صعود نظام DePIN: أكثر مشاريع البنية التحتية الموزعة جدارة بالاهتمام في 2024-2025

الأساسيات المادية الموزعة (DePIN) كمجال ناشئ في عالم البلوكشين، أصبحت محور اهتمام صناعة التشفير. من خلال دمج موارد الأجهزة المادية في العالم الحقيقي مع تكنولوجيا البلوكشين، أوجدت نماذج حوافز اقتصادية جديدة، مما جذب أنظار المزيد من المستثمرين والمطورين.

الحالة الراهنة لسوق DePIN: من الحافة إلى التيار الرئيسي

وفقًا لأحدث إحصائيات CoinGecko، حتى نوفمبر 2024، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع DePIN حاجز 32 مليار دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة يقارب 30 مليار دولار. هذا النمو يعكس الطلب الحقيقي على البنية التحتية الموزعة في السوق.

وتؤكد تحركات المؤسسات الاستثمارية على هذا الزخم. حيث تواصل شركات إدارة الأصول مثل VanEck التصريح بأن DePIN يمثل القوة الدافعة الرئيسية لجذب المليارات التالية من المستخدمين إلى Web3. وفي سبتمبر 2024، أعلنت Borderless Capital عن إطلاق صندوق DePIN الثالث بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، يركز على توسيع المشاريع ذات الصلة على مستوى العالم.

ما هو البنية التحتية المادية الموزعة؟

DePIN يجسر الفجوة بين القدرات الرقمية للبلوكشين والبنية التحتية المادية في العالم الحقيقي. سواء كانت شبكات الطاقة، أنظمة الاتصالات اللاسلكية، أو التخزين اللامركزي، فإن DePIN يمكنه من خلال آليات الحوافز بالرموز أن يمنح مزودي الموارد عوائد مناسبة.

الميزة الأساسية لهذا النموذج هي: عدم اعتماد المشاركين على مدير مركزي واحد، بل تنفيذ المعاملات والتسويات تلقائيًا عبر العقود الذكية. هذا يوفر أمانًا أعلى، مقاومة أكبر للرقابة، وحوكمة أكثر ديمقراطية للبنية التحتية.

الاختراقات التي تم تحقيقها مؤخرًا تشمل:

• تطبيقات تجارية واسعة النطاق: مثل تجارة الطاقة، شبكات شحن السيارات الكهربائية، إدارة أجهزة إنترنت الأشياء، وغيرها
• ابتكارات تقنية: مثل وحدة U2U Network المتوافقة مع EVM، المصممة خصيصًا لتحسين أداء DePIN من حيث سرعة المعاملات والأمان

التوزيع المادي للأجهزة: حجر الأساس لنظام DePIN البيئي

التوزيع المادي للأجهزة ليس مجرد اختيار تقني، بل هو مفتاح نجاح نموذج DePIN. توزيع الهوائيات، نقاط الوصول، مراكز البيانات وغيرها من الأجهزة المادية بين عدة مشاركين يزيل تمامًا مخاطر نقطة الفشل الوحيدة.

أمثلة نموذجية:

• نظام Helium: حيث تجاوز عدد المشتركين في Helium Mobile 335,000، مما يبرز حيوية الشبكة اللاسلكية اللامركزية في السوق الحقيقي
• شبكة Meson: سوق النطاق الترددي الموزع التي تضم أكثر من 59,000 عقدة حول العالم، مما يقلل بشكل فعال من تكاليف توزيع المحتوى

هذا النموذج من التوزيع المادي يعزز من قدرة النظام على التحمل، والأهم من ذلك، يتيح للمستخدمين العاديين أن يصبحوا بناة ومستفيدين من البنية التحتية للشبكة.

آلية عمل DePIN: من النظرية إلى التطبيق

دمج DePIN بين البنية التحتية المادية والبلوكشين يبدو معقدًا، لكنه يتبع منطقًا واضحًا:

على مستوى البلوكشين: يُعد سجل المعاملات غير القابل للتغيير، ويقوم بتنفيذ جميع البروتوكولات تلقائيًا عبر العقود الذكية.

الاقتصاد الرمزي: يتم تحفيز المشاركين في الشبكة عبر رموز أصلية. يمكن للمشاركين تداول الرموز أو استخدامها مباشرة داخل النظام البيئي.

التشغيل البيني عبر السلاسل: يضمن أن مشاريع DePIN يمكنها العمل بسلاسة مع شبكات بلوكشين متعددة، مع التوافق مع الأنظمة التقليدية.

سيناريو محدد: في سياق الطاقة الشمسية، يمكن للمقيمين الذين يمتلكون أنظمة فلطية أن يبيعوا الكهرباء الزائدة مباشرة للجيران أو الشبكة الكهربائية، ويتم التحقق والتسوية عبر البلوكشين، بدون وسيط.

لماذا تستحق DePIN اهتمامك؟

رفع مستوى الأمان: التصميم اللامركزي يتجنب بشكل طبيعي مخاطر نقطة الفشل المركزية، مما يعزز مرونة النظام.

اختراقات في التوسع: مشاريع مثل Filecoin و Arweave أثبتت أن العقد الموزعة يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات بكفاءة. وبيانات الربع الثالث من 2023 تظهر أن Arweave سجلت 280 مليار معاملة وأكثر من 130 مشروعًا نشطًا.

تحسين التكاليف: بالمقارنة مع استثمارات البنية التحتية التقليدية، تقلل مشاريع DePIN من عتبة الدخول عبر حوافز الرموز، مما يشجع على مشاركة أوسع.

الاندماج البيئي: منصات مثل Streamr تظهر كيف يمكن لـ DePIN أن تتكامل مع تطبيقات Web3 الأخرى، مما يفتح إمكانيات غير محدودة للتوليف.

حتى نوفمبر 2024، تجاوزت القيمة السوقية لقطاع DePIN 32 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا المجال.

مشاريع DePIN التي تستحق المتابعة في 2024-2025

1. الإنترنت كمبيوتر (ICP) —— مفكر الشبكة الحاسوبية العالمية

تم تطوير ICP بواسطة مؤسسة DFINITY، بهدف إنشاء “حاسوب عالمي” حقيقي. يختلف عن خدمات السحابة التقليدية التي تعتمد على مراكز بيانات مركزية، حيث يوفر شبكة من العقد المستقلة المنتشرة حول العالم، قدرات نشر التطبيقات بدون الحاجة للبنية التحتية التقليدية.

في 2024، أكملت ICP ترقية مهمة تشمل Tokamak و Beryllium و Stellarator، مما عزز أداء الشبكة بشكل ملحوظ. خلال العام الماضي، زاد سعر ICP بنسبة 121%، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 1.64 مليار دولار (السعر الحالي 3.01$).

بحلول 2025، تشمل خطط ICP تعميق تكامل قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع التوافق مع سلاسل رئيسية مثل Solana.

2. Bittensor (TAO) —— مجرب السوق اللامركزي للذكاء الاصطناعي

ابتكر Bittensor مفهوم دمج التعلم الآلي مع البلوكشين. في شبكته، يساهم المشاركون بنماذج وبيانات، ويحصلون على مكافآت من خلال رموز TAO استنادًا إلى قيمة المعلومات المقدمة، مما يبني سوق ذكاء اصطناعي حقيقي من نظير إلى نظير.

في 2024، أدخلت Bittensor تقنيات مثل Proof of Intelligence و MoE. زاد سعر TAO بأكثر من 152% خلال العام، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 2.09 مليار دولار (السعر الأخير 218$).

خلال العام القادم، ستواصل Bittensor تحسين بروتوكول التعلم الآلي الموزع، وتوسيع نطاق التطبيقات.

3. Render Network (RENDER) —— منصة ديمقراطية لموارد GPU

تربط Render بين المبدعين الذين يحتاجون إلى خدمات التصيير وأصحاب وحدات GPU غير المستعملة، لتشكيل سوق تصيير لامركزي. سواء كانت رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، محتوى VR، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن الحصول على حلول ذات تكلفة محسنة.

من الجدير بالذكر أن Render انتقلت في 2024 من إيثريوم إلى سولانا وأجرت ترقية للعلامة التجارية، مع الحفاظ على سعر صرف 1:1. السعر الحالي حوالي 1.26$، والقيمة السوقية حوالي 653 مليون دولار (مقارنة مع ارتفاع سنوي بنسبة 150%).

4. Filecoin (FIL) —— رائد اقتصاد التخزين

يتيح FIL للمستخدمين شراء وبيع مساحة التخزين عبر شبكة نظير إلى نظير، مما يخلق سوق تخزين حرة حقيقية. تتم المعاملات مباشرة بين البائع والمشتري، مع ضمان الأمان وسلامة البيانات عبر البلوكشين.

في 2024، أطلقت Filecoin Virtual Machine (FVM) التي فتحت أبواب تطبيقات جديدة، مثل المدفوعات على السلسلة وأسواق الإقراض، وبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) أكثر من 200 مليون دولار. السعر الحالي لـ FIL هو 1.23$، والقيمة السوقية حوالي 896 مليون دولار.

بحلول 2025، تخطط Filecoin لتعزيز قدرات برمجة FVM، ودعم نشر المزيد من العقود الذكية المتوافقة مع إيثريوم.

( 5. Shieldeum )SDM### —— حارس أمن Web3

Shieldeum هو منصة تقدم حلول أمان Web3 باستخدام نموذج DePIN. توفر خدمات استضافة التطبيقات، التشفير، كشف التهديدات، والحوسبة عالية الأداء عبر خوادم مراكز البيانات الاحترافية. يتم تشغيل اقتصاد $SDM داخل النظام.

في 2024، طورت Shieldeum تطبيقات عميلة عبر أنظمة Windows و Mac و Linux و Android و iOS، وحصلت على تمويل بقيمة 2 مليون دولار USDT لاختبار العقد.

( 6. The Graph )GRT### —— طبقة فهرسة بيانات البلوكشين

تقدم GRT بروتوكول فهرسة لامركزي، يمكّن المطورين من استعلام بيانات البلوكشين بكفاءة. يحصل المشاركون في النظام من فهارس، ومرشحين، وموكلين على رموز كمكافآت مقابل عمل الفهرسة.

القيمة السوقية الحالية لـ GRT تقدر بـ 386 مليون دولار (السعر الأخير 0.04$)، مع دعم لعدة سلاسل مثل NEAR و Arbitrum و Optimism في 2024.

تتركز خطط 2025 على: توسيع سوق خدمات البيانات، تحسين أدوات المطورين، رفع أداء الفهارس، وتحسين استدامة البروتوكول.

( 7. Theta Network )THETA### —— ثورة لامركزية في بث الفيديو

THETA تعيد تعريف توزيع المحتوى الفيديوي. يشارك المستخدمون في مشاركة عرض النطاق الترددي والموارد الحاسوبية المتبقية، مما يمنحهم تجربة بث محسنة ويكافؤون بمكافآت رمزية. يعتمد النظام على نمط رمزين: THETA للحوكمة، و TFUEL للمعاملات.

في 2024، أطلقت THETA EdgeCloud، التي تجمع بين الحوسبة السحابية والحوسبة على الحافة، لدعم الفيديو، الوسائط المتعددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. السعر الحالي 0.26$، والقيمة السوقية 258 مليون دولار.

( 8. Arweave )AR### —— حارس التخزين الدائم

AR يستخدم بنية blockweave الفريدة (بدلاً من سلسلة خطية) لتحقيق تخزين دائم للبيانات. تتطلب آلية إجماع SPoRA من المعدنين إثبات الوصول إلى كتل البيانات التاريخية العشوائية، مما يحفز على التخزين طويل الأمد.

في نوفمبر 2024، تم ترقية الإصدار 2.8 لتحسين تنسيق الحزم، وزيادة كفاءة الشبكة والطاقة. السعر الحالي حوالي 19$، والقيمة السوقية 1.24 مليار دولار (مقارنة مع البيانات السابقة).

( 9. JasmyCoin )JASMY### —— موصل إنترنت الأشياء وحقوق البيانات

JASMY أسسه مسؤول سابق في Sony عام 2016، بهدف دمج البلوكشين مع إنترنت الأشياء، ومنح المستخدمين السيطرة على بياناتهم. يمكن للمستخدمين التحكم الكامل في بيانات IoT الخاصة بهم وتحقيق أرباح منها.

في 2024، حققت JASMY نموًا سنويًا يزيد عن 366%، وبلغت قيمتها السوقية حتى 1.35 مليار دولار، مدعومة بشائعات عن تعاون مع NVIDIA وRipple.

( 10. Helium )HNT### —— ديمقراطية الشبكات اللاسلكية

HNT أنشأت شبكة لاسلكية لامركزية، يمكن لأي شخص نشر أجهزة Hotspot لتغطية الشبكة والحصول على رموز. توفر حلولًا اقتصادية وفعالة للاتصال في تطبيقات إنترنت الأشياء مثل الزراعة الذكية، اللوجستيات، والمراقبة البيئية.

يعمل HNT الآن على شبكة Solana، ووسعت النظام البيئي في 2024 عبر رموز فرعية مثل IOT و MOBILE. السعر الحالي 1.50$، والقيمة السوقية 280 مليون دولار.

( 11. Grass Network )GRASS### —— منصة جمع البيانات عبر التوظيف الجماعي

GRASS تتيح للمستخدمين العاديين كسب دخل سلبي عبر تشغيل العقد. تستخدم العقد عرض النطاق الترددي غير المستخدم لجمع بيانات الشبكة العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

في 2024، جذب GRASS أكثر من 2 مليون مستخدم خلال مرحلة الاختبار، ووزع في نهاية أكتوبر 100 مليون رمز عبر عملية إيكو كبيرة على 150 ألف محفظة مؤهلة. السعر الحالي 0.30$، والقيمة السوقية 129 مليون دولار (تعديلات على البيانات السابقة).

( 12. IoTeX )IOTX### —— تكامل مثالي بين إنترنت الأشياء والبلوكشين

IOTX يستخدم آلية إجماع Roll-DPoS، لتوفير بيئة شبكة عالية الأداء ومنخفضة الكمون لتطبيقات إنترنت الأشياء. في 2024، أطلقت IoTeX الإصدار 2.0 الذي أدخل وحدات بنية تحتية DePIN وحوض أمان نمطي، لدعم مشاريع DePIN بشكل موحد.

القيمة السوقية الحالية لـ IOTX تقدر بـ 678 مليون دولار (السعر 0.01$)، مع أكثر من 230 تطبيق لامركزي و50 مشروع DePIN في النظام البيئي.

التحديات الواقعية التي تواجه DePIN

تعقيد التكامل التقني: الربط السلس بين البلوكشين والبنية التحتية المادية يتطلب أبحاثًا عميقة في الأمان، التوسع، والتوافق.

عدم اليقين التنظيمي: مشاريع DePIN تتعلق بتنظيمات في المجالين الرقمي والمادي، مما يجعل الامتثال عبر الحدود تحديًا رئيسيًا.

الاعتراف السوقي: لتحقيق تطبيق واسع، يجب أن تثبت DePIN تفوقها على الأنظمة التقليدية من حيث التكاليف، الكفاءة، وسهولة الاستخدام.

هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة من المشاريع، المستثمرين، والنظام البيئي بشكل عام للتغلب عليها تدريجيًا.

التوقعات السوقية الكلية

نمت قيمة سوق DePIN بنسبة تقارب 28% منذ العام الماضي، متجاوزة 32 مليار دولار. استنادًا إلى اتجاهات الطلب الحالية والتقدم التكنولوجي، تتوقع مؤسسات بحثية أن تصل قيمة سوق DePIN بحلول 2028 إلى 3.5 تريليون دولار، مدفوعة بالطلب الملح على خدمات لامركزية في مجالات البث، توصيل المحتوى، والتخزين المتقدم.

التحول من المركزية إلى البنية التحتية الموزعة يتسارع، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار التكنولوجي ونماذج الأعمال.

الخلاصة

تغير البنية التحتية المادية الموزعة قواعد اللعبة بشكل تدريجي. مع نضوج الجمع بين الأمان، القابلية للتوسع، واللامركزية، تجذب مشاريع DePIN اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. في هذا المجال المليء بالفرص، يصبح بناء الأمان، الابتكار التقني، وتوسيع النظام البيئي عوامل رئيسية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

بالنسبة للمستثمرين في التشفير، الآن هو الوقت المثالي للتعمق في فهم وتطوير نظام DePIN البيئي.

قراءات موسعة

• أحدث التطورات في تطبيقات البلوكشين في إنترنت الأشياء
• دليل تتبع مشاريع الهوية اللامركزية (DID)
• فرص وتحديات توكين الأصول الحقيقية (RWA)
• مقارنة أداء سلاسل التشفير الرائدة