صناعة الكيماويات الأوروبية تنهار: العاصفة المثالية لارتفاع تكاليف الطاقة والضغط التنظيمي

يواجه القطاع الكيميائي الأوروبي أزمة وجودية. لقد انهارت الاستثمارات بنسبة 80%، ويتم تفكيك القدرة الإنتاجية بسرعة مقلقة، وتتخلى الشركات متعددة الجنسيات تمامًا عن القارة. كانت ذات يوم ركيزة من ركائز الاقتصاد الأوروبي، لكنها الآن تتداعى تحت وطأة عدم الاستقرار الجيوسياسي، والقيود التنظيمية، والمنافسة العالمية المستمرة.

حجم الانهيار الصناعي

تحكي الأرقام قصة مدمرة. وفقًا لمجلس الصناعة الكيميائية الأوروبي (CEFIC)، تم إغلاق أكثر من 37 مليون طن من القدرة الإنتاجية الكيميائية—حوالي 9% من إجمالي أوروبا—منذ عام 2022، مع تسارع عمليات الإغلاق بشكل كبير حتى عام 2025. فقط في العام الماضي، توقف أكثر من 5 ملايين طن من القدرة عن العمل، مما يمثل زيادة ستة أضعاف في إغلاق المصانع مقارنة بالسنوات السابقة.

هذا التطهير الصناعي أدى إلى فقدان 20,000 وظيفة وجفاف تدفقات الاستثمار. قال ماركو مينسينك، رئيس CEFIC، معبرًا عن مدى الطوارئ: “لم نعد نناقش ما إذا كنا قبل أو بعد منتصف الليل بخمس دقائق. القطاع يتفكك. وتيرة الإغلاق تضاعفت خلال عام، والاستثمارات السنوية تكاد تختفي.”

أسعار الطاقة والتنظيمات: الضغوط المزدوجة التي تقضي على القدرة التنافسية

الأزمة في الصناعة الكيميائية الأوروبية متجذرة أساسًا في عجزين هيكلين أصبحا لا يمكن التغلب عليهما منذ 2022. أولاً، جاء الاضطراب الجيوسياسي. عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، فقد المصنعون الأوروبيون الوصول إلى الغاز الطبيعي المريح الذي كان يغذي عملياتهم تاريخيًا. بالنسبة لقطاع يعتمد بشكل كامل على المواد الأولية القائمة على النفط واستهلاك الطاقة الهائل، كان ذلك كارثيًا.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، وضربت المنتجين الأوروبيين بشكل أشد من المنافسين في أماكن أخرى. بينما تؤثر التضخم في الطاقة على جميع الصناعات، يواجه القطاع الكيميائي—بفضل كثافة استهلاكه للطاقة العالية جدًا—ضغوطًا غير متناسبة. في الوقت نفسه، أضفت خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة لخفض الانبعاثات تكاليف امتثال إضافية على عملياتها المجهدة أصلاً. على الرغم من أن تنظيمات المناخ ضرورية، إلا أنها أُعطيت أولوية على حساب القدرة التنافسية الصناعية، مما ترك المنتجين المحليين محصورين بين ارتفاع التكاليف وتضاؤل الهوامش.

النتيجة: لم يعد بإمكان الشركات الكيميائية الأوروبية المنافسة من حيث التكلفة أو الكفاءة أو حجم الإنتاج.

تصاعد المنافسة العالمية مع تقدم اللاعبين الصينيين والأمريكيين

مع اختفاء القدرة الأوروبية، يسارع الآخرون لملء الفراغ. توسع المنتجون الكيميائيون الصينيون بشكل مكثف، ويبنون قدرات إنتاج تتجاوز الطلب المباشر في السوق ويستحوذون على حصة سوقية عالمية. أما الولايات المتحدة، مستفيدة من وفرة الغاز الصخري المحلي وتكاليف الطاقة المنخفضة، فهي تزيد من الضغط التنافسي على الشركات الأوروبية.

انخفضت حصة أوروبا من السوق الكيميائية العالمية بشكل مذهل. ففي عام 2004، كانت القارة تسيطر على أكثر من 27% من الإنتاج الكيميائي العالمي. بحلول عام 2024، انخفضت تلك النسبة إلى 12.6% فقط—خسارة كارثية في النفوذ السوقي. تجاوزت مبيعات الصناعة في عام 2024 600 مليار يورو، ومع ذلك، فإن هذا العائد يُحقق من خلال وجود عمليات تشغيلية متقلصة بشكل كبير.

هجرة الشركات: انسحاب الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من السوق الأوروبية

كان رد الفعل من عمالقة الكيمياء العالميين واضحًا: الخروج من أوروبا. قامت شركة سابيك السعودية بالتخلي تمامًا عن أصولها الأوروبية. تقوم شركة داو بإغلاق العديد من منشآتها في ألمانيا، مبررة ذلك بتكاليف الطاقة غير المستدامة، والمتطلبات الصارمة للانبعاثات، وضعف الطلب في السوق. تفكر شركة إكسون موبيل في الانسحاب الكامل من قطاع الكيمياء الأوروبي.

تؤكد حالات الإفلاس الأخيرة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع على تدهور الحالة. عندما يترك عمالقة الصناعة وينهار اللاعبون الأصغر، يكون الرسالة واضحة: لم تعد أوروبا مكانًا صالحًا لتصنيع الكيميائيات.

الضرورة الاستراتيجية: لماذا يبقى بقاء صناعة الكيميائيات مهمًا

تدهور القطاع الكيميائي الأوروبي يحمل تبعات تتجاوز الصناعة نفسها. فالكيميائيات هي المادة الأساسية للتصنيع اللاحق—لا سيما في إنتاج السيارات والدفاع، وهما قطاعان حاسمان من حيث الاستراتيجية لأوروبا.

كما أكد ماركو مينسينك، فإن العلاقة تعتمد بشكل كامل على الاعتماد: “إذا أردت قطاع دفاع أو صناعة سيارات، فهي تعتمد تمامًا على المواد الكيميائية. هذا هو القبضة التي يملكها باقي العالم على أوروبا.” يصف المواد الكيميائية بأنها “أم جميع الصناعات” لأنها الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء آخر. فقدان القاعدة الكيميائية يعرض صناعات واستراتيجيات كاملة للخطر.

الإصلاح السياسي كآخر أمل للانتعاش

يتزايد اعتراف صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي بأن تكلفة تقليل الانبعاثات بشكل أحادي قد تكون غير محسوبة بشكل صحيح على حساب القدرة الصناعية. قدم الاتحاد الأوروبي آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) لفرض ضرائب على الواردات من الدول ذات المعايير البيئية الأضعف والطاقة الأرخص—مستهدفًا بشكل رئيسي المصدرين الصينيين. ومع ذلك، ثبت أن التدابير الحدودية وحدها غير كافية لوقف النزيف.

بدون إعادة ترتيب جوهرية لأولويات السياسات—وتحديدًا، إعادة التوازن بين أهداف الانبعاثات والقدرة التنافسية الصناعية—يواجه القطاع الكيميائي الأوروبي تدهورًا دائمًا. يتطلب الأمر تدخلًا فوريًا: مرونة تنظيمية، إصلاح سياسة الطاقة، ودعم مستهدف للحفاظ على الاستثمارات وجذبها.

الفرصة لاتخاذ إجراءات تتضاءل بسرعة. قطاع الكيميائيات الأوروبي لا يعاني فحسب؛ بل يتفكك أمام أعيننا، محمولاً معه عقودًا من القدرة الصناعية والاستقلالية الاستراتيجية.