خمسة لاعبين في الصناعة يعيدون تشكيل مشهد الأمن السيبراني في عام 2025

تشهد سوق الأمن السيبراني نمواً غير مسبوق حيث تواجه الشركات مشهداً متزايداً من التهديدات. لقد زادت الرقمنة المتزايدة، والانتشار الواسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وانتشار الحوسبة السحابية بشكل كبير من ضعف المنظمات. إن هذا البيئة تخلق طلباً قوياً على حلول الأمان المتكاملة - من حماية التطبيقات إلى تدابير الأمان للبنية التحتية للشبكات - مما يهيئ عدة لاعبين رئيسيين للتوسع الكبير.

محركات السوق: لماذا أسهم الأمن السيبراني تكتسب الزخم

محرك نمو القطاع مدعوم بثلاثة عوامل مترابطة. أولاً، تواجه المنظمات تحديات أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تستطيع الدفاعات التقليدية معالجتها. ثانياً، يتطلب الانتقال إلى بيئات متعددة السحاب أدوات أمان على مستوى التطبيقات متطورة. ثالثاً، تقوم الشركات بتوحيد أدوات الأمان المجزأة في منصات موحدة، مما يدفع توسع ARR وتوحيد العملاء.

الحدود الأمنية للذكاء الاصطناعي: CrowdStrike و Palantir يقودان الطريق

شركة كراودسترايك القابضة (CRWD) تجسد كيف أن مزودي الأمن السيبراني يتطورون في عروضهم. شهدت الشركة مؤخرًا وصول إيراداتها السنوية المتكررة الجديدة الصافية إلى $221 مليون في ربعها الأخير، مما رفع إجمالي الإيرادات المتكررة إلى 4.66 مليار دولار - بزيادة 20% على أساس سنوي تتجاوز توقعات الإجماع عند 4.64 مليار دولار. ما هو أكثر إثارة هو اعتماد نموذج فالكُن فليكس، نموذج الاشتراك الخاص بها، الذي جذب أكثر من 1,000 عميل. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 100 منهم قد التزموا بالفعل بعقود توسيع “ري-فليكس” قبل انتهاء العقود، مما يشير إلى أن العملاء يسرعون من إنفاقهم على الأمن وغالبًا ما يوسعون الاستخدام بنسبة تقارب 50%.

يعكس التحول الاستراتيجي لشركة CRWD نحو تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي واقع السوق. حيث إن الشركات تقوم بنشر الذكاء الاصطناعي الوكالي ونماذج اللغة الكبيرة في بيئات الإنتاج، فإن الهويات غير البشرية الآن تصل إلى أنظمة وبيانات حيوية، مما يخلق ثغرات في الحوكمة. تعززات الشركة الأخيرة في درع فالكون تغطي الآن الوكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين على منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، بينما تحدد محرك الكشف عن الإشارات الجديد أنماطًا شاذة داخل بيئات العملاء. هذا يضع CRWD في موقع يمكنها من استغلال الطلب الناشئ في أمان أحمال العمل للذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تنمو إيرادات السنة الحالية وأرباحها بنسبة 20.9٪ وتنخفض بنسبة 6.6٪ على التوالي، على الرغم من أن تقديرات الإجماع للأرباح قد تحسنت بنسبة 4.9٪ خلال 30 يومًا.

شركة بالانتير تكنولوجيز إنك (PLTR) تعمل عند تقاطع تحليلات البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي. تجاوزت إيرادات الشركة في الربع الثاني $1 مليار للمرة الأولى، مدفوعةً بمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (AIP)، التي تمكن المؤسسات من معالجة البيانات المنظمة وغير المنظمة من خلال نماذج اللغة الكبيرة المتاحة. تحول هذه المنصة كيفية تحليل المنظمات للتهديدات الأمنية وأنماط التشغيل. تسارعت شريحة بالانتير التجارية جنبًا إلى جنب مع العقود الحكومية، مما قلل من تركيز الإيرادات التقليدي. رفعت الشركة توقعاتها للعام الكامل إلى 4.142-4.150 مليار دولار من التوقع السابق 3.89-3.90 مليار دولار. تقف معدلات النمو المتوقعة عند 45.6% للإيرادات و58.5% للأرباح في العام الحالي، مع ارتفاع تقديرات الإجماع بنسبة 12.1% على مدار الستين يومًا الماضية.

أمان التطبيق وتوحيد السوق: F5 وQualys وSailPoint

F5 Inc. (FFIV) تستفيد من نموذج أمان الشبكات التطبيقية. لقد أسست الشركة ريادتها في السوق في تحويل المحتوى من الطبقة 4-7—البنية التحتية الضرورية لإدارة تدفق التطبيقات الحديثة ومتطلبات الأمان. قامت F5 بتنفيذ عمليات استحواذ مستهدفة لتوسيع قدراتها عبر عروض اشتراك BIG-IP وNGINX وVirtual Edition. إن موقعها في مساحة تطبيقات مراكز البيانات يمنحها ميزة دفاعية ضد المنافسين الذين يقدمون حلولاً نقطية. من المتوقع أن تكون معدلات النمو في العام المقبل 3.9% للإيرادات و4% للأرباح، مع تحسين التقديرات التوافقية بنسبة 3.1% خلال 60 يوماً.

كواليس إنك. (QLYS) تتعامل مع إدارة الثغرات والمخاطر المعتمدة على السحابة عبر الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الحكومية. هذه القاعدة المتنوعة من العملاء توفر المرونة ضد أنماط الإنفاق الدوري على تكنولوجيا المعلومات. تقدم الشركة عروضًا مدفوعة بالذكاء الاصطناعي - TotalAppSec لمخاطر التطبيقات وTotalAI لحماية الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي/نموذج اللغة - مما يضعها في قطاعات السوق المتنامية. لقد وسعت الاستحواذات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرات الكشف عن التهديدات المدعومة بالتعلم الآلي من Blue Hexagon، من نطاق QLYS التكنولوجي. تظهر توقعات السنة الحالية نمو الإيرادات بنسبة 8.1% ونمو الأرباح بنسبة 4.4%، مع تحسينات في تقديرات الإجماع لمدة 30 يومًا بنسبة 0.3%.

سايل بوينت إنك. (SAIL) تعمل في أمان الهوية المؤسسية، حيث تقدم منصات قائمة على السحابة وأخرى مستضافة من قبل العملاء عبر الأسواق العالمية. أصبحت حوكمة الهوية أساسية للهياكل الأمنية الحديثة، خاصةً مع إدارة المؤسسات للوصول عبر بيئات مختلطة ومتعددة السحب. تتوقع سايل بوينت نمو إيرادات السنة الحالية بنسبة 22.2% وتوسع الأرباح بنسبة تتجاوز 100%، مع تحسين تقديرات إجماع الأرباح بنسبة 10.5% خلال 30 يومًا.

منظور الاستثمار

تعكس هذه الشركات الخمس للأمن السيبراني فرص السوق المتباينة: من أمان أحمال الذكاء الاصطناعي (CRWD، PLTR) إلى دفاعات طبقة التطبيق (FFIV) إلى إدارة الهوية والمخاطر (QLYS، SAIL). تعمل كل منها في قطاعات تشهد نموًا مزدوج الرقم، مدفوعًا بالتهديدات السيبرانية المستمرة ومبادرات التحول الرقمي في المؤسسات. تشير الرياح الهيكلية لنمو القطاع إلى أن هذه الشركات ستستمر في الاستحواذ على حصة السوق مع تحول الإنفاق نحو حلول الأمن المتكاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي.