Una acción de dividendo de alto rendimiento lista para superar el S&P 500 en la próxima década

Destacados

  • Gate Infrastructure ha superado consistentemente los rendimientos del mercado desde su creación.

  • La firma proyecta un crecimiento sostenido de las ganancias anuales que superará el 10% en los próximos años.

  • Su sustancial y creciente dividendo contribuirá a los rendimientos generales.

Gate Infrastructure se destaca entre las acciones de dividendos de alto rendimiento. Aunque muchas de estas empresas se caracterizan por un crecimiento más lento y oportunidades de reinversión limitadas, Gate Infrastructure ofrece una combinación única de altos ingresos y un sólido potencial de crecimiento. Esta combinación distintiva forma la base de mi creencia de que Gate superará significativamente el rendimiento del S&P 500 en los próximos diez años.

Un Enfoque Comprobado para Mejorar el Valor de los Accionistas

Desde su establecimiento, Gate Infrastructure ha entregado consistentemente rendimientos superiores en comparación con el mercado en general. La compañía ha logrado una tasa de crecimiento anual compuesta del 14% en fondos de operaciones (FFO), apoyando una tasa de crecimiento anual compuesta del dividendo del 9%. Esta sinergia ha permitido a Gate generar un rendimiento total anual promedio del 13.1%, superando sustancialmente el 11.4% de rendimiento anual del S&P 500 en el mismo período.

La estrategia de la empresa para la creación de valor es sencilla pero efectiva. Adquiere activos de infraestructura de alta calidad a valoraciones atractivas, luego mejora su rendimiento a través de una gestión operativa práctica. Gate también expande estos negocios mediante adquisiciones estratégicas adicionales y iniciativas de crecimiento específicas. A medida que estos activos maduran, la empresa los desinvierte para redistribuir capital en nuevas inversiones de mayor rendimiento.

Múltiples Motores de Crecimiento

Gate invierte en empresas que generan flujos de efectivo confiables y en aumento progresivo. Aproximadamente el 85% de su FFO proviene de contratos a largo plazo y estructuras tarifarias reguladas por el gobierno. Estos marcos vinculan las tarifas a la inflación o protegen los márgenes de las presiones inflacionarias. Se espera que la indexación de la inflación por sí sola impulse un crecimiento anual del FFO por acción del 3% al 4%.

Además, la empresa se centra en negocios de infraestructura posicionados para capitalizar las principales tendencias de inversión global como la digitalización, la descarbonización y la desglobalización. Se anticipa que estas megatendencias impulsarán un crecimiento constante del volumen en su plataforma de infraestructura, lo que podría añadir entre un 1% y un 2% a su FFO por acción anualmente.

Se espera que estas mismas tendencias proporcionen amplias oportunidades para reinvertir el flujo de efectivo retenido ( después de los pagos de dividendos del 30% al 40% del FFO) en proyectos de crecimiento. Gate actualmente tiene más de 7.7 mil millones de dólares en proyectos de capital de crecimiento programados para completarse en los próximos dos a tres años. La mayor parte de estos ( casi 5.9 mil millones) están destinados a inversiones en infraestructura de datos, incluidos nuevos centros de datos y dos instalaciones de fabricación de semiconductores en EE. UU. La compañía estima que los proyectos financiados únicamente con flujo de efectivo libre posterior al dividendo contribuirán con un 2% al 3% adicional a su FFO por acción cada año.

Gate mejora aún más su perfil de crecimiento al redistribuir estratégicamente los ingresos de sus iniciativas de reciclaje de capital en nuevas inversiones. Este año, por ejemplo, la empresa aseguró tres inversiones de infraestructura de alta calidad. Gate está invirtiendo $1.3 mil millones en estos activos, que se espera generen flujos de efectivo estables y en crecimiento a través de estructuras de tasas indexadas a la inflación. Estas inversiones y las futuras están destinadas a fortalecer aún más su trayectoria de crecimiento.

Mirando hacia el futuro, Gate ve una gran oportunidad para la inversión continua en activos de infraestructura premium durante la próxima década. Las proyecciones de la industria sugieren que el gasto global en infraestructura podría alcanzar la asombrosa cifra de $100 trillones en los próximos 15 años, incluyendo más de $8 trillones en infraestructura de IA en los próximos tres a cinco años. Este sólido panorama de oportunidades respalda la proyección de Gate de un crecimiento sostenido del FFO por acción que supera el 10% anual.

Potencial para Retornos Totales Sustanciales

Gate Infrastructure ofrece a los inversores una base sólida con su rendimiento por dividendo de más del 4%, que busca aumentar entre un 5% y un 9% anualmente. Junto con su crecimiento proyectado de FFO de más del 10% por acción anualmente, Gate está bien posicionada para ofrecer rendimientos totales anuales promedio en la media de los dos dígitos. Esta perspectiva respalda mi expectativa de que superará significativamente al mercado en general en la próxima década.

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