2025 سنة الفرص في أسهم التكنولوجيا خيارات الاستثمار التي لا ينبغي تفويتها

لماذا تعتبر أسهم التكنولوجيا مهمة في سوق عام 2025

أصبحت أسهم التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في سوق الاستثمار الحديثة. خلال العقد الماضي، أظهرت الشركات الرائدة في التكنولوجيا توسعًا مذهلاً من خلال تطوير منتجات مبتكرة ودخول أسواق جديدة.

وفقًا لتوقعات الخبراء، من المتوقع أن تزيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بنسبة 9.3% في عام 2025 لتصل إلى قيمة 5.75 تريليون دولار أمريكي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي يعد الدافع الرئيسي لهذا النمو.

استعراض 8 نماذج شهيرة لأسهم التكنولوجيا

1. مايكروسوفت (MSFT) - الرائدة في التحول عبر الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت ليست فقط شركة برمجيات كبرى على مستوى العالم، بل أيضًا من الرواد في استغلال الذكاء الاصطناعي في المنتجات النهائية. تظهر الأرقام الأخيرة حتى نهاية عام 2024 ما يلي:

• قيمة السوق: 3.49 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 70.1 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 32.0 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 45.7%

نمو أعمال السحابة Azure بنسبة 33% سنويًا، مع الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي، وCopilot لا يزال مناسبًا للمؤسسات لتحسين الكفاءة، وتواصل الشركة توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وفقًا للخطة.

2. إنفيديا (NVDA) - ملكة شرائح الذكاء الاصطناعي

منذ تأسيسها في عام 1993، تطورت إنفيديا من شركة تصميم شرائح الرسوميات للألعاب إلى منتج رئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية.

إحصائيات الأداء الأخيرة:

• قيمة السوق: 3.58 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 44.1 مليار دولار أمريكي (زيادة بنسبة 69% سنويًا)
• صافي الربح: 22.1 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 50.1%

لا تزال إنفيديا تهيمن على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي مع منتجات H100 وBlackwell، بالإضافة إلى منصة Rubin القادمة، مع توسع في السيارات ذاتية القيادة والروبوتات، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو المستقبلي.

3. أبل (AAPL) - العملاق المبتكر

من إطلاقها في عام 1976 حتى الآن، حافظت أبل على مكانتها كقائدة في ابتكار الأجهزة الإلكترونية. في عام 2024، لا تزال تقدم iPhone 16 بكاميرات محسنة وقدرات معالجة أعلى.

البيانات المالية:

• قيمة السوق: 3.34 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 124.3 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 24.8 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 26.3%

لا تزال خدمات Apple TV+ وApple Music تنمو في الأسواق الخارجية، ومع ذلك، فإن التأخير في إطلاق الذكاء الاصطناعي وزيادة المنافسة لا تزال تمثل تحديات يجب مراقبتها.

4. أمازون (AMZN) - شركة متعددة الأنشطة ومربحة

على الرغم من بدايتها في بيع الكتب عبر الإنترنت، توسعت أمازون لتصبح قوة اقتصادية هائلة، خاصة من خلال خدمات AWS التي تحقق أرباحًا عالية.

الحالة الحالية:

• قيمة السوق: 2.13 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 155.7 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 17.1 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 11.0%

لا تزال AWS تنمو بقوة نتيجة الطلب على الذكاء الاصطناعي، رغم قيود القدرة الإنتاجية، وتركز أعمال التجارة الإلكترونية على توصيل أسرع، وتقليل التكاليف، وإطلاق “Amazon Haul”. كما ينمو قطاع الإعلانات بشكل جيد.

5. جوجل (GOOG) - عملاق البحث والإعلانات

تم إنشاء شركة جوجل في عام 2015 لإدارة الأعمال غير المتعلقة بمحرك البحث جوجل، الذي لا يزال المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

الأرقام الرئيسية:

• قيمة السوق: 2.11 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 90.2 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 34.54 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 38.3%

أظهر أداء الربع الأول قوة من خلال البحث، وYouTube، وGoogle Cloud. تم دمج منتجات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini وAI Overviews مع منتجات الشركة. وتخطط الشركة لاستثمار 75 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في عام 2025.

6. ميتا بلاتفورمز (META) - من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي

بدأت ميتا من منصة التواصل الاجتماعي Facebook في عام 2004، وتطورت للاستثمار استراتيجيًا في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

الإحصائيات الأخيرة:

• قيمة السوق: 1.28 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 42.31 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 16.64 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 39.3%

لا تزال أعمال الإعلانات الخاصة بميتًا تنمو بقوة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتضم عائلة التطبيقات أكثر من 3.43 مليار مستخدم يوميًا، ويصل مستخدمو روبوت الدردشة Meta AI إلى ما يقرب من مليار شهريًا. تخطط الشركة لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى 64-72 مليار دولار، على الرغم من أن مختبرات Reality لا تزال تسجل خسائر، إلا أن نظارات RayBan AR حققت نجاحًا واضحًا.

7. تسلا (TSLA) - السيارات الكهربائية وما بعدها

تأسست تسلا في عام 2003، وأصبحت رائدة في صناعة السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى سيارات S، 3، X وY، تطور الشركة تقنيات البطاريات والطاقة النظيفة.

الوضع الحالي:

• قيمة السوق: 0.949 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 19.335 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 1.1 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 5.7%

كانت عمليات التسليم في الربع الأول أقل من التوقعات، وتواجه الشركة طلبًا ضعيفًا، ومنافسة عالية، وضغوطًا على الأسعار. ومع ذلك، فإن تطوير أنظمة القيادة الذاتية (FSD) وتقنيات الروبوتات التاكسي لا تزال تظهر إمكانيات في دفع النمو المستقبلي.

8. أدوبي إنك. (ADBE) - برامج الإبداع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تأسست أدوبي في عام 1982، وتشتهر ببرامج Photoshop وIllustrator وAcrobat. حاليًا، تدمج الشركة الذكاء الاصطناعي الإبداعي في منصاتها الرئيسية.

البيانات المالية:

• قيمة السوق: 0.191 تريليون دولار أمريكي
• الإيرادات الإجمالية: 5.71 مليار دولار أمريكي
• صافي الربح: 2.22 مليار دولار أمريكي
• هامش الربح الصافي: 38.9%

تسعى أدوبي لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Firefly) مع Creative Cloud وDocument Cloud، وإطلاق نماذج Firefly للصور والفيديو والنصوص، وتطبيقات Firefly لمواكبة الاتجاه المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي.