شركة كارليل للسلع (CCCFF)، إعادة هيكلة "ثنائية المسار" للاستحواذ والاستثمار...التركيز على المشاريع الأساسية

شركة كاريلا للتعدين والاستكشاف الكندية (Carlyle Commodities، CCCFF) تسرع عملية إعادة الهيكلة من خلال تنفيذ تغييرات متتالية في الإدارة، وبيع الأصول، وعمليات الاستحواذ. وفي إطار سلسلة من التعديلات الهيكلية، تمسك الشركة باستراتيجيتها “للاستكشاف” و"التقارير الفنية" دون تغيير، بهدف كسب ثقة المستثمرين.

أعلنت شركة كاريلا في 20 مارس (بتوقيتها المحلي) أن نائب رئيس قسم الاستكشاف، جيريمي هانسون (Jeremy Hanson)، سيستقيل. ومع ذلك، سيظل هانسون عضواً في مجلس الإدارة ويشغل دور “المؤهل” (QP)، مستمراً في إجراء التحقق الفني وفقاً لمعيار NI 43-101. وأكدت الشركة أن هذا التغيير في الطاقم لن يؤثر على خطط الاستكشاف الحالية أو نظام التقارير الفنية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة توسيع نطاق عملياتها خارجيًا. وقعت كاريلا خطاب نوايا لشراء شركة Silver Pony Resources. ستتم الصفقة عبر دمج ثلاثي، حيث سيحصل مساهمو Silver Pony على أسهم كاريلا بنسبة 1:1. ومن المتوقع أن تصدر الشركة حوالي 60.5 مليون سهم جديدة. ومع ذلك، قبل إتمام الصفقة، ستقوم الشركة بدمج الأسهم بنسبة 20:1، مما يقلل عدد الأسهم المصدرة إلى حوالي 4.99 مليون سهم، مع تمويل إضافي بقيمة لا تقل عن 2.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 36 مليار وون كوري). بعد الدمج، ستعاد هيكلة مجلس الإدارة ليصبح من خمسة أعضاء، مع استمرار موافقات الجهات التنظيمية وإجراءات التدقيق اللازمين كمحطات رئيسية غير محسومة بعد.

كما تنفذ الشركة استراتيجيات تسويقية لزيادة الوعي بالسوق. وقعت كاريلا عقدًا لمدة 30 يومًا بقيمة 10,000 دولار مع خبير خدمات المعلومات الاستثمارية، ديفيد سكاريسكا (David Skarica). الهدف هو زيادة شهرة الشركة وتوسيع حركة المرور على الموقع الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات عبر محركات البحث، والنشرات الإخبارية، والوصول إلى حوالي 35,000 مشترك.

وفي الجانب المالي، أُجريت تعديلات جديدة. عينت كاريلا بينيت ليو (Bennett Liu) كمدير مالي جديد (CFO). ليو لديه خبرة في إعداد التقارير المالية، والتعامل مع الجهات التنظيمية، وإدارة التمويل في شركات مدرجة في كندا، ويمتلك خبرة في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، مما يُعد ميزة. وقد غادر المدير السابق، ألاسثير براونلي (Alastair Brownlee).

كما لفتت جهود تحسين الهيكل المالي الانتباه. قررت كاريلا تحويل ديون بقيمة 247,544 دولارًا إلى أسهم. ستصدر حوالي 8.74 مليون سهم للمستثمرين الداخليين بسعر 0.05 دولار للسهم، وبتقييم 0.011 دولار للسهم للمستشارين الخارجيين. على الرغم من أن الصفقة ذات علاقة، إلا أنها معفاة من تقييمات السوق وموافقة المساهمين الأقلية وفقًا للأنظمة.

أما عملية إعادة هيكلة محفظة الأصول، فهي تتعلق بشكل رئيسي ببيع “مشروع منجم نيوتن للذهب”. ستبيع كاريلا المشروع الواقع في كولومبيا البريطانية إلى شركة Axcap Ventures، مقابل 500,000 دولار نقدًا، و375 ألف سهم، و50 ألف حق خيار شراء أسهم. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الصفقة أسهمًا إضافية بقيمة حوالي 1.25 مليون دولار بعد 12 شهرًا، وأداءً مكافئًا يمكن أن يصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لتوسع الموارد ومرحلة التطوير. يُقدر أن الأصول تحتوي على مخزون يقدر بحوالي 842,900 أونصة من الذهب و4.5 مليون أونصة من الفضّة.

وفي السابق، أكملت كاريلا استحواذها على شركة Miramis Mining، مما أدى إلى تنويع محفظتها. تم ذلك من خلال إصدار حوالي 23.84 مليون سهم، وسيحصل مساهمو Miramis على حوالي 26.15% من الأسهم بعد الاندماج. كما أجرت الشركة مسوحات بيولوجية جيولوجية وأخذ عينات في مشروع منجم Quensnel، وأكدت وجود إمكانات للتعدين من النحاس والذهب في مشروع نيكولاد الشرقي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة 2 مليون سهم لتعزيز حقوقها في مشروع منجم Quensnel بنسبة 100%، مما عزز قاعدة أصولها. ويُعتبر الموقع استراتيجيًا بسبب سهولة الوصول إلى الطرق والبنية التحتية للكهرباء، وإمكانية العمل على مدار العام.

ويُعتقد أن عمليات الاستحواذ وبيع الأصول المتتالية التي تقوم بها كاريلا جزء من استراتيجيتها “الاختيار والتركيز”. ويُفسر ذلك على أنه سعي لتوجيه الموارد نحو جمع التمويل وتنظيم أصول الاستكشاف، مع التركيز على إعادة تقييم القيمة المستقبلية للمشاريع الأساسية.

وأعرب أحد المختصين في الصناعة عن رأيه قائلاً: “على المدى القصير، تواجه كاريلا عبء التخفيف من تأثيرات التخفيف في الأسهم والتغيرات الهيكلية، لكن على المدى الطويل، فإن تحسين كفاءة الأصول واستقرار الوضع المالي هو الاتجاه الواضح. خاصة مع تزايد الاهتمام بموارد التعدين في أمريكا الشمالية، فإن هذا الاختيار الاستراتيجي في الوقت الراهن مهم جدًا.”