التشفير交易مبتدئ必读：从零开始的完整指南

التداول مقابل الاستثمار، أيهما تختار؟

التجارة هي عمليات شراء وبيع قصيرة الأجل، لتحقيق أرباح سريعة. الاستثمار هو الاحتفاظ على المدى الطويل، في انتظار النمو. الأول يحتاج إلى مراقبة السوق، وتحليل الجوانب الفنية، بينما الثاني يكفي أن تستلقي.

يحقق المتداولون الأرباح من خلال التقلبات، حيث يحققون ربحًا يتراوح بين 1-5% من كل صفقة ثم يغادرون. بينما ينتظر المستثمرون السوق الكبيرة، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تتضاعف أموالهم. كلا النوعين يمكنهما تحقيق الأرباح، لكن الأمر يعتمد على طباعك ووقتك.

طريقتان رئيسيتان للتحليل في عالم العملات الرقمية

التحليل الأساسي (FA): دراسة المشروع نفسه، آفاق السوق، قدرة الفريق. مناسب لسوق الأسهم، لكن فائدته في عالم العملات الرقمية ليست كبيرة، لأن سعر العملة يعتمد أساسًا على المضاربة والسرد.

التحليل الفني (TA): النظر إلى تحركات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالمستقبل. إنه مناسب جدًا لعالم العملات الرقمية، لأن أسعار العملات تتقلب بشكل حاد، ويمكن للتحليل الفني التقاط هذه التقلبات.

أفضل طريقة: الجمع بين الاثنين. استخدم الأساسيات للبحث عن المشاريع، واستخدم التحليل الفني لتحديد التوقيت.

ما هو التداول الفوري؟

أبسط طريقة للتداول. تشتري العملة، وتصل إليك على الفور. هل تريد تبديل نوع العملة؟ قم بالتداول مباشرة في زوج التداول، وستصل على الفور. على عكس العقود الآجلة التي يجب الانتظار حتى تاريخ التسليم، فإن التداول الفوري يتم على الفور.

تداول الهامش: زيادة الأرباح باستخدام الرافعة المالية (كما تزيد من الخسائر)

المفهوم الأساسي: اقتراض الأموال لتوسيع المركز. باستخدام 1000 يوان، اقترض 1000 يوان، يمكنك إدارة مركز بقيمة 2000 يوان (رافعة مالية 2x). تضاعف الزيادة، وتضاعف الخسارة أيضًا.

المخاطر: إذا انقلبت السوق، قد يتم تصفية ضمانك. كلما زاد الرافعة المالية، اقتربت من سعر التصفية. لا يجب على المبتدئين التعامل مع الرافعة المالية العالية، لأنها قد تؤدي إلى تصفية.

العقود الآجلة والعقود المستمرة

العقود الآجلة: عقود لها تاريخ انتهاء. يتم التسوية تلقائيًا عند انتهاء العقد.

العقد الدائم: لا يوجد تاريخ انتهاء. يمكن الاحتفاظ بالصفقة إلى أجل غير مسمى. لمنع انحراف السعر بعيداً جداً، هناك آلية رسوم التمويل - يدفع المضاربون على الارتفاع قليلاً من الرسوم للمضاربين على الانخفاض (أو العكس) لموازنة السعر.

الشراء مقابل البيع القصير

شراء: شراء، المراهنة على الارتفاع. أكثر العمليات شيوعًا.

البيع على المكشوف: البيع، الرهان على الانخفاض. اقتراض العملات وبيعها، ثم شراءها مرة أخرى عندما ينخفض السعر لسداد الدين، وكسب الفرق في السعر. مخاطرة عالية، تحتاج إلى خبرة.

دفتر الطلبات والسيولة

دفتر الطلبات: “الكأس الزجاجية” للبورصة، يعرض جميع أوامر الشراء والبيع الحالية.

العملات ذات السيولة الجيدة: الكثير من الطلبات، الفارق السعري صغير، والصفقات الكبيرة سهلة التنفيذ.

العملات ذات السيولة الضعيفة: عدد قليل من الطلبات وفارق كبير في الأسعار، قد تؤدي أوامرك الكبيرة إلى دفع السعر بشكل كبير (انزلاق السعر).

ثلاث طرق لإجراء الطلب

أمر السوق: يتم التنفيذ فورًا بأفضل سعر، لكن السعر غير قابل للتحكم، مما يسهل التعرض للانزلاق.

أمر محدد السعر: يتم التنفيذ بسعر محدد أو أفضل. يمكن التحكم فيه ولكنه قد لا يتم تنفيذه أبداً.

أمر وقف الخسارة: يتم البيع تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى نقطة معينة، مما يوقف الخسارة. الأمر المهم هو ألا تضبطه بشكل قريب جدًا.

آكلي الطلبات مقابل مقدمي الطلبات

صانع السوق (Maker): طلبك دخل دفتر الطلبات، مما يزيد من السيولة في السوق، ورسوم المعاملات منخفضة.

آخذ (Taker): يتم التنفيذ بسعر السوق، يتم تناول أوامر الآخرين مباشرة من دفتر الطلبات، والرسوم مرتفعة.

مخطط الشموع وخطوط الاتجاه

رسم الشموع: كل شمعة تمثل بيانات OHLC (الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق) لفترة زمنية (ساعة واحدة، يوم واحد، إلخ). يمكن من خلال الشكل تحديد قوة الشراء والبيع.

خط الاتجاه: خط يربط بين نقاط الأسعار العالية أو المنخفضة. كلما زادت مرات الاختبار، زادت فعاليته. تساعد خطوط الاتجاه الصاعدة والهابطة في تحديد الاتجاه الرئيسي.

الدعم والمقاومة

الدعم: قاع ارتداد السعر، المكان الذي تتجمع فيه طلبات الشراء.

مقاومة: أعلى مستوى تمنع الأسعار من الارتفاع، حيث تتجمع أوامر البيع.

هاتان الفكرتان بسيطتان للغاية ولكنهما مفيدان للغاية، حيث لا يمكن تقريبًا لأي تحليل تقني الاستغناء عنهما.

لمحة سريعة عن المؤشرات التقنية الرئيسية

RSI (مؤشر القوة النسبية): 0-100، >70 تشبع شرائي، <30 تشبع بيعي. يخبرك بقوة الزخم.

MACD: انظر إلى تقاطع المتوسطات المتحركة، إشارة شراء عند تقاطع ذهبي، وإشارة بيع عند تقاطع ميت.

MA (المتوسط المتحرك): مؤشر اتجاه بسيط. السعر فوق MA = صعودي، تحت MA = هبوطي.

بولينجر باند (BB): ثلاث خطوط تحيط بالسعر. السعر يلامس الحد العلوي = ساخن جدًا، يلامس الحد السفلي = بارد جدًا.

VWAP: السعر المتوسط المرجح حسب حجم التداول. إذا كان السعر فوق VWAP = صاعد، وإذا كان تحت VWAP = هابط. يفضل المتداولون استخدامه للعثور على أسعار ذات سيولة جيدة.

استراتيجيات التداول الشاملة

التداول اليومي: الدخول والخروج في نفس اليوم. يتطلب مراقبة السوق باستمرار، مناسب للأشخاص الذين لديهم وقت.

تداول الموجات: الاحتفاظ لبضعة أيام إلى عدة أشهر. إنه خيار صديق للمبتدئين، مع ضغط أقل.

تداول المراكز: الاحتفاظ لفترة طويلة، قد تدوم لعدة أشهر إلى سنوات. النظر في الأساسيات، وتجاهل التقلبات قصيرة الأجل.

سكالبينغ (Scalping): تداول على مدار ثوانٍ، لاقتناص بضع نقاط من التقلبات. يتطلب مهارة عالية، وهو الأكثر خطورة.

“استراتيجية الشراء والاحتفاظ”: أبسط شيء - شراء العملة ثم تركها، مع الاعتقاد أنها سترتفع على المدى الطويل.

قواعد إدارة المخاطر

احسب مخاطر كل صفقة بدقة: يجب ألا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 1-2٪ من الحساب.

حدد وقف الخسارة إلى الأبد: لا تقامر. عندما يصل السعر إلى نقطة وقف الخسارة، قم بالبيع تلقائيًا، ووقف النزيف.

توزيع الحيازات: لا تضع كل أموالك في عملة واحدة. عدة عملات، استراتيجيات متعددة، أطر زمنية مختلفة.

استخدم الرافعة المالية قليلاً: الرافعة المالية سلاح ذو حدين، المبتدئين لا يستخدموها.

الخطوة الأولى من الصفر

1. تداول فقط بالمال الفائض: لا تقترض، ولا تستخدم مصروفك اليومي.
2. قم بمحاكاة التداول أولاً: استخدم أموال افتراضية للتدريب، وابحث عن الإحساس.
3. التجربة التدريجية: استثمار حقيقي يبدأ من 100-1000 يوان.
4. تسجيل سجلات المعاملات: قم بتدوين كل معاملة، وملخص نسبة النجاح والمشكلات.
5. تعلم وتعلم مرة أخرى: التحليل الفني، إدارة المخاطر، وبناء النفس، كلها مهمة.

الفخاخ التي يجب تجنبها

الضخ والتفريغ (Pump & Dump): يقوم البعض عمداً برفع أسعار العملات الصغيرة، ثم يقومون بالتخلص منها جماعياً لقص حشائش (割韭菜). لا تصدق “الأخبار الداخلية” في المجموعة.

مجتمع التداول المدفوع: معظمها هي خداع للمستثمرين. التحليلات الجيدة كلها مجانية.

فخ الإيصالات المجانية: من النادر أن تسقط الفطائر من السماء. هل يتطلب الانضمام إلى الإيصالات المجانية ملء معلومات شخصية؟ احذر من الخداع.

الكلمة الأخيرة

لا توجد أسرار للثراء السريع في التداول. معظم المبتدئين يخسرون المال. ولكن إذا كنت مستعدًا للتعلم، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الاستراتيجيات على المدى الطويل، فمن الممكن كسب المال ببطء. ابدأ صغيرًا، وتعلم من البداية.