6 de marzo, fuentes informaron que un joven investigador despedido por OpenAI se está convirtiendo en un inversor importante en la industria de la minería de Bitcoin. Leopold Aschenbrenner, de 24 años, invierte masivamente en empresas mineras de Bitcoin a través de su fondo de cobertura Situational Awareness LP, con un monto total de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Según los últimos documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), este fondo tiene un tamaño total de aproximadamente 5.500 millones de dólares, de los cuales casi una quinta parte está asignada a empresas relacionadas con la minería de Bitcoin.
Datos públicos muestran que Aschenbrenner dejó OpenAI en 2024 por sospechas de filtración de información, y anteriormente participó en el proyecto FTX Future Fund. Ahora, concentra sus fondos en varias empresas mineras que están en proceso de transformación hacia negocios de capacidad de cálculo en inteligencia artificial, incluyendo Core Scientific, Iris Energy, Cipher Mining, Riot Platforms y Hut 8. Estas empresas generalmente poseen grandes recursos energéticos y infraestructura de centros de datos, siendo consideradas activos clave en la cadena de valor de la industria de la capacidad de cálculo para IA.
Expertos del sector señalan que la lógica principal detrás de esta inversión no es simplemente apostar a la subida del precio de Bitcoin, sino valorar “el valor de la infraestructura eléctrica”. Nishant Sharma, fundador de Blocksbridge, una consultora de minería y cálculo, afirma que el activo más importante para los mineros de Bitcoin siempre ha sido la capacidad de suministro de energía y el acceso a la red eléctrica, no la cantidad de Bitcoin que puedan extraer. En un contexto donde la demanda de capacidad de cálculo para IA crece rápidamente, las empresas mineras con varios gigavatios de recursos energéticos están adquiriendo una nueva lógica de valoración.
Desde la reducción a la mitad de Bitcoin en 2024, los ingresos de los mineros han disminuido notablemente, debido a la reducción de las recompensas por bloque y la caída de las tarifas de transacción en la cadena, lo que ha afectado la rentabilidad de la minería. Al mismo tiempo, muchas empresas mineras están diversificando hacia negocios de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, buscando obtener ingresos más estables mediante la externalización de capacidad de cálculo. Por ejemplo, Core Scientific ya firmó un acuerdo de colaboración de 12 años con el proveedor de servicios en la nube de IA, CoreWeave, con ingresos totales estimados en 10.000 millones de dólares. Iris Energy planea aumentar sus ingresos anuales por servicios en la nube de IA a más de 500 millones de dólares para 2026.
La demanda de energía en la industria de IA también está creciendo rápidamente. Se estima que entrenar el modelo GPT-4 de OpenAI requiere más de 12 megavatios de electricidad, equivalente al consumo de aproximadamente 12,000 hogares. A medida que los modelos de próxima generación aumentan en tamaño, se espera que la demanda energética continúe en ascenso. Sin embargo, en EE. UU., la conexión de nuevos centros de datos a la red eléctrica suele tardar entre 3 y 5 años, mientras que las empresas mineras ya disponen de recursos energéticos y terrenos listos para su uso.
Por lo tanto, en un contexto de creciente competencia por la capacidad de cálculo en IA, los activos energéticos y de infraestructura de los campos de minería de Bitcoin están siendo reevaluados. La estrategia de inversión de Aschenbrenner se basa precisamente en esta tendencia: a medida que la demanda de capacidad de cálculo para IA continúa expandiéndose, las empresas mineras de Bitcoin que poseen recursos energéticos y centros de datos podrían convertirse en los beneficiarios más directos.
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