لقد كنت أتصفح بعض مناقشات الاستثمار وأدركت أن معظم الناس لا يزالون يجهلون من شكل الاستثمار الحديث فعلاً. فكرت في أن أشارك ملخصًا سريعًا لخبراء التمويل الذين يهمون حقًا.

وارن بافيت هو الواضح. الرجل هو بشكل أساسي رمز للاستثمار القيمي - شراء الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها والاحتفاظ بها إلى الأبد. فلسفته كلها مملة جدًا لكنها فعالة. صبور، منضبط، يفهم حقًا ما يشتريه. إذا أردت أن تتعلم منه، فإن رسائل المساهمين الخاصة به هي ذهب. الناس يغفلون عنها.

ثم هناك جون بوجل، الذي دشن بشكل أساسي الديمقراطية في الاستثمار من خلال إنشاء صناديق المؤشرات. خطوة ثورية. أثبت أن معظم مديري الصناديق النشطين لا يستطيعون التفوق على السوق باستمرار، فلماذا تدفع لهم رسومًا؟ استثمار منخفض التكلفة، طويل الأمد، سلبي - يبدو بسيطًا لأنه كذلك. هذا هو الهدف كله.

شارلي مونجر يستحق اهتمامًا أكبر مما يحصل عليه. كان يد بافيت اليمنى لعقود، وفكره حول النماذج الذهنية وفهم الأعمال بشكل عميق غير مقدر حق قدره. الرجل محامٍ تحول إلى مستثمر وذهنه حاد تحليليًا. كتابه "مذكرات شارلي الفقير" يستحق القراءة فعلاً.

راي داليو كائن مختلف تمامًا. بنى شركة بريدج ووتر أسوشيتس إلى صندوق تحوط عملاق بفهم الأنظمة الاقتصادية كآلات مترابطة. منهجه القائم على البيانات وتركيزه على التنويع غير طريقة تفكير الناس في إدارة المخاطر. إطار عمله المبني على المبادئ ينطبق إلى ما هو أبعد من الاستثمار فقط.

بن جراهام هو في الأساس عميد الاستثمار القيمي. الرجل كتب الكتاب المدرسي - "المستثمر الذكي" لا يزال من الضروري قراءته. اخترع مفهوم القيمة الجوهرية وهامش الأمان. بافيت يعزو نجاحه بالكامل إليه.

بيتر لينش أظهر أنه لا حاجة لأن تكون عبقري وول ستريت لتنجح. صندوق فيديليتي ماغيلان حقق متوسط عائد سنوي 29% - شيء مذهل. كانت استراتيجيته أن تستثمر في ما تعرفه، وتكتشف الشركات ذات النمو المقيم بأقل من قيمتها مبكرًا. حول $18 مليون إلى $14 مليار. هذا هو السجل الذي يتحدث عن نفسه.

جيم سيمونز هو على الأرجح الأكثر إثارة للاهتمام. عالم رياضيات خالص بنى شركة رينيسانس تكنولوجيز على نماذج كمية وخوارزميات. بينما كان الآخرون يجرون التحليل الأساسي، هو كان يستخدم علم البيانات والتعلم الآلي لتحديد الأنماط. صندوقه "ميداليون" أسطوري.

الخيط المشترك بين جميع هؤلاء الخبراء الماليين؟ لم يكونوا يطاردون المكاسب السريعة. سواء كان استثمارًا قيميًا، أو صناديق المؤشرات، أو التداول الخوارزمي، جميعهم كان لديهم أنظمة والتزموا بها. هذا هو ما يميز المستثمرين الحقيقيين عن الضوضاء التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تحاول بناء ثروة حقيقية بدلاً من مطاردة الميمات، فإن دراسة طريقة تفكير هؤلاء الأشخاص تستحق وقتك. فلسفاتهم لا تزال صامدة حتى اليوم.