xAI أجرّت قوة الحوسبة لشركة Anthropic: إمبراطورية ماسك للحوسبة تبدأ في التسرب

مقالة: 小饼، 深潮 TechFlow

لو أخبرتك قبل ثلاثة أشهر أن مستثمرًا في وادي السيليكون، ماسك، سيؤجر جميع مجموعة التدريب الكبرى لـ xAI، كولوسوس 1، لشركة أنثروبيك، لضحكت بلا شك.

ففي فبراير، كان ماسك يسبّ أنثروبيك على تويتر، قائلاً إنهم “يكرهون الحضارة الغربية”، وفي مارس أطلق عليهم لقب “ميسانثروبيك” (مكرهون الناس). هذه الشركة في نظر ماسك تقريبًا مرادف للذكاء الاصطناعي السياسي الصحيح، وهي خصم يجب القضاء عليه، مثل OpenAI.

ثم في 6 مايو، أعلن كل من أنثروبيك وSpaceX معًا أن أنثروبيك ستحصل على كامل قوة حسابات كولوسوس 1، التي تتجاوز 220 ألف بطاقة GPU من نفيديا، وسعة كهربائية قدرها 300 ميغاواط، وسيتم التسليم خلال شهر واحد. وأكدت أنثروبيك أن هذه القوة ستُستخدم مباشرة لتحسين تجربة مستخدمي اشتراكات كلود برو وكلود ماكس.

نشر ماسك على تويتر منشورًا أذهل الجميع: قال إنه تواصل بشكل عميق مع كبار مسؤولي أنثروبيك خلال الأسبوع الماضي، وأنه “انطباعه عميق”، وأن “جميعهم قادرون ويعملون بجدية على فعل الشيء الصحيح”. وقال حتى إن كلود “من المحتمل أن يكون جيدًا” (probably be good).

وفي نفس اليوم، أعلن أن xAI ستُحل ككيان مستقل وتُعاد تسميتها إلى SpaceXAI.

هذه عملية نقل للقدرة الإنتاجية

وسائل الإعلام الإنجليزية الرئيسية وصفت الأمر بأنه “حدث رمزي لمشاركة قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي”، لكنهم أغفلوا حقيقة مهمة:

كولوسوس 1 هو المرفق التدريبي الأهم لـ xAI، وليس مجرد “قدرة احتياطية”.

لنراجع الجدول الزمني. تم الانتهاء من بناء كولوسوس 1 في ممفيس في سبتمبر 2024، واستغرق من وضع الأساس إلى التشغيل فقط 122 يومًا، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مراكز البيانات. وهو العنصر الرئيسي لتدريب Grok 3 وGrok 4، وهو أيضًا الحامل الفيزيائي لخطاب ماسك حول “القدرة حسابية تعادل السلطة”. يضم أكثر من 220 ألف بطاقة GPU، بما في ذلك H100 وH200 وأحدث GB200، وكان حجم المجموعة في نهاية 2025 من بين الثلاثة الأوائل عالميًا.

إعطاء مثل هذا الحجم من مجموعات التدريب لمنافس مباشر، يعادل أن تؤجر شركة TSMC كامل خط إنتاج الـ 5 نانومتر لشركة سامسونج. هذا لم يحدث من قبل في صناعة أشباه الموصلات. أي شخص مطلع على الدورة يعرف أن هذا التصرف يحدث فقط عندما يكون لديك فائض من القدرة.

أما بيان SpaceXAI الرسمي، فهو أن قدرة أنثروبيك ستُفيد مباشرة مستخدمي اشتراكات كلود برو وكلود ماكس. بمعنى آخر، أنثروبيك ستستخدم هذه القدرة في الاستنتاج (Inference)، لتشغيل نماذجها للمستخدمين المدفوعين، ولتلبية طلبات المستخدمين على نماذج الذكاء الاصطناعي التي يكرهها ماسك.

وصف الأمر بـ"تعاون العملاء" غير دقيق، فالحقيقة أن السيطرة على كولوسوس 1، من ناحية ما، قد تغيرت.

قصة Grok لا تدعم حجم كولوسوس

لماذا “لا يستخدم”؟

الإجابة المباشرة تكمن في بيانات مستخدمي Grok.

وفقًا لبيانات شركة Similarweb التي أُصدرت في أبريل، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAU) لتطبيق Grok عالميًا من 13.9 مليون في مارس إلى 12.2 مليون في أبريل، بانخفاض قدره 12.5%. وفي السوق الأمريكية، انخفض من 1.4 مليون إلى 1.1 مليون، بانخفاض 15.6%. قبل عام، كان ثاني أكبر تطبيق ذكاء اصطناعي بعد ChatGPT، لكنه في أبريل تراجع إلى المركز الخامس، متفوقًا عليه كل من Claude وGemini وDeepSeek.

وفي الوقت نفسه، ارتفع DAU الخاص بـ Claude من 16 مليون إلى 23 مليون، بزيادة 44%.

هذه مقارنة قاسية جدًا: في عام 2026، حيث ينمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة، يُعد Grok من بين القليل من المنتجات الرائدة التي تتراجع مستخدميها. السبب بسيط، إذ أن Grok مرتبط بشكل أساسي بمنصة X (تويتر سابقًا)، كأداة “بحث فوري وتقييمات حادة”. لكنه لم ينجح في بناء “ولاء للعملية” على تطبيق مستقل أو على الويب، على عكس Claude. كما أن بعض المستخدمين على Reddit اشتكوا من أن Grok أزال تدريجيًا ميزات إنشاء الصور والفيديو خلف جدران الاشتراك، بالإضافة إلى تحقيقات تنظيمية في عدة دول وتهديدات حظر من Apple، مما كاد أن يوقف محرك نموه.

الأمر الأكثر خطورة هو داخل شركة xAI.

وفقًا لتقرير “Fast Company” في أبريل، غادر أكثر من 80 موظفًا من فريق xAI خلال الأشهر الأخيرة، بمن فيهم بعض المؤسسين المشاركين. وتذكر “Financial Times” في فبراير أن ماسك يفرض على الفريق ضغوطًا غير معقولة على مؤشرات الأداء التقنية، في محاولة لمجاراة المنافسين، وهو رد فعل نموذجي لمرحلة تراجع المنتج.

عند النظر إلى هاتين الحقيقتين معًا، يتضح سبب وجود فائض في قدرة كولوسوس 1: كان مخصصًا في الأصل لـ Grok، الذي كان أكبر بكثير من الآن.

المشكلة الحقيقية لـ SpaceXAI في سرد التقييم

“قلة طلب Grok” ليست سوى السطح.

المنطق الأعمق هو أن ماسك يحتاج إلى قصة جديدة لدعم تقييم SpaceXAI البالغ 1.25 تريليون دولار.

تذكر ما حدث في فبراير من هذا العام. استحوذت شركة SpaceX على xAI بالكامل بأسهمها، وبلغت قيمة الكيان الموحد 1.25 تريليون دولار، وهو أكبر عملية استحواذ في التاريخ. قبل الاستحواذ، كانت آخر جولة تمويل لـ xAI في يناير، من سلسلة E، بقيمة 20 مليار دولار وتقييم 230 مليار دولار. إدخال xAI ضمن SpaceX هو في الأساس استخدام التدفق النقدي لعمل شركة SpaceX، التي تحقق أرباحًا من صواريخها، لدعم شركة xAI التي تخسر 14.6 مليون دولار كل ربع سنة.

لكن، حتى مع دعم SpaceX، يظل السؤال: لماذا تستحق هذه الشركة هذا المبلغ؟

تقييم OpenAI الأخير هو 852 مليار دولار، مع إيرادات سنوية حوالي 24-25 مليار دولار، ونسبة تقييم/إيراد حوالي 35 ضعفًا. أما تقييم أنثروبيك الذي يتحدثون عنه، فهو 900 مليار دولار، مع إيرادات حوالي 30 مليار دولار، ونسبة تقييم/إيراد 30 ضعفًا.

أما xAI، فبحسب إيرادات الربع الثالث من 2025، فهي 1.07 مليون دولار، وخسارة صافية قدرها 14.6 مليون دولار. وحتى مع توقعات إيرادات 2026 التي تصل إلى 2 مليار دولار بشكل متفائل، فإن نسبة تقييم/إيراد لـ SpaceXAI ستكون أعلى بكثير من OpenAI وAnthropic. بعبارة أخرى، ماسك بحاجة ماسة إلى قصة تدعم تدفق نقدي جديد لـ SpaceXAI. لا يمكن الاعتماد على نمو مستخدمي Grok أو إيرادات API للشركات.

إيجار كولوسوس لشركة أنثروبيك هو بداية تلك القصة.

فهو يعيد تصنيف SpaceXAI من “شركة نماذج” إلى “مزود بنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي”، وهو لاعب أكبر قليلاً من CoreWeave، من حيث الحجم والقدرة الكهربائية. في عالم التقييمات السردية، الشركات السحابية تُقدّر أكثر من شركات النماذج. فالشركات السحابية يمكنها تقديم عقود طويلة الأمد وتوقعات تدفق نقدي، وهو أمر يصعب على شركات النماذج تقديمه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة أنثروبيك وSpaceX حول “مركز الحوسبة المدارية” التي اتفقا عليها، والتي تتضمن “استكشاف” نشر مراكز بيانات AI متعددة الجيجاواط في الفضاء، توضح أن كل شيء يتجه نحو ذلك. هذه خطة لتهيئة أصول جديدة لطرحها في الاكتتاب العام لـ SpaceX. الصواريخ، Starlink، مراكز البيانات الأرضية، والحوسبة المدارية، كلها مجمعة في قصة بنية تحتية عملاقة. لم تعد Grok مهمة، المهم هو أن ماسك يملك الآن بطاقات GPU، والكهرباء، ومحطات الإطلاق.

التحول المفاجئ في موقف ماسك

في هذا الإطار، يمكن تفسير التغير الجذري في موقف ماسك من أنثروبيك بأنه صفقة.

أنثروبيك تقدم لـ SpaceXAI شيئًا يتجاوز الإيجار، وهو ضمان ائتماني. إذ أن جعل أنثروبيك تعلن عن مدى توفر كولوسوس 1، وقابليته للتوسع، وجودة تشغيله، بمثابة منح SpaceXAI بطاقة دخول إلى “نادي البنية التحتية للحوسبة”. هذا النادي يضم AWS وGCP وAzure وCoreWeave. قبل ذلك، كانت سمعة xAI في سوق الخدمات السحابية تكاد تكون معدومة، إذ كانت تستخدم فقط قدرات الحوسبة لتدريب نماذجها، ولم تكن تملك خبرة فعلية في تشغيل خدمات خارجية.

أما بالنسبة لأنثروبيك، فهذه الصفقة مربحة جدًا. فهي تجمع تمويلًا بقيمة 900 مليار دولار، وربما تطرح للاكتتاب في أكتوبر. طلبها المعلن هو 5 جيجاواط من قدرة التدريب، و300 ميغاواط التي تقدمها SpaceX تبدو صغيرة، لكن قيمتها تكمن في “التسليم الفوري”: تشغيلها خلال شهر، وتخفيف ضغط الاستنتاج على كلود الآن. واعترفت أنثروبيك في أبريل أن “البنية التحتية” كانت تؤثر على “الموثوقية والأداء” خلال فترات الذروة. القدرة الطارئة البالغة 300 ميغاواط، قيمتها تتجاوز الأرقام الظاهرة على الورق بكثير.

هذه صفقة سردية ذات اتجاهين. أنثروبيك تحصل على استقرار الخدمة، وSpaceXAI تحصل على قصة تقييم جديدة.

من تنازل؟ ماسك نفسه استسلم، وأجرى صفقة مع خصمه القديم، وذكر حسناته. لكن على مستوى أعمق، التنازل كان من Grok. فـ Grok، كمنتج، وكشركة نماذج، وكأداة لمواجهة OpenAI وAnthropic، يتم تقليصه تدريجيًا ليصبح جزءًا عاديًا من مجموعة أعمال SpaceXAI. تحرير الأصول الاستراتيجية الأساسية مثل كولوسوس 1، لاستخدامها للعملاء، يعني أن ماسك لم يعد يراها ساحة المعركة الرئيسية لـ “نماذج التطوير الذاتي”.

وبهذا، فإن 6 مايو يمثل نهاية عصر Grok كشركة نماذج متقدمة.

إشارة تحوّل في صناعة الذكاء الاصطناعي: تركز القدرة الإنتاجية في قلة من اللاعبين

لو أمعنا النظر أكثر، فإن الأهمية الصناعية لهذا الحدث قد تتجاوز ما نراه الآن.

خلال عامي 2024 و2025، سوق قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي يشهد حالة “منافسة جنونية”. تتصارع OpenAI، أنثروبيك، xAI، Mistral، وصناديق السيادة الوطنية. GPU هو العملة الصعبة، واختيار مواقع مراكز البيانات هو قضية جيوسياسية، وتوفير الكهرباء هو مسألة استراتيجية وطنية. في ظل هذا النقص الحاد، لا أحد يجرؤ على تأجير مجموعته التدريبية لمنافس، لأن كل ساعة GPU تؤجرها اليوم قد تكون ضرورية غدًا للمنافسة.

لكن الآن، فعلت xAI ذلك.

هذا يعني أن سوق قدرات الذكاء الاصطناعي بدأ يتفكك: طلبات الشركات الرائدة (OpenAI، أنثروبيك، Google DeepMind) لا تزال تنمو بشكل أسي، بينما تتراخى قدرات الشركات الثانية وما دونها. هذا التفكك يظهر عادةً في مراحل التوسع الأخيرة، من خلايا الطاقة الشمسية إلى بطاريات السيارات الكهربائية إلى معدات تعدين البيتكوين، وتكرار السيناريو هو نفسه تقريبًا. في البداية، يعاني الجميع من نقص، ثم يبدأ فائض القدرة في التوجه إلى اللاعبين الثانويين، وفي النهاية، تندمج الشركات الرائدة مع سلاسل التوريد، أو تتحول إلى مزودي بنية تحتية، أو تُستحوذ عليها، أو تتوقف.

شركة CoreWeave هي أفضل مثال. كانت في الأصل من مناجم إيثريوم، وتحولت في 2018 إلى شركة سحابية للذكاء الاصطناعي بعد استغلال فائض GPU، وبلغت قيمتها عند الاكتتاب في 2024 حوالي 60 مليار دولار. وجودها يثبت أن مسار “نماذج غير جيدة، نتحول إلى حوسبة” ممكن. وSpaceXAI يسير على نفس الطريق، لكن بشكل أكثر جرأة، حيث يبيع القدرة على الأرض، ويخطط لبيعها في الفضاء أيضًا.

الإشارة الحقيقية لفقاعة الذكاء الاصطناعي قد تكون في تحول شركات النماذج الثانية إلى مزودي خدمات سحابية. عندما يتحول السرد الرئيسي من “لدي أفضل نماذج” إلى “لدي أكبر عدد من وحدات GPU”، فهذا غالبًا يعني أن المنافسة التمييزية وصلت إلى نهايتها.

ومن التفاصيل الجديرة بالتذكر أن: كولوسوس 1، الموجود في ممفيس، أنشأته xAI بسرعة، وركبت فيه عشرات المولدات الغازية لتوليد الكهرباء، وادعت أنها “مؤقتة” ولا تتطلب إذنًا اتحاديًا. السكان المحليون استمروا في الاحتجاج بسبب تلوث الهواء، وهذه القضية لم تُحل حتى الآن.

والآن، ستُستخدم هذه البطاقات من GPU التي تعتمد على المولدات الغازية لتشغيل أنثروبيك كلود، وهو أحد أكثر المختبرات التزامًا بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وقضايا المناخ.

والأكثر غرابة، أن أنثروبيك وSpaceX أبديا “اهتمامهما” بنشر قدرات حوسبة AI متعددة الجيجاواط في المدار. ماسك يعتقد أن: الكهرباء والتبريد على الأرض لن يكونا كافيين، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

بين مولدات الغاز في ممفيس والألواح الشمسية المدارية في عرض باوربوينت ماسك، يقف أمامهما توقعات تقييم ضخمة. استئجار كولوسوس 1 لأنثروبيك هو أول قصة جديدة يرويها ماسك لهذا التقييم.

xAI، التي كانت خصمًا، تحولت إلى مزود خلال ثلاثة أشهر فقط. فمن سيكون التالي الذي يُعاد تقييمه؟