حجم المركز في الفوركس: إتقان حجم العقود قبل التداول

أي شخص يبدأ في تداول العملات يجب أن يفهم مفهومًا أساسيًا: حجم المركز في الفوركس يحدد مخاطرتك الحقيقية في كل عملية تداول. على عكس الاستثمار في الأسهم حيث تشتري وحدات فردية، في سوق العملات تعمل بـ “اللوتات”، وهي حزم موحدة. هذا الآلية هي حجر الزاوية في إدارة المخاطر، لأنها تحدد بدقة كم من رأس المال ستعرضه في كل صفقة.

في الأقسام التالية، سنكتشف ما هو فعلاً حجم اللوت، وكيفية حسابه بشكل صحيح، العلاقة بين الحجم وتحركات السوق (نقطة)، والأهم من ذلك: كيف تختار حجم مركز يتناسب مع رأس مالك دون أن تتعرض لطلب الهامش.

فهم مفهوم اللوت في العملات

اللوت هو ببساطة وحدة قياس موحدة تسهل المعاملات في الأسواق المالية. بدلاً من تحديد “أحتاج لاستثمار بالضبط 327.812 يورو في EUR/USD”، يستخدم النظام لوتات محددة مسبقًا كوحدات مرجعية.

في الفوركس، 1 لوت يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. يُعتبر هذا الرقم معيارًا دوليًا لتبسيط العمليات. إذا استثمرت لوت واحد في EUR/USD، فإن تعرضك هو 100,000 يورو. إذا فتحت 2 لوت، فهي 200,000 يورو، وهكذا.

هناك أنواع أصغر تسمح بتحكم أكثر دقة في المخاطر:

• اللوت المصغر: 10,000 وحدة من العملة الأساسية (ممثلة كـ 0,1 على منصتك)
• اللوت الميكرو: 1,000 وحدة من العملة الأساسية (ممثلة كـ 0,01)

هذه التقسيمات ضرورية للمتداولين الذين يرغبون في تحديد تعرضهم المبدئي. على سبيل المثال، لوت مصغر في EUR/USD يعني التداول بـ 10,000 يورو من رأس المال الأساسي، بينما اللوت الميكرو يقلل هذا الرقم إلى 1,000 يورو.

من النظرية إلى التطبيق: حساب حجم اللوت

حساب حجم المركز بسيط بمجرد فهم الهيكل. لنرى كيف يعمل في سيناريوهات حقيقية:

إذا أردت فتح مركز USD/CHF بقيمة 300,000 دولار، تحتاج إلى إدخال 3 لوتات في طلبك. لمركز GBP/JPY بقيمة 20,000 جنيه، ستسجل 0,2 لوت. متداول يريد 7,000 دولار كندي في CAD/USD سيكتب 0,07 لوت. إذا كان هدفك هو 160,000 يورو في EUR/USD، فسيكون 1,6 لوت.

النمط بسيط: عدد اللوتات = رأس المال المطلوب ÷ 100,000

مع الممارسة، ستصبح هذه الحسابات بديهية وتنفيذها بدون تفكير.

الرافعة المالية: أداتك للتداول بدون رأس مال ضخم

هنا يبرز السؤال الواضح: “هل يجب أن أملك 100,000 يورو لفتح لوت واحد؟” الجواب لا، بفضل الرافعة المالية التي تقدمها الشركات الوسيطة.

الرافعة المالية تضخم قدرتك الشرائية بضرب رأس المال الذي ستستثمره فعليًا. على سبيل المثال، مع رافعة 1:200 في EUR/USD، كل يورو تودعه يعمل كما لو كان 200 يورو. للتحكم في لوت واحد (100,000 يورو)، ستحتاج فقط إلى 500 يورو حقيقي في حسابك (100,000 ÷ 200 = 500).

مهم: مستوى الرافعة المالية يختلف حسب الأصل. أزواج العملات الرئيسية عادةً تكون نسبها أعلى من العملات النادرة.

النقاط وتحركات السوق: كيف تُحسب أرباحك أو خسارتك

عند التداول في الفوركس، أرباحك أو خسائرك لا تُعبر عنها في النسب المئوية كما في الأسهم، بل في نقاط (نقطة مئوية).

النقطة تساوي 0,01% من السعر وعادةً تُمثل كالرابع عشري في عرض السعر. على سبيل المثال، إذا تحرك EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1218، فقد تغير بمقدار نقطتين. حركة من 1,1216 إلى 1,1228 تعني 12 نقطة.

استثناء: الأزواج التي تتضمن JPY (مثل GBP/JPY) تستخدم الرقم الثاني بعد الفاصلة كنقطة.

العلاقة الحاسمة: حجم اللوت × النقاط = الربح/الخسارة

هنا تتلاقى المفاهيم. الربح أو الخسارة النهائية تعتمد على حجم مركزك مضروبًا في حركة السوق.

الصيغة الأساسية: الربح/الخسارة = عدد اللوتات × 100,000 × 0,0001 × التغير في النقاط

مثال عملي: فتحت مركز 3 لوتات في EUR/USD (300,000 يورو) وتحرك السوق لصالحك 4 نقاط.

الحساب: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 يورو ربح.

هناك طريقة بديلة باستخدام جدول معادلات يراها العديد من المتداولين أكثر بديهية:

باستخدام هذا الجدول، الصيغة تصبح: الربح/الخسارة = اللوتات × النقاط × المعادلة

للذات المثال السابق: 3 × 4 × 10 = 120 يورو.

حالة أخرى: 0,45 لوت في EUR/USD مع 8 نقاط لصالحك = 0,45 × 8 × 10 = 36 يورو.

Pipettes: دقة حتى الخمسة أعشار

بعض الوسطاء الحديثين يستخدمون Pipettes (الخامس عشري)، مما يسمح بحركات أدق. تعادل Pipette 0,001%.

مع Pipettes، تتغير جدول المعادلات:

المضاعف يتغير من x10 إلى x1. إذا استثمرت 3 لوتات وتحركت Pipettes بمقدار 34 نقطة لصالحك (من 1,12412 إلى 1,12446): 3 × 34 × 1 = 102 يورو.

اختيار حجم اللوت الصحيح: الدفاع عن نفسك ضد المخاطر المفرطة

اختيار حجم مركز مناسب هو حيث تتحول النظرية إلى بقاء مالي. حجم مركز غير محسوب بشكل صحيح هو الطريق المباشر إلى طلب الهامش والإغلاق القسري للمراكز.

أربعة عوامل تحدد حجم اللوت الأمثل:

1. رأس المال الكلي في الحساب: كم من المال لديك متاح للتداول؟
2. أقصى مخاطرة لكل عملية: ما النسبة المئوية من رأس مالك التي أنت مستعد لخسارتها؟ (عادة 1-5%)
3. مسافة وقف الخسارة: كم نقطة ستضع طلب إغلاق الخسارة عندها؟
4. قيمة النقطة: عادة 0,0001 لمعظم الأزواج

مثال على حساب حقيقي:

لديك حساب بقيمة 5,000 يورو وتريد أن تخاطر بنسبة 5% كحد أقصى لكل عملية = 250 يورو كحد أقصى للمخاطرة.

تضع وقف الخسارة على بعد 30 نقطة من دخولك في EUR/USD (مثلاً، عند 1,1186 إذا دخلت عند 1,1216).

بتطبيق الصيغة: حجم المركز = رأس المال المخصص للمخاطرة ÷ (مسافة وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة × 100,000)

250 ÷ (30 × 0,0001 × 100,000) = 250 ÷ 300 = 0,833 لوت

بهذا الحساب، سيكون حجم مركزك الأمثل حوالي 0,83 لوت، مما يعرضك للمخاطرة بمقدار 250 يورو تمامًا مع الحفاظ على وقف الخسارة عند المستوى المحدد.

طلب الهامش: نتيجة حجم مركز غير مسؤول

الرافعة المالية سلاح ذو حدين. عندما يتحرك السوق في صالحك، تضاعف الأرباح. وعندما يتحرك ضدك، تضاعف الخسائر.

إذا تحرك السوق بشكل غير ملائم، يتآكل الهامش المتاح بسرعة. عندما يصل الهامش المستخدم إلى 70-80%، تتلقى تنبيهًا: طلب الهامش. إذا لم تتصرف (بزيادة الرصيد أو إغلاق المراكز)، ووصلت إلى 100%، يقوم الوسيط تلقائيًا بتصفية مراكزك.

الخيارات أمام طلب الهامش هي:

• إيداع المزيد من رأس المال لتقليل نسبة الهامش المستخدم
• إغلاق العمليات المفتوحة لتحرير الهامش
• عدم القيام بأي شيء وقبول الإغلاق التلقائي للمراكز (أسوأ خيار)

ملخص: لماذا يحدد حجم المركز مسارك في الفوركس

إتقان حجم المركز في الفوركس ليس مجرد تفصيل تقني، بل هو الفرق بين المتداولين الذين ينجون والمتداولين الذين ينهارون. سوق الفوركس مصمم بقيم معاملات كبيرة تحديدًا لأن تحركات السعر صغيرة جدًا. بدون اللوتات الموحدة والرافعة المالية، سيكون كسب المال مستحيلاً رياضيًا.

أفضل دفاع ضد الكوارث هو البساطة: احسب حجم مركزك الأمثل بناءً على رأس مالك والمخاطرة التي تتحملها، وضع وقف الخسارة بشكل منضبط، ولا تدع الطمع أو الإحباط يجعلك تتجاهل أرقامك.

النجاح الحقيقي في الفوركس لا يأتي من تحقيق ربح 50% في عملية واحدة، بل من البقاء على قيد الحياة في 100 عملية مع إدارة ثابتة لحجم المركز.