كيف تثبت احترافيًا止损和止盈: دليل عملي للمتداول

كل متداول يدرك عاجلاً أو آجلاً الأهمية الحاسمة للانضباط عند الخروج من الموقف. هنا يصبح وقف الخسارة وجني الأرباح منقذين من القرارات الاندفاعية والخسائر الكارثية. دعونا نوضح لماذا هذان المستويان ليسا مجرد توصية، بل ضرورة لأي شخص يتعامل بجدية مع التداول.

أداتان يمكن أن تنقذا محفظتك

ما هو وقف الخسارة؟ هو آلية حماية - سعر محدد مسبقًا، عند الوصول إليه يتم إغلاق المركز تلقائيًا. إذا اشتريت أصلًا بسعر 100 دولار، وقمت بتعيين الوقف عند 95، فإن النظام سيغلق الصفقة تلقائيًا بخسارة 5%، دون الانتظار حتى تصل الخسارة إلى 50%.

ما هو أخذ الربح؟ إنها أداة معاكسة - مستوى حيث يحقق المتداول الربح. بدلاً من الانتظار حتى تنخفض الأسعار أو الطمع في الحصول على نسب إضافية، تحدد مسبقًا النقطة التي ستكون راضيًا فيها عن النتيجة.

تسمح معظم بورصات العملات المشفرة (بما في ذلك المنصات التي تحتوي على أدوات تداول متقدمة)بدمج كلا المستويين في أمر واحد، مما يوفر الوقت ويمنع الحاجة إلى مراقبة الشاشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ثلاث وظائف حاسمة غالبًا ما يتم التقليل من شأنها

إدارة المخاطر — أساس كل شيء

عندما تحدد وقف الخسارة وجني الأرباح، فإنك في الواقع تحدد حدود مخاطرك قبل فتح المركز. هذا يعني أنه حتى في أصعب لحظة من التقلبات، فإن أقصى نزيف لك قد تم تحديده بالفعل. بدلاً من المحاولات العفوية لإنقاذ الموقف، تلتزم بالخطة التي تحمي رأس المال من الإفراغ التام.

السيطرة العاطفية — نفسية المتداول

الخوف والطمع هما أسوأ أعداء المتداول. عندما تكون الصفقة في الخسارة، فإن الغريزة الأولى هي التمسك والأمل في الانتعاش. وعندما تكون في الربح - ترغب في المزيد من الأرباح. المستويات المحددة مسبقًا تحل هذه المشكلة بشكل جذري: يتم إبعاد المشاعر عن اتخاذ القرارات، وتسيطر المنطق.

نسبة المخاطر إلى العائد - مقياس احترافي

هذه هي الرقم الرئيسي الذي ينظر إليه كل متداول جاد. الصيغة بسيطة:

المخاطرة/العائد = (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة) / (سعر جني الأرباح - سعر الدخول)

افترض أنك تدخل في مركز بمبلغ 100 دولار، وتضع وقف الخسارة عند 95 (، وخطر 5)، والربح عند 110 (، والدخل 10). نسبة المخاطرة لديك هي 5/10 = 0.5، مما يعني: أنك تخاطر بدولار واحد لكسب دولارين. هذه نسبة صحية. المحترفون عادة ما يبحثون عن نسبة لا تقل عن 1:2 ( مخاطرة: دخل ).

أربع طرق لتحديد المستويات المثلى

طريقة الدعم والمقاومة

النهج الكلاسيكي للتحليل الفني. يظهر على الرسم البياني المستويات التي ارتفعت فيها الأسعار عدة مرات (الدعم) أو انخفضت (المقاومة).

الممارسة: ضع وقف الخسارة قليلاً تحت الدعم، وجني الأرباح - قليلاً فوق المقاومة. على سبيل المثال، إذا كان الدعم عند 95 دولارًا، فضع وقف الخسارة عند 93-94 دولارًا. هذا يوفر هامشًا صغيرًا في حالة الاختراقات الكاذبة.

المتوسطات المتحركة كالبوصلة للاتجاه

تعمل المتوسطات المتحركة (MA) على تقليل ضوضاء الأسعار وإظهار الاتجاه الحقيقي. غالبًا ما ينظر المتداولون إلى تقاطع المتوسط المتحرك السريع (على سبيل المثال، متوسط ​​20 فترة) والمتوسط المتحرك البطيء (بفترة 50.

الاستخدام: إذا كنت في مركز طويل، ضع وقف الخسارة قليلاً تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل ) على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لفترة 200 (. إذا تم اختراق المتوسط للأسفل - فهذا إشارة لتغيير الاتجاه، وسوف يتم تفعيل وقف الخسارة بشكل منطقي.

) احترافي نهج - للمبتدئين

ليس جميع المتداولين يشعرون بالراحة مع المؤشرات. بعضهم ببساطة يقول: “أخاطر بنسبة 2% من رأسمالي في هذه الصفقة” أو “أحقق الربح عندما يرتفع السعر بنسبة 5% فوق الدخول”.

هذه طريقة بسيطة وصادقة. أنت تعرف الحجم الدقيق للخسارة قبل فتح المركز. العيب: لا يأخذ في الاعتبار الديناميكية السوقية، وقد يكون غير مثالي على الأصول المتقلبة.

مؤشرات احترافية للتحليل العميق

RSI ###مؤشر القوة النسبية( يُظهر التشبع الشرائي أو التشبع البيعي. عندما يكون RSI أعلى من 70، قد يكون الأصل مشبعًا بالشراء، ومن المنطقي وضع وقف الخسارة مسبقًا؛ وعندما يكون أقل من 30 - مشبعًا بالبيع.

خطوط بولينجر تعرض التقلبات. غالبًا ما يتم وضع وقف الخسارة خلف الخط الخارجي، وجني الأرباح نحو الخط المعاكس.

MACD يظهر تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية، مما يشير إلى تغيير في الزخم. هذه إشارة أخرى لتوضيح المستويات.

خوارزمية عملية للتثبيت: خطوة بخطوة

الخطوة 1. حدد نسبة المخاطر إلى العائد المستهدفة. قرر: هل أنا مستعد للمخاطرة بنسبة 1% من رأس المال من أجل ربح 2%؟

الخطوة 2. اختر نقطة الدخول إلى المركز.

الخطوة 3. حدد مستوى وقف الخسارة باستخدام واحدة من الطرق المذكورة أعلاه )الدعم، MA، النسبة أو المؤشرات(.

الخطوة 4. احسب حجم الربح بحيث تكون النسبة مواتية.

الخطوة 5. قم بتعيين كلا المستويين في النظام قبل فتح المركز. هذا أمر حاسم - إذا قمت بفتح مركز بدون مستويات، تحت ضغط العواطف، ستنسى تعيينها.

الخطوة 6. انسَ عن الوضع. ستعمل النظام تلقائيًا.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

وقف خسارة قريب جداً. إذا وضعت وقف في 1% من الدخول، فإن أي ضجيج صغير في السوق سيغلق المركز بخسارة. هذا التفعيل على إشارة كاذبة.

وقف الخسارة بعيد جدًا. إذا كان المخاطرة 10% من رأس المال في الصفقة، يمكن أن تؤدي صفقة غير ناجحة واحدة إلى إفراغ المحفظة.

عدم وجود وقف خسارة على الإطلاق. الأمل في “ربما تنجح” — طريق نحو الإفلاس. تاريخ العملات المشفرة مليء بقصص المتداولين الذين فقدوا كل شيء لأنهم لم يقوموا بتثبيت الحماية.

تغيير المستويات أثناء الموقف. هل قمت بتحريك الوقف لأعلى بسبب الخوف؟ هذه خيانة للخطة. التزم بالاستراتيجية.

الفكرة النهائية

أمر وقف الخسارة وجني الأرباح ليسا مجرد خيارات للمتداولين المحترفين، بل هما أدوات أساسية للبقاء. سواء كنت مبتدئًا أو مشاركًا ذو خبرة، يجب أن تصبح عملية تحديد هذه المستويات قبل فتح الصفقة رد فعل تلقائي.

ادمج طرقًا مختلفة وابحث عن نهجك الأمثل، لكن الأهم هو عدم التداول أبدًا بدون خطة خروج. لأن السوق لا يغفر للاندفاع، ولكن الانضباط والنظام دائماً يُكافَئان.