بودكاست كل شيء: تحليل عميق لصعود شركة Anthropic والجدل المحيط بها، هل أسطورة حقيقية قوية حقًا لدرجة مخيفة؟

في الحلقة الأحدث من البودكاست الشهير في وادي السيليكون 《All-In Podcast》، دارت نقاشات حادة حول قضايا مثل أمان الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية إصدار نماذج Anthropic، ومنافسة الوكلاء (agents) مفتوحة المصدر، وكذلك الانفجار في تسويق الذكاء الاصطناعي تجاريًا. تستضيف الحلقة مؤسس شركة Altimeter، Brad Gerstner، بصفته ضيفًا، في مواجهة مع فريق المقدمين David Sacks وChamath Palihapitiya وغيرهم.

تركز الحلقة أولًا على الحادثة غير المعلنة المتعلقة بالنموذج الأحدث لدى Anthropic «Mythos». ووفقًا لما ذكرته الشركة، يمكن لهذا النموذج أثناء الاختبارات أن يكتشف تلقائيًا ثغرات في أنظمة تشغيل ومتصفحات متعددة عبر منصات مختلفة، بل ويمكنه أيضًا ربط عدة نقاط ضعف لتشكيل مسار هجوم. لذلك اختارت مجموعة Dario Amodei تأجيل الإطلاق، وقامت بالاستعانة بالشركات بما في ذلك Apple وMicrosoft وGoogle وAmazon وغيرها، لإطلاق خطة إصلاح ثغرات تستمر 100 يوم.

وبعيدًا عن المنافسة التقنية، تركز الحلقة كذلك على معركة نظام بيئي لوكلاء الذكاء الاصطناعي. يشير المقدمون إلى أن صعود مشروع open-source OpenClaw قد أدى إلى تحشيد أطراف متعددة لمواجهته، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وPerplexity وAmazon وغيرها. قامت Anthropic بتقييد استخدام OpenClaw ضمن خطط اشتراكها، وطلبت أن يتم استخدامه بدلاً من ذلك عبر الفوترة بناءً على API، وهو ما يُعد بمثابة قطع ميزة خفض التكلفة؛ وفي الوقت نفسه، أطلقت منتجها الخاص من الوكلاء، وهو ما جرى تفسيره على أنه «إغلاق أولًا ثم نسخ».

ينبّه Sacks من زاوية قانون المنافسة إلى أنه إذا أجرَت شركات النماذج اختلافًا في الأسعار بين منتجاتها وتطبيقات الطرف الثالث أو نفّذت مبيعات مقيدة (ربطًا)، فقد تواجه في المستقبل مراجعات لمكافحة الاحتكار. وعلى المستوى التجاري، تكشف الحلقة عن نمو إيرادات Anthropic بشكل انفجاري. من معدل تشغيل (run rate) يبلغ نحو 10 مليارات دولار في عام 2024 إلى أن وصل في أوائل 2026 إلى 300 مليار دولار، ووصفت سرعة النمو بأنها «الأسرع في تاريخ التكنولوجيا».

أخرت Anthropic طرح نموذج Mythos إلى أجل غير مسمى، وجمعت 40 شركة عملاقة للتكنولوجيا لإصلاح الثغرات

ناقشت All In Podcast في هذا الأسبوع قرار Anthropic بعدم إصدار أحدث نموذج لديها Mythos بشكل غير مسبوق. ووفقًا لما ورد في الحلقة، اكتشف هذا النموذج تلقائيًا خلال مرحلة الاختبار آلاف الثغرات الأمنية التي تمتد عبر أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية، بما في ذلك ثغرة في OpenBSD كانت كامنة لمدة 27 عامًا، وثغرة في FFmpeg لم تُكتشف رغم إجراء 5000000 مرة من الفحص الآلي، وبقيت دون اكتشاف لمدة 16 عامًا.

وتشير الحلقة بشكل خاص إلى أن Mythos لا يقتصر على العثور على الثغرات منفردة، بل يمكنه أيضًا ربط عدة ثغرات تبدو غير مؤذية معًا، لتشكيل سلسلة هجوم ذات تأثير فعلي. ولهذا، جمعت Anthropic ما مجموعه 40 شركة مهمة، بما في ذلك Apple وMicrosoft وGoogle وAmazon وJP Morgan، لتشكيل تحالف أمني للذكاء الاصطناعي باسم «Last Wing»، ومنحت 100 يوم بحيث تستخدم كل شركة Mythos أولاً لفحص أنظمتها وإصلاح ثغراتها، ثم تنظر بعد ذلك في إصدارها رسميًا للجمهور.

اختلف ضيوف الحلقة في وجهات النظر حول ذلك؛ فقد أعطى Brad Gerstner تقييمًا إيجابيًا، معتبرًا أنها مثال جيد على التنظيم الذاتي في الصناعة، ولا يعتمد على الرقابة الحكومية، بل يتحمل المسؤولية بشكل استباقي. أما David Sacks فكان أكثر تحفظًا، إذ أشار إلى أن لدى Anthropic سابقة في تسويق نماذج جديدة بالاعتماد على إثارة الخوف، مثل دراسة العام الماضي حول احتمال قيام النموذج بابتزاز المستخدمين، لكنه أيضًا اعترف بأن قضايا الأمن السيبراني في هذه المرة أكثر تحديدًا وقابلة للتصديق نسبيًا.

كانت نظرة Chamath Palihapitiya هي الأكثر شكًا، إذ اعتقدت أن هذا الإجراء يُعد أكثر من مجرد «تأثير مسرحي»، وطرح تساؤلًا حول أنه حتى لو تم منح ستة أشهر من الوقت، فلن يكون من الممكن إصلاح الدَّين التقني المتراكم على مستوى العالم خلال عقود.

شهدت الإيرادات لدى Anthropic نموًا انفجاريًا؛ من مئة مليار إلى ثلاثمئة مليار دولار خلال أشهر

تحدثت الحلقة بإسهاب عن بيانات إيرادات Anthropic الأخيرة. ووفقًا لشرح الحلقة، بدأت Anthropic في فرض رسوم اعتبارًا من بداية عام 2023، وبلغت 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية بحلول نهاية عام 2024؛ وبعد إطلاق Claude Code في فبراير 2025، تسارع النمو، فوصل منتصف العام إلى 40 مليار، وبنهاية العام إلى 90 مليار؛ ثم بعد دخول عام 2026، ارتفع بوتيرة أسرع، وبلغت الإيرادات السنوية حتى 4 أبريل 2026 حوالي 300 مليار دولار.

وأشار Brad Gerstner في الحلقة إلى أن Anthropic حققت هذا حجم النمو باستخدام قدرة حوسبة تتراوح بين 1 إلى 2 GW فقط، وأن عدد الموظفين في الشركة بأكملها لا يتجاوز نحو 2500 موظف. وقال إنه، بالنظر إلى هيكل تكلفة القدرة الحوسبية الثابت الحالي، فإن هامش إجمالي الربح آخذ في الارتفاع بسرعة، وقد تصل الأمور حتى إلى ظهور ما وصفه بـ«أرباح غير متوقعة».

توقع Gerstner أنه إذا استمر توسيع إمدادات القدرة الحوسبية، فمن الممكن أن تصل Anthropic قبل نهاية عام 2026 إلى ما بين 800 مليار و1000 مليار دولار من الإيرادات السنوية. وفي المقابل، نبه Chamath إلى أن الأرقام التي تعلنها كل شركة حاليًا تختلف في تعريف «إجمالي الإيرادات» و«صافي الإيرادات»، ولا يستطيع العالم مقارنة الأمور بشكل كامل حتى الآن، كما أن معدل اختراق سوق البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ما زال منخفضًا، ولا يزال هناك طريق طويل قبل النضج الحقيقي.

تقييد Anthropic لـ OpenClaw يثير مخاوف مناهضة للمنافسة

ناقشت الحلقة إجراءات التقييد التي اتخذتها Anthropic مؤخرًا بحق OpenClaw. يُعد OpenClaw واحدًا من أكثر مشاريع open-source شهرة على GitHub، حيث يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام برمجة آلية على نطاق واسع عبر خطة اشتراك Claude مقابل $200/月، عبر استدعاء كبير لواجهة API.

وبسبب أن استخدام رموز (token) مستخدمي OpenClaw يفوق بكثير استخدام المشتركين العاديين، أعلنت Anthropic حظر ربط OpenClaw عبر خطة الاشتراك، وطلبت من المستخدمين المعنيين التحول إلى الدفع بالقياس عبر API، ما رفع التكلفة الفعلية بشكل كبير. وبعد ذلك بأقل من أسبوعين، أطلقت Anthropic أداة برمجة Agentic خاصة بها، بميزات تتداخل بشكل كبير مع OpenClaw.

ناقش ضيوف الحلقة ما إذا كان هذا يشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة. اعتقد Brad Gerstner أن لدى منتج Anthropic الخاص ميزة بنيوية في الامتثال لأمن المعلومات والتكامل على مستوى الشركات، وأن تعديل التسعير قرار تجاري معقول. أما David Sacks فقال إنه إذا حافظت Anthropic على تسعير منخفض لأدواتها الخاصة، في الوقت نفسه تفرض أسعار السوق على أدوات الجهات الخارجية، وإذا كانت بالفعل تمتلك موقعًا مهيمنًا في مجال البرمجة، فقد يخلق ذلك مشكلات مناهضة للمنافسة مثل «البيع المقيد/التجميع» أو «الإغراق السعري»، واقترح على الشركات الحفاظ على شفافية التسعير وتجنب المعاملة التفاضلية.

قال Jason Calacanis بشكل أكثر مباشرة إن هذا الإجراء من Anthropic يهدف إلى القضاء على OpenClaw، وأشار إلى أن عدة شركات بالفعل، بما في ذلك Perplexity وAlibaba وxAI وغيرها، تعمل على أدوات Agentic مماثلة، وأن المنافسة في السوق شديدة.

اشتداد صراع الهيمنة في سوق البرمجة بالذكاء الاصطناعي؛ تقديرات Anthropic بأنها تمتلك أكثر من 50% من الحصة

ناقش ضيوف الحلقة بشكل متعمق المشهد التنافسي لسوق البرمجة بالذكاء الاصطناعي. وقدّر عدة ضيوف أن لدى Anthropic حصة تبلغ حاليًا نحو 50% إلى 60% في سوق tokens للبرمجة بالذكاء الاصطناعي. واقترح David Sacks أنه إذا استمر هذا الحجم من الحصة السوقية، ومع الأخذ في الاعتبار كمية بيانات التدريب على التعليمات البرمجية التي يجلبها مستخدمو البرمجة (coding)، فقد تتمكن Anthropic من تكوين تأثير طائر إيجابي (positive flywheel)، ما يعزز ميزة الصدارة أكثر، ويقود بشكل طبيعي إلى ساحة المنافسة التالية المهمة: AI Agent.

لكن Chamath طرح منظورًا مختلفًا. إذ اعتقد أن معدل اختراق البرمجة المساعدة بالذكاء الاصطناعي في السوق الإجمالية لتطوير البرمجيات لا يزال حوالي 5% فقط، وأن قدرات النماذج الحالية عند التعامل مع الأنظمة الوراثية الكبيرة على مستوى المؤسسات (legacy system) ما زالت محدودة. وأعطى مثالًا من حالة عميل، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الكبيرة التي تصل إيراداتها إلى تريليونات (آلاف المليارات) من الدولارات ما زالت تعتمد على مهندسين كبار في السن للتقاعد للحفاظ على كود قديم عمره عقود، وأن هذا الحجم الضخم من الديون التقنية لا يمكن حله على المدى القصير بواسطة أي نموذج.

في المقابل، يرى Brad Gerstner أنه رغم انخفاض معدل الاختراق حاليًا، فإن نسبة الكود المُولّد بالذكاء الاصطناعي تتجه شبه حتمية إلى 95%، وأن ميزة مجال coding ستتحول مباشرة إلى قوة تنافسية في سوق Agent، وبالتالي فإن المكانة الحالية في السوق تحمل أهمية استراتيجية.

ارتداد منخفض التكلفة من مجتمع open-source للذكاء الاصطناعي؛ اشتراك 30 دولارًا يواجه خطة بقيمة $200 السائدة

ناقشت الحلقة في ختامها الصعود السريع للنظام البيئي للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. قدّم Jason Calacanis مشروعًا فرعيًا ضمن شبكة BitTensor باسم Ridges AI، حيث يستخدم هذا المشروع آلية مكافآت لا مركزية ومساهمة مجهولة، وخلال 45 يومًا وبتكلفة أقل من 100万 دولار من مكافآت رمز TAO، وصل إلى ما يقارب 80% من مستوى وظائف Claude Code، وتكلفة الاشتراك الشهرية لا تتطلب سوى $29، أي فرق كبير مقارنة بخطة Anthropic البالغة $200.

أبدى Chamath تقديرًا للإمكانات طويلة الأجل للتدريب المسبق (pre-training) مفتوح المصدر، واعتبر أنه عندما لا تستطيع الأسواق الرأسمالية الكبيرة الاستمرار في توفير مئات مليارات الدولارات لتمويل التدريب، فإن التدريب الموزع مفتوح المصدر سيصبح مسارًا بديلًا مهمًا. كما استشهد في الوقت نفسه بمثال حالة أخرى لمشروع تدريب وتعاون مفتوح المصدر آخر باسم Venice.

لكن Chamath رسم أيضًا خطًا واضحًا: إذ يعتقد أن أي شركة لديها مصالح تجارية حقيقية، لن تكون لديها أي احتمالية لتفويض مستودع كود منتجاتها إلى مشاريع مفتوحة المصدر، ولن يتغير ذلك في المستقبل المنظور.

استخدم Brad Gerstner أمثلة مثل Linux وKubernetes وPostgres وTerraform، مشيرًا إلى أن هناك سوابق تاريخية لتغلغل تقنيات open-source في قلب الشركات، ورأى أن أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر قد بدأت بالفعل في الحصول على موطئ قدم داخل الشركات الناشئة، ومن الممكن أن تصبح اتجاهًا مهمًا للموجة القادمة. كما أكد في الوقت نفسه أنه حاليًا، تأتي 65% إلى 70% من استهلاك token لدى الشركات من نماذج open-source، ما يوضح أن open-source والنماذج المتقدمة ليسا منافسين بصفر مجموع، بل يتطوران جنبًا إلى جنب.

تقدم هذه المقالة All In Podcast تحليلًا عميقًا لنهضة Anthropic والجدل المحيط بها؛ هل قوة Mythos حقًا مخيفة؟ ظهرت لأول مرة في 链新闻 ABMedia.