سلسلة إمداد الليثيوم العالمية 2024: تركيز السوق والسباق للهيمنة على معدن البطارية

يشهد مشهد إنتاج الليثيوم في العالم تحولات سريعة. في عام 2024، ارتفع الإنتاج العالمي لليثيوم إلى 240,000 طن متري من محتوى الليثيوم - وهو قفزة ملحوظة من 204,000 طن متري في عام 2023 - مدفوعًا بالطلب المتزايد من مصنعي السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. ومع ذلك، فإن هذا النمو يخفي ديناميكيات سوق أعمق: فالإنتاج مركّز بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، مما يخلق نقاط ضعف حاسمة في سلسلة إمداد الطاقة النظيفة.

تسيطر الشركات الثلاث الكبرى على ما يقرب من 80% من الإمدادات العالمية

أستراليا، تشيلي، والصين تهيمن على استخراج الليثيوم، حيث تنتج مجتمعة حوالي 178,000 طن متري في 2024. تقود أستراليا بإنتاج 88,000 طن متري، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 4 في المئة مقارنةً بـ 91,700 طن متري في 2023، مما يشير إلى حساسية القطاع لتقلبات السوق. تأتي تشيلي في المرتبة الثانية بإنتاج 49,000 طن متري - وهو زيادة ملحوظة بنسبة 127 في المئة منذ 2020 عندما بلغ الإنتاج 21,500 طن متري فقط. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بإنتاج 41,000 طن متري، مما يعكس نموًا بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي حيث تسعى البلاد لتحقيق التكامل الرأسي عبر سلسلة قيمة البطاريات بأكملها.

تخلق هذه التركيزات في العرض فرصاً ومخاطر. بينما تستفيد أستراليا وتشيلي من البنية التحتية للتعدين المتطورة، تكمن ميزة الصين في مكان آخر: تنتج البلاد أكثر من ثلثي بطاريات الليثيوم أيون في العالم وتتحكم في معظم قدرة معالجة الليثيوم العالمية. تعني هذه اللامساواة أنه حتى مع تدفق المواد الخام من أستراليا وتشيلي، تظل عملية إنتاج البطاريات النهائية مهيمنة من قبل الشركات المصنعة الآسيوية.

مفارقة التقلب: انخفاض الأسعار، زيادة الاستثمار

شهد سوق الليثيوم تقلبات كبيرة في عام 2024. انخفضت أسعار الكربونات بنسبة 22 في المئة في ظل فائض العرض، ومع ذلك، يستمر الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة دون انقطاع. يتوقع المحللون أن عام 2025 سيشهد تخفيضات في الإنتاج تقلص الفائض من 84,000 طن متري إلى 33,000 طن متري—وهو إعادة توازن حاسمة قد تساعد في استقرار الأسعار مع اقترابنا من عام 2026.

على الرغم من التحديات على المدى القصير، تظل الأسس طويلة الأجل متفائلة. تتوقع Benchmark Mineral Intelligence نمواً في الطلب بنسبة تزيد عن 30 في المئة على أساس سنوي من السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة في عام 2025 وحده. يتطلب تلبية هذا المسار ما يصل إلى 150 مصنعاً جديداً للبطاريات واستثمارات بقيمة $116 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ستظل الصين مهيمنة من حيث الأحجام المطلقة، ولكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وضع يمكنهما من تحقيق أسرع معدلات النمو، مما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد الجيوسياسية.

المستوى الناشئ: زيمبابوي والأرجنتين تقودان الموجة الثانوية

يستحق النمو المتفجر في زيمبابوي اهتمامًا خاصًا. قفز الإنتاج بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 22000 طن متري في 2024، مع زيادة الاحتياطيات من 310000 طن متري ( إلى 480000 طن متري. ارتفع إنتاج الليثيوم في هذه الدولة الأفريقية من 800 طن متري فقط في 2022 - وهو زيادة بمقدار سبعة أضعاف خلال عامين. المحفز: حظر زيمبابوي في 2022 على صادرات الليثيوم الخام، مما أجبر المشغلين الأجانب على بناء قدرة معالجة محلية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصبح مركز الليثيوم الآن ثالث أكبر صادرات زيمبابوي المعدنية.

تقدم الأرجنتين قصة نمو مثيرة أخرى. تضاعف الإنتاج ليصل إلى 18,000 طن متري في عام 2024 من 8,630 طن متري في عام 2023. مع وجود 4 ملايين طن متري من الاحتياطيات في منطقة مثلث الليثيوم، تتوقع شركة يوراسيا غروب أن الأرجنتين يمكن أن تزيد من إنتاجها عشرة أضعاف بحلول عام 2027. سيكون مشروع رينكون لليثيوم التابع لشركة ريو تينتو، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي والذي يستهدف 60,000 طن متري من كربونات الليثيوم من فئة البطارية سنويًا بحلول عام 2028، محورياً في هذه المسيرة. يمثل نشر تقنية استخراج الليثيوم المباشر تحولًا كبيرًا نحو طرق إنتاج أكثر كفاءة ووعياً بالمياه.

المشاركة الانتقائية لأمريكا الشمالية

تقدم كندا والولايات المتحدة صورة متباينة مقارنة بمنافسيهما في نصف الكرة الجنوبي. أنتجت كندا 4,300 طن متري فقط في عام 2024، بزيادة قدرها 32 في المئة من 3,240 طن متري، لكن تمثل حصة سوقية عالمية ضئيلة. تؤكد استراتيجية الحكومة الوطنية على الجودة بدلاً من الكمية: تستهدف استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار كندي في صندوق البنية التحتية للمعادن الحرجة تطوير استخراج الليثيوم المباشر في ألبرتا وساسكاتشوان. حصلت كندا على التصنيف الأعلى في مؤشر سلسلة توريد بطاريات الليثيوم أيون العالمية من بلومبرغ NEF—اعتراف بتعقيد سلسلة التوريد بدلاً من الإنتاج الخام.

احتفظت الولايات المتحدة بأرقام الإنتاج لحماية بيانات الشركات الخاصة، على الرغم من أن الإنتاج من المحتمل أن يأتي من عمليات محلول الملح في نيفادا ) منشأة سيلفر بيك التابعة لألبمارل ( ومعالجة مخلفات النفايات في يوتا. لا تزال هناك مشاريع متعددة في مراحل التطوير، بما في ذلك مشروع ثاكر باس التابع لشركة ليثيوم الأمريكتين ومبادرة محلول الملح سمكوفير في أركنساس التابعة لشركة ستاندرد ليثيوم، ولكن جداول زمنية للإنتاج التجاري تمتد إلى ما بعد عام 2025.

الشذوذ الأوروبي: طموحات أوروبا في الليثيوم تواجه تحديات التنفيذ

تمثل البرتغال بصمة إنتاج الليثيوم في غرب أوروبا بواقع 380 طن متري فقط في عام 2024. على الرغم من إنتاجها الضئيل، إلا أن الاحتياطيات تبلغ 60,000 طن متري، ويعتبر مشروع باروسو ) سافانا ريسورسز ( هو أول منجم كبير لليثيوم في غرب أوروبا. ومع ذلك، يواجه المشروع تأخيرًا في تحقيق هدف الإنتاج لعام 2027 بسبب عمليات الموافقة البيئية المطولة ومعارضة الجمهور—حكاية تحذيرية حول صراع أوروبا لتحقيق التوازن بين تسريع محلي لسلسلة إمداد البطاريات ومعايير الحوكمة البيئية.

تختتم البرازيل فئة المنتج الثانوي بواقع 10,000 طن متري في عام 2024، وهو ما يقارب ضعف 5,260 طن متري في عام 2023. تشير خطة الحكومة لاستثمار 2.1 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030 إلى نية جدية لزيادة الإنتاج، بينما تجذب المبادرات الحكومية مثل “وادي الليثيوم في البرازيل” اهتمام الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك استحواذ شركة BYD الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية على أراضٍ في ميناس جيرايس.

ما الذي يدفع إعادة التوازن في السوق لعام 2025؟

ستظل ديناميكيات الطلب على الليثيوم معقدة حتى عام 2025. سجلت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية أرقامًا قياسية في عام 2024، مما يوفر استقرارًا في الطلب حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المتزايدة على السيارات الكهربائية الصينية مما يخلق حالة من عدم اليقين في أمريكا الشمالية. يواجه القطاع عقدًا حاسمًا: من المتوقع أن ينمو إنتاج التعدين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2 في المائة حتى عام 2035، ولكن يجب أن يتناسب هذا النمو مع كل من المنتجين الراسخين والناشئين.

بالنسبة للمستثمرين ومراقبي سلسلة التوريد، فإن نقطة التحول واضحة: سيتشتت التركيز في أستراليا وتشيلي والصين تدريجياً مع وصول الأرجنتين وزيمبابوي وبعض المشاريع في أمريكا الشمالية إلى نطاق تجاري. هذا التوازن ضروري لمنع العجز في الإمدادات وتمكين انتقال الطاقة.

السؤال لم يعد ما إذا كان بإمكان الموردين البديلين تحدي التسلسل الهرمي الحالي - زيمبابوي والأرجنتين قد بدأتا بالفعل. بل السؤال هو ما إذا كان يمكن للداخلين الجدد التوسع بسرعة كافية لتلبية الطلب من الانفجار المتوقع في إنتاج المركبات الكهربائية ونشر تخزين الطاقة على نطاق الشبكة خلال العقد المقبل.