Prefacio
Con el rápido desarrollo del mercado de criptomonedas, el comercio de futuros se ha convertido en una forma importante para que muchos inversionistas obtengan ganancias. El comercio de futuros permite a los usuarios comprar y vender sin poseer activos reales y obtener ganancias de las fluctuaciones del mercado. Para los principiantes, es crucial comprender los conceptos básicos, el proceso de operación y la gestión de riesgos del comercio de futuros.
Conceptos básicos
1. Largo y Corto
- Posición larga: predecir un aumento de precio, comprar primero y luego vender para obtener ganancias.
- Shorting: Predecir una caída de precios, vender primero y luego comprar para obtener ganancias.
2. Margen y Apalancamiento
- Margen: Los fondos mínimos requeridos para abrir un contrato.
- Apalancamiento: Permite a los usuarios controlar contratos de mayor valor con una pequeña cantidad de capital. Por ejemplo, un apalancamiento de 10x significa que un contrato por valor de 1000 USDT puede ser controlado con 100 USDT.
3. Tarifa de negociación
- Cada operación de apertura y cierre incurrirá en una tarifa de manejo, y los estándares de tarifas pueden variar de una plataforma a otra. Comprender la estructura de tarifas es crucial para calcular los retornos reales.
¿Cómo comerciar?
1. Selecciona contrato perpetuo y par de trading
- Inicie sesión en el sitio web oficial de Gate.com.
- Haz clic en la opción 'Comercio de futuros' en la barra de navegación superior y selecciona 'Contrato perpetuo' o 'Contrato de entrega' para ingresar a la página de comercio de futuros.
- Haga clic en el botón del par de comercio en la esquina superior izquierda de la página y seleccione el par de comercio de la moneda que desea negociar.
2. Transferencia de fondos
En el modo de cuenta clásica, haz clic en el botón 'Transferir' en la esquina inferior derecha para transferir activos de la cuenta spot a la cuenta de futuros.
3. Selecciona el modo de posición y ajusta el multiplicador de apalancamiento
- Elija entre el modo de margen completo o el modo de margen aislado.
- En el modo cruzado, todos los pares de comercio con margen cruzado comparten el margen de posición; en el modo aislado, cada par de comercio tiene una posición independiente, y la posición establece la ratio de apalancamiento (1-125 veces). Cuanto mayor sea la ratio de apalancamiento, menor será el margen requerido, pero mayor será el riesgo de liquidación.
4. Selecciona el tipo de orden y confirma la dirección de apertura.
- Realice pedidos con precio límite, precio de mercado, orden condicional o orden de límite avanzada.
- Las operaciones de orden limitada se realizan al precio y la cantidad especificados por usted; las operaciones de orden de mercado se realizan rápidamente al mejor precio de mercado; la orden de stop y la orden de límite avanzada se ejecutan cuando se alcanza el precio de activación.
- Ingrese el precio y la cantidad, confirme la dirección de apertura y haga clic en 'Comprar Largo' o 'Vender Corto' para realizar el pedido.
5. Cerrar posición
- Haz clic en 'Posiciones' en la parte inferior de la página para ver la información de tu posición, rastrear el precio de liquidación o establecer el take profit y stop loss.
- Cuando se alcanza el beneficio esperado, elija precio de mercado, precio límite o liquidación con un solo clic para completar la operación de cierre.
¿Qué es la liquidación?
En el comercio de futuros, la liquidación ocurre cuando el margen de la cuenta de un usuario es insuficiente para mantener una posición y llega a la línea de peligro, momento en el que el sistema manejará automáticamente la posición de riesgo para evitar más pérdidas. En resumen, la liquidación es una medida de liquidación forzosa tomada por el sistema para evitar un saldo negativo en la cuenta.
¿Cuál es la razón de la liquidación?
- Alto apalancamiento: El alto apalancamiento no solo puede amplificar las ganancias, sino también amplificar los riesgos. Incluso una ligera fluctuación del mercado puede provocar un margen insuficiente en la cuenta y desencadenar la liquidación.
- Volatilidad del mercado: El mercado de criptomonedas es altamente volátil y los precios pueden fluctuar significativamente en un corto período de tiempo. Si el mercado fluctúa en una dirección desfavorable a la posición, el riesgo de liquidación aumentará significativamente.
- Fallo en agregar margen a tiempo: Cuando las fluctuaciones del mercado resultan en un margen insuficiente, si no se agrega margen de manera oportuna, el sistema forzará la liquidación para evitar más pérdidas.
¿Cómo evitar la liquidación?
Para reducir el riesgo de liquidación, los usuarios de Gate.com pueden adoptar las siguientes estrategias:
Elija la proporción de apalancamiento de manera razonable
Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo. Se recomienda a los principiantes comenzar con un apalancamiento más bajo, para que incluso si el mercado fluctúa mucho, tengas más tiempo para ajustar tu posición o agregar margen.
Presta mucha atención al precio de marca
Gate.com futures trading utiliza el precio marcado para calcular la ganancia y la pérdida y la ratio de margen. El precio marcado se calcula en base al precio del índice spot y el índice de prima, y es el precio justo actual en el mercado de futuros. Presta mucha atención a los cambios en el precio marcado, lo que ayuda a determinar cuándo se necesitan ajustes en las posiciones o margen adicional.
Establecer órdenes de stop-loss y take-profit
Establecer órdenes de stop loss y take profit de antemano durante la negociación puede ejecutarlas automáticamente cuando el mercado fluctúa repentinamente, evitando que las pérdidas se expandan o bloqueando las ganancias existentes. Esta función es especialmente adecuada para usuarios que no pueden monitorear constantemente el mercado.
Gestión adecuada de posiciones
Evite poner todos sus fondos en un solo contrato. Diversificar las posiciones puede reducir el impacto de la volatilidad del mercado en su cuenta y, por lo tanto, reducir el riesgo de liquidación.
Margen adicional oportuno
Gate.com proporciona la función de alerta de advertencia de liquidación de contratos, los usuarios pueden configurar para recibir notificaciones cuando se acerque al riesgo de liquidación. Esto ayuda a los usuarios a ajustar sus estrategias o agregar margen de manera oportuna antes de que ocurran cambios desfavorables en el mercado, evitando efectivamente la liquidación.
Resumen
El comercio de futuros, como un método de inversión importante en el mercado de criptomonedas, permite a los usuarios obtener ganancias de las fluctuaciones del mercado a través de posiciones largas y cortas sin poseer activos reales. Comprender los conceptos básicos, los procesos operativos y la gestión de riesgos del comercio de futuros es la clave del éxito para cada inversor. Este artículo proporciona una introducción detallada a los elementos principales del comercio de futuros, incluyendo margen, apalancamiento, tarifas de transacción, etc., y proporciona pasos operativos específicos, desde la selección de pares de operaciones hasta el cierre de posiciones. Al mismo tiempo, propone estrategias efectivas de control de riesgos para los riesgos de liquidación, como elegir sabiamente el apalancamiento, monitorear de cerca el precio marcado, establecer órdenes de stop-loss y take-profit, gestionar posiciones de manera razonable y agregar margen a tiempo.
