فسيؤدي ذلك إلى جذب الأموال والاهتمام.

العوامل الرئيسية: تقدم Superchain، إدراج dApp/مشاريع كبيرة على السلسلة، المزيد من الدعم من البورصات الرئيسية.

المخاطر: تنافس L2 مكثف، وحدود الزيادة عند تباطؤ السوق الكلي.

4) أربيتروم — ARB (L2 ناضجة، بيئة واسعة)

لماذا نرى أن: Arbitrum لا يزال واحدًا من L2 الأكثر احتواءً على TVL / المطورين في النظام البيئي للإيثيريوم، البيئة نشطة وغالبًا ما تكون هناك airdrop / أنشطة تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل.

العوامل المحفزة الرئيسية: الأحداث البيئية (مشاريع كبيرة على السلسلة)، ترقية البروتوكول، الإطلاقات/الفعاليات.

المخاطر: قد تأخذ L2 المنافسة حركة المرور؛ سعر العملة يعتمد أكثر على المشاعر العامة في السوق.

5) Aptos — APT（طبقة-1 جديدة）
لماذا نتوقع أن يكون الأمر واعدًا: لا تزال Aptos تتمتع بإشراق في نشاطات المطورين والنشاطات على الشبكة، وإذا ارتفعت حركة المرور والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في السوق. في الآونة الأخيرة، هناك أيضًا عمليات فتح مهمة وأحداث على السلسلة يجب الانتباه إليها.
المخاطر: المنافسة على L1، فتح قفل الرموز، سرعة تطبيقات الشبكة.

6) سوي — SUI (Layer-1، مؤخراً كان هناك دفع للتمويل واستجابة للسوق)

لماذا نرى أن الأمر واعد: Sui تنتمي إلى الجيل الجديد من L1 عالي الأداء، وقد شهدت السوق مؤخرًا قوة مستقلة (مما يدل على وجود اهتمام من المستثمرين والمتداولين)، وإذا كان هناك نشاط في بيئة المطورين / التطبيقات فقد يتزايد ذلك.

المخاطر: الإفراط في اتباع الاتجاه يؤدي إلى التراجع؛ يجب مراقبة حجم التداول/التمويل إذا كان مستمرًا.

7) AI / GPU الحسابات - RNDR (Render) (التصيير اللامركزي GPU / AI)
لماذا نتوقع النجاح: جلبت موجة الذكاء الاصطناعي طلبًا على حسابات GPU وسوق حسابات غير مركزية، حيث تركز Render على الترويج لرسومات GPU والذكاء الاصطناعي، وإذا زاد الطلب على الشبكة والشركات، فستكون هناك فرصة لأداء الرموز.
المخاطر: هل يمكن للمشروع حقًا تحويل "الطلب إلى قيمة رمزية"، وكذلك تقلبات المشاعر قصيرة المدى في السوق تجاه رموز الذكاء الاصطناعي.

8) منصة الذكاء الاصطناعي / فئة AGI — AGIX (SingularityNET) (سوق خدمات الذكاء الاصطناعي / الوكلاء)
لماذا نرى أن: سوق الذكاء الاصطناعي اللامركزي والتعاون مع الشركات / تطبيقات الحوسبة الخاصة هي موضوعات طويلة الأمد، لدى SingularityNET عدة شراكات ومسارات للتطور.
المخاطر: من المتوقع أن يشهد عملة AI تقلبات كبيرة في عام 2025، وقد تم استيعاب العديد من "التوقعات" من قبل السوق.

9) المخاطر العالية (يمكن الاحتفاظ بمقدار قليل من المراكز): نوع الميم / الطرح المسبق — مثل Little Pepe (LILPEPE)

لماذا يتم إدراج: الانتشار الفيروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدراج presale غالباً ما يؤدي إلى ارتفاعات قصيرة الأجل، ولكنها ألعاب عالية المخاطر وغالباً ما تكون صفرية أو حتى تؤول إلى الصفر.

المخاطر: جودة المشروع متفاوتة، التسويق مسيطر، مشاكل في البورصات/التدقيق. مناسب فقط لمراكز صغيرة جداً (مثل 0.5–1% من رأس المال) للمضاربة.

（مهم جداً، يجب مشاهدته）
1. التحكم في المراكز: يُنصح بأن لا تتجاوز المراكز الفردية (عالية المخاطر) 2-5% من إجمالي الأموال؛ إذا كان الأمر يتعلق بمخاطر عالية جداً مثل meme/presale، يُنصح بنسبة 0.5-1%.
2. بناء المراكز على دفعات: استخدم الشراء على دفعات في السوق المتقلب (مثل طريقة البناء على ثلاث دفعات) لتجنب الدخول مرة واحدة والتعرض لانخفاض كبير.
3. وقف الخسارة وجني الأرباح: يتم وضع وقف الخسارة عند 10-25% تحت سعر الدخول (حسب التقلبات)؛ يمكن جني الأرباح قصيرة الأجل على دفعات (مثل الهدف 20%/50%/100% بيع على دفعات).
4. المؤشرات التي يجب متابعتها: TVL، عدد العناوين النشطة يوميًا، حجم المعاملات على السلسلة، جدول زمني لفتح الرموز، أخبار إدراج/إلغاء إدراج في البورصات الرئيسية، $BTC $XRP