La industria de los semiconductores se enfrenta a una escasez de suministro general sin precedentes. Chen Libai, presidente de ADATA Technology, reveló recientemente que las cuatro principales líneas de productos de la compañía: DDR4, DDR5, NAND Flash y HDD, están experimentando una grave escasez simultáneamente por primera vez. A pesar de que la empresa tiene cientos de miles de millones en inventario, desde octubre ha tenido que implementar medidas de restricción de ventas para priorizar las necesidades de los clientes clave.

La singularidad de esta escasez radica en que los principales compradores no son los competidores tradicionales, sino proveedores de servicios en la nube (CSP) con un gran poder financiero y empresas de IA como OpenAI. Chen Libai señaló que los pedidos de estas empresas son principalmente para uso propio, y no para reventa, lo que ha llevado a los tres principales fabricantes de memorias a adoptar una postura más dura tras recibir grandes pedidos, dificultando así la adquisición para los fabricantes de módulos en la parte inferior.

Chen Libai expresó que, en sus 30 años de experiencia en la industria, esta es la primera vez que se enfrenta a una escasez total de las cuatro principales líneas de productos. A pesar de haber comenzado a adquirir activamente desde agosto y de tener actualmente un inventario valorado en cientos de miles de millones de nuevos dólares taiwaneses, aún no puede satisfacer la demanda. Por lo tanto, la empresa se verá obligada a vender con precaución, priorizando el apoyo a los clientes importantes.

La crisis de escasez estalló repentinamente a finales de agosto, superando las expectativas de los fabricantes originales. Aunque los tres principales fabricantes están acelerando la expansión de la producción, la puesta en funcionamiento de nuevas fábricas requiere al menos dos años y medio, lo que dificulta aliviar el conflicto entre la oferta y la demanda a corto plazo. Más complicado aún es que los fabricantes originales ya han detenido la producción principal de DDR4, y el equipo ha sido desmantelado, dejando solo una pequeña capacidad de contratos a largo plazo. Sin embargo, todavía hay una gran demanda rígida en mercados como los decodificadores y los equipos de comunicación por red, y se espera que la brecha de suministro de DDR4 continúe durante dos años.

El mercado de NAND Flash también está tenso. El desarrollo de la tecnología AI ha impulsado un aumento en la demanda de SSD, y la reducción de producción por parte de los grandes fabricantes de discos duros (HDD) ha obligado a los clientes a cambiarse a SSD, lo que ha incrementado aún más la demanda. Chen Libai predice que esta situación de escasez podría continuar hasta la primera mitad del próximo año.

En la actualidad, el inventario de los tres principales fabricantes de DRAM solo puede mantenerse durante 2-3 semanas, alcanzando niveles excepcionalmente bajos. Esta escasez de suministro generalizada y el aumento de la demanda están remodelando el panorama del mercado de memorias y resaltan el profundo impacto de la tecnología de IA en la cadena de suministro de hardware tradicional.