مؤتمر GTC يجلب محفزات ذكاء اصطناعي بتريليونات، الاستفادة من فرصة التخطيط المنخفض في قطاع الاتصالات البصرية، انخفاض عميق لصندوق الاتصالات المتداول (515880) يتجاوز 4%

بتوقيت بكين في 16 مارس، افتتح مؤتمر NVIDIA GTC 2026 رسميًا، حيث ألقى المؤسس والرئيس التنفيذي هوان رونغشو خطابًا رئيسيًا، عارضًا للعالم مخطط صناعة الحوسبة الذكية الواسع. أطلق مؤتمر GTC ثلاث إشارات مركزية: الأولى، أن الطلب يتجاوز التوقعات، حيث أكد هوان رونغشو أنه بحلول 2027، من المتوقع أن يكون هناك طلبات بقيمة لا تقل عن تريليون دولار بثقة عالية؛ الثانية، تسريع التكرار التكنولوجي، حيث ظهرت أول شريحة AI بدقة 1.6 نانومتر، وتم تحديث منصة Rubin بشكل كامل، وإطلاق شريحة استنتاج LPU المدمجة مع تقنية Groq؛ الثالثة، وضوح مسار الاتصال الضوئي، مع بدء إنتاج مفاتيح التبديل CPO، حيث أكد هوان رونغشو على الحاجة إلى زيادة قدرات الكابلات النحاسية، والرقائق الضوئية، وطاقات CPO، مما يزيل الشكوك حول المسار التكنولوجي.

ذكرت المؤسسات ذات الصلة أنه في ظل تفاعل ثلاثي يتمثل في انفجار الطلب، وتكرار التكنولوجيا، وتوضيح المسار، فإن الأجهزة المادية للاتصالات، التي تركز على الوحدات الضوئية، تعتبر “الأوعية الدموية” لربط الحوسبة، وتزداد قيمتها مع انتقال الذكاء الاصطناعي من التدريب إلى الاستنتاج، ومن الحساب الفردي إلى الربط الجماعي.

بعد 2027، من المتوقع أن يستمر ارتفاع موجة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب على الحوسبة، مع استمرار تطبيق تقنيات مثل وحدات الإدخال الضوئية وCPO في توسيع حجم سوق الضوء. يتضمن صندوق ETF للاتصالات (515880) نسبة عالية من المكونات الأساسية، حيث تتجاوز نسبة وحدات الضوء، والخوادم، والألياف الضوئية، والاتصالات النحاسية 75%، مما يعكس انتعاش السوق الأساسية للحوسبة في الخارج. سجلت ارتفاعات بنسبة 125.81% في السوق الثانوية لعام 2025. وفي عام 2026، مع فرصة تاريخية في الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يظل الأداء قويًا، ويمكن للمستثمرين المهتمين متابعة التطورات.

ملاحظة: مصدر البيانات: شركة مؤشر شنغهاي، Wind، حتى 16/3/2025، حجم صندوق ETF للاتصالات 14.766 مليار يوان، وهو الأول بين 15 منتجًا من نفس النوع. نسبة الوزن حتى 9/3/2025. قد تتغير مكونات المؤشر وفقًا لقواعد التكوين، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بأسهم معينة. ذكر الأسهم فقط لتحليل الأحداث الصناعية، ولا يشكل توصية أو نصيحة استثمارية. تقلبات المؤشر على المدى القصير مجرد مرجع، ولا تعكس الأداء المستقبلي، ولا تشكل وعدًا أو ضمانًا لأداء الصناديق. قد تتغير الآراء مع تغير ظروف السوق، ولا تعتبر نصيحة استثمارية أو التزامًا. تختلف خصائص مخاطر وعوائد الصناديق، لذا يُرجى من المستثمرين قراءة الوثائق القانونية للصناديق بعناية، وفهم عناصر المنتج، ومستوى المخاطر، ومبادئ توزيع الأرباح، واختيار المنتج الذي يتوافق مع قدرتهم على تحمل المخاطر، والتداول بحذر.

الاقتصاد اليومي للأخبار

(المحرر: هه تشونغ)

【إخلاء المسؤولية】 هذا المقال يعبر عن آراء الكاتب فقط، ولا علاقة له بموقع هوتسون. يحتفظ الموقع بموقف حيادي تجاه البيانات والآراء الواردة، ولا يضمن دقة أو موثوقية أو اكتمال المحتوى بشكل صريح أو ضمني. يُرجى اعتبار المعلومات مرجعًا فقط، وتحمل المسؤولية كاملة عن استخدامها. البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com