ابدأ من الصفر في إتقان تداول العملات الرقمية: دليل شامل للمبتدئين

النقاط الرئيسية

• تداول العملات الرقمية هو نشاط يهدف إلى تحقيق الأرباح من خلال شراء وبيع الأصول الرقمية على منصات التداول.
• تحتاج إلى اختيار بورصة موثوقة، وإكمال التسجيل، وفهم أزواج التداول وأنواع الطلبات وغيرها من المفاهيم الأساسية
• تشمل استراتيجيات التداول الشائعة التداول اليومي، وتداول التقلبات، والتداول السريع، والاحتفاظ بالعملات على المدى الطويل (HODL)
• التحليل الفني والأساسي هما أدوات اتخاذ القرار؛ وإدارة المخاطر وتنويع المحفظة هي أساس النجاح

المقدمة: لماذا تختار تداول العملات المشفرة

لقد جذبت سوق العملات المشفرة ملايين المشاركين من جميع أنحاء العالم - من المستثمرين الأفراد إلى رأس المال المؤسسي. ومع ذلك، فإن المصطلحات المعقدة، وتنوع الاستراتيجيات، وتقلبات السوق العالية غالبًا ما تجعل المبتدئين يترددون. سواء كنت مستعدًا للدخول لأول مرة أو ترغب في معرفة المزيد عن عالم تداول الأصول الرقمية، ستغطي هذه الدليل مجموعة كاملة من المعرفة بدءًا من إنشاء الحسابات، وفهم المفاهيم الرئيسية، واختيار طرق التداول، إلى كيفية التخفيف من المخاطر.

فهم جوهر تداول العملات الرقمية

ما هو تداول العملات المشفرة

تجارة العملات المشفرة هي شراء وبيع الأصول الرقمية على مختلف منصات التداول بهدف تحقيق الربح. على عكس الأسواق المالية التقليدية، يعمل سوق العملات المشفرة على مدار السنة، مما يوفر مرونة أكبر في العمليات، ولكنه يعني أيضًا تقلبات سعرية أعلى.

من بين آلاف الأصول المشفرة، فإن البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) هما الأكثر شهرة. يمثل كل منهما الرموز الأصلية لشبكات blockchain الخاصة به.

كيف تتم المعاملات

يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء (شراء الأصول على أمل ارتفاع الأسعار) أو مراكز بيع (بيع الأصول على أمل انخفاض الأسعار). يختار بعض الأشخاص الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، بينما يدخل آخرون ويخرجون بسرعة - تختلف الطرق بناءً على الاستراتيجية الشخصية وقدرة الفرد على تحمل المخاطر.

يمكن للتجار إجراء المعاملات باستخدام العملات الورقية (مثل الدولار الأمريكي واليورو) أو أصول التشفير الأخرى. تختلف عملية التداول المحددة حسب نوع الأصول المختارة والمنصة.

قبل البدء: التحضيرات اللازمة

الخطوة الأولى: تعلم المعرفة الأساسية

من الضروري فهم المصطلحات الأساسية قبل القيام بأي صفقة. يُنصح بالبدء بقراءة المواد التعليمية المتعلقة والمشاركة في الدورات الدراسية عبر الإنترنت.

الخطوة الثانية: اختر منصة التداول المناسبة

البحث عن منصة آمنة وموثوقة هو المفتاح. يجب إعطاء الأولوية للمنصات ذات السمعة الجيدة، والتي لديها تدابير أمان صارمة ودعم عملاء ممتاز. عادةً ما ينبغي على المبتدئين البدء من البورصات المركزية. مع زيادة الخبرة، يمكنهم تدريجياً تجربة البورصات اللامركزية (DEX).

الخطوة الثالثة: إكمال إعداد الحساب

بعد اختيار المنصة، يتطلب إنشاء حساب تقديم البريد الإلكتروني، وتعيين كلمة المرور، والموافقة على شروط الخدمة. تتطلب معظم المنصات إكمال عملية التحقق من الهوية (KYC) لضمان الأمان والامتثال للوائح. عادة ما يتطلب الأمر رفع مستندات الهوية، وإثبات العنوان، ومستندات ذات صلة أخرى.

بدء التداول: الخطوات المحددة

الخطوة الأولى: شحن الحساب

بعد إنشاء الحساب، تحتاج إلى إيداع الأموال فيه. تقبل معظم المنصات المركزية مجموعة متنوعة من الطرق مثل التحويل البنكي والمدفوعات بواسطة بطاقات الائتمان. تدعم بعض المنصات أيضًا شراء الأصول المشفرة مباشرة باستخدام بطاقة البنك.

إذا كنت تمتلك أصولًا مشفرة، يمكنك أيضًا تحويلها إلى حساب المنصة. تأكد من ملاحظة نقطة واحدة: قم بتحويل العملات إلى العنوان الصحيح المقابل. العنوان الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان الأموال بشكل دائم.

الخطوة الثانية: اختر زوج التداول

تتداول الأصول المشفرة في شكل أزواج (مثل BTC/USDT، ETH/BTC). تمثل أزواج التداول علاقة التبادل بين نوعين من الأصول. على سبيل المثال، BTC/USDT تعني تبادل البيتكوين بـ Tether (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار).

تتكون أزواج العملات المشفرة - العملات الورقية (مثل BTC/EUR) من الأصول الرقمية والعملات التقليدية. إذا كان سعر 1 BTC هو 92,175 يورو، فسيحتاج شراء 1 BTC إلى إنفاق 92,175 يورو، أو يمكن شراء 0.00005 BTC مقابل 5 يورو.

تبادل الأصول الرقمية - تشير أزواج التشفير (مثل ETH/BTC) إلى التبادل المباشر بين نوعين من الأصول الرقمية. على سبيل المثال، قد تعادل 1 ETH 0.02285 BTC.

الخطوة الثالثة: عرض دفتر الطلبات

قائمة الطلبات هي قائمة ديناميكية تعرض أوامر الشراء والبيع في الوقت الحقيقي، وتعكس علاقة العرض والطلب للأصل المحدد عند مستويات أسعار مختلفة.

تظهر أوامر الشراء (Bid) الطلبات الراغبة في شراء الأصول مرتبة من أعلى سعر إلى أدنى سعر. بينما تعرض أوامر البيع (Ask) الطلبات الراغبة في بيع الأصول مرتبة من أدنى سعر إلى أعلى سعر.

الخطوة الرابعة: فهم أنواع الطلبات

أوامر السوق هي الطريقة الأكثر مباشرة، حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع الأصول على الفور بأفضل سعر متاح في السوق. هذه هي الطريقة السريعة للتنفيذ، دون الحاجة إلى الانتظار.

افترض أن أعلى سعر شراء لـ BTC هو 100,000 دولار، وأدنى سعر بيع هو 100,100 دولار. إذا قام المتداول بفتح أمر شراء، فسيتم تنفيذ الصفقة بسعر البيع الأدنى 100,100 دولار؛ إذا تم فتح أمر بيع، فسيتم تنفيذ الصفقة بسعر الشراء الأعلى 100,000 دولار.

أوامر الحد تسمح للمتداولين بتحديد سعر معين أو سعر أفضل للشراء أو البيع. هذه الطريقة تتميز ببطء التنفيذ، لكنها تتيح التحكم الدقيق في سعر الصفقة.

على سبيل المثال، يتم تداول BTC بسعر 100,000 دولار، لكنك ترغب في الشراء بسعر 98,000 دولار أو أقل. بعد ضبط أمر محدد السعر، إذا انخفض السعر إلى 98,000 دولار أو أقل، سيتم تنفيذ الأمر بالسعر الذي حددته؛ إذا لم يصل السعر إلى هذا المستوى، فلن يتم تنفيذ الأمر.

الخطوة الخامسة: وضع خطة التداول

حدد أسلوبك وطريقتك في التداول. كل متداول لديه ظروف مختلفة، يجب أن يبني نظامًا يتناسب مع حالته الخاصة، ويعمل على تحسينه باستمرار في الممارسة العملية، بدلاً من تقليد الآخرين بشكل أعمى. بهذه الطريقة، يمكن أن تتقدم بثبات وتحصل على عائدات متسقة على المدى الطويل.

بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، فإن التحكم في المخاطر والتعلم من الفشل أمران حاسمان. يعتبر الاحتفاظ بسجل للتداولات (تسجيل المعاملات، منطق القرارات والنتائج) أداة قوية للتحليل والتحسين.

استراتيجيات التداول الرئيسية للعملات المشفرة

التداول اليومي

تداول اليوم (تداول اليوم) هو استراتيجية تتمثل في فتح وإغلاق المراكز في يوم تداول واحد. يعتمد متداولو اليوم عادةً على التحليل الفني لاختيار أدوات التداول. على الرغم من أن التداول اليومي يمكن أن يحقق أرباحًا، إلا أنه معقد للغاية بالنسبة لمعظم الناس. مقارنةً بالتداول المتأرجح أو الاحتفاظ بالعملات لفترة طويلة، يتطلب التداول اليومي وقتًا أكثر وضغطًا أكبر، لذلك لا يُوصى به للمبتدئين.

تداول متأرجح

تسعى التجارة المتأرجحة أيضًا إلى تحقيق الربح من اتجاهات السوق، ولكن إطار الزمن أطول - عادة ما يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أشهر. هذه الاستراتيجية أكثر ملاءمة للمبتدئين، لأنها لا تسبب ضغط التداول اليومي العالي، ولا تتطلب الكثير من الوقت.

تداول السلع

في جميع الاستراتيجيات، يستخدم تداول السكالبينغ أقصر فترات زمنية. يحاول السكالبير التقاط تقلبات الأسعار الصغيرة، وعادة ما يتم الدخول والخروج في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. كنوع من التداول اليومي، لا يُنصح أيضًا بتجربة تداول السكالبينغ للمبتدئين.

تستند هذه الطريقة بشكل كبير إلى التحليل الفني للتنبؤ باتجاه الأسعار، مع التركيز على الفارق بين أسعار الشراء والبيع وأوجه عدم الكفاءة الأخرى في السوق. نظرًا لأن دورة التداول قصيرة جدًا، فإن الربح من كل صفقة عادة ما يكون ضئيلاً. يقوم المتداولون بالمضاربة عادةً بتكوين عوائد كبيرة تدريجيًا من خلال تنفيذ صفقات كبيرة أو التداول بشكل متكرر.

استراتيجية الاحتفاظ بالعملات على المدى الطويل

على الرغم من أن هذه ليست استراتيجية تداول نشطة، إلا أن المستثمرين على المدى الطويل (المعروفين باسم “حاملي العملات”) يسعون للاستفادة من النمو العام لسوق العملات المشفرة. يشترون الأصول ويحتفظون بها لعدة أشهر أو حتى لسنوات.

استراتيجية “الشراء والاحتفاظ” هي أقل الطرق ضغطًا في تداول العملات المشفرة، وهي مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يؤمنون بإمكانات الأصول المحددة على المدى الطويل وقادرين على تحمل تقلبات الأسعار على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تتطلب صبرًا، لكنها غالبًا ما تجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل، خاصة لملاك البيتكوين.

أدوات اتخاذ القرار: طريقتان للتحليل

استخدام التحليل الفني

التحليل الفني هو فن التنبؤ بالتحركات السعرية المحتملة من خلال تفسير الرسوم البيانية للأسعار، وتحديد الأنماط، واستخدام المؤشرات.

مخططات الشموع هي عرض بياني لأسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة. تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة. عند اختيار فترة ساعة، تمثل كل شمعة ساعة واحدة؛ وعند اختيار المخطط اليومي، تمثل كل شمعة يومًا واحدًا.

تتكون كل شمعة من أربعة عناصر: الافتتاح، الأعلى، الأدنى وسعر الإغلاق (المختصر OHLC). الافتتاح والإغلاق هما سعر بداية ونهاية الفترة المعنية، بينما الأعلى والأدنى يمثلان القيم القصوى خلال تلك الفترة.

مستويات الدعم والمقاومة هي مفاهيم أساسية. مستوى الدعم هو المستوى الذي يصل إليه السعر “القاع” (حيث يتجمع المشترون، مما يدفع السعر للصعود). مستوى المقاومة هو المستوى الذي يصل إليه السعر “القمة” (حيث يتدفق البائعون، مما يؤدي إلى انخفاض السعر).

المؤشرات الفنية تساعد المتداولين على تحليل تحركات الأسعار. هذه الأدوات تساعد في تحديد الأنماط وتحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. تشمل المؤشرات الشائعة خطوط الاتجاه، ومتوسطات الحركة، وأشرطة بولينجر، ومؤشر إيشيموكو، ومستويات تصحيح فيبوناتشي، والتي يمكن أن تشير إلى مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

أهمية التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم القيمة الجوهرية للأصول أو الشركات. في مجال العملات المشفرة، يتضمن عادة دراسة الخصائص التقنية للمشروع، وفريق التطوير، وآفاق التطبيق، والجدوى العامة.

فيما يتعلق بالأصول المشفرة، يقوم التحليل الأساسي بتقييم القيمة من خلال فحص الإطار الفني، وسيناريوهات التطبيق، وجودة الفريق، واقتصاديات الرموز، ودرجة الاعتماد. يمكن أن تشمل أيضًا:

• بيانات البلوكشين (مثل عدد العناوين النشطة، حجم المعاملات، إلخ)
• خارطة الطريق للمشروع والأخبار الهامة
• نشاط المجتمع والمطورين

إدارة المخاطر: حارس المتداولين

إدارة المخاطر تنطوي على تحديد المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار وتقليلها إلى أدنى حد. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة.

حد الخسارة

لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. استخدم أنواع الأوامر المتقدمة لتأمين الأرباح أو منع الخسائر. يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تحد من الخسائر عندما تكون الصفقة غير مواتية. تضمن أوامر جني الأرباح أن يستطيع المتداول تأمين الأرباح في اللحظات المواتية.

وضع خطة للخروج

كن دائماً مستعداً للأسوأ. وجود استراتيجية خروج واضحة هو طريقة رئيسية أخرى لإدارة المخاطر. من السهل فقدان العقل في جنون السوق الصاعدة، ولكن يمكن أن تساعدك خطة الخروج المخططة مسبقاً في جني الأرباح في الوقت المناسب وتجنب الخسائر الكبيرة.

الطريقة المحددة هي استخدام أوامر محددة السعر لتحديد هدف الربح أو الحد الأقصى المقبول للخسارة. يجب الالتزام بالخطة بعد وضعها. خطط للتداول، وتداول حسب الخطة.

تنويع المحفظة الاستثمارية

تنويع المحفظة هو أداة أساسية لإدارة المخاطر. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بأنواع مختلفة من الأصول، مع الحفاظ على حجم مناسب لكل مركز، وإعادة توازن المحفظة بانتظام لتجنب التركيز المفرط. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الخسائر الكبيرة.

مركز التحوط

على الرغم من أن الأمر يتطلب خبرة معينة، يمكن للمتداولين النظر في التحوط من المراكز المفتوحة - أي إنشاء مراكز عكسية في الأصول ذات الصلة على افتراض أن اتجاه أسعارها سيكون عكسياً. يمكن أن تساعد هذه الطريقة أيضًا في تعويض الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال: تاجر يمتلك بيتكوين بقيمة 10,000 دولار يشعر بالقلق من انخفاض السعر. يقوم بشراء خيار بيع يسمح له ببيع البيتكوين بسعر 100,000 دولار خلال أسبوعين. إذا انخفض سعر BTC إلى 80,000 دولار، يمكنه ممارسة الخيار وبيعه بسعر 100,000 دولار، مما يقلل من خسائره بشكل كبير. إذا لم ينخفض السعر، فإنه سيخسر فقط تكلفة الخيار، لكنه لا يزال يمكنه الاستفادة من الاتجاه الصاعد.

ملخص: التعلم المستمر والممارسة الحذرة

السوق مليء بالتغيرات، وسوق العملات المشفرة بشكل خاص متقلب للغاية. ومع ذلك، فإن التعلم المستمر يمكن أن يجعلك تاجرًا أكثر كفاءة. الشيء الأكثر أهمية هو دائمًا إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر. ابق على اطلاع بآخر مستجدات الصناعة، وطور مهاراتك باستمرار، واضبط استراتيجيتك حسب الحاجة. المتداولون الناجحون لا يحققون النجاح بين عشية وضحاها، بل ينمون تدريجيًا من خلال الممارسة المستمرة والتفكير الذاتي.