5 Inteligencia Artificial (AI) Acciones que parecen compras obvias en este momento

12 de sep de 2025 09:00

Puntos Clave

• Nvidia y Broadcom están diseñando y suministrando equipos de computación de IA.
• Taiwan Semiconductor fabrica chips para casi todas las empresas en la carrera armamentista de la IA.
• Amazon y Alphabet son dos de las principales empresas de computación en la nube.

La inversión en IA está apoyando el mercado en estos días. Un capital masivo está fluyendo hacia la infraestructura de computación de IA, creando una bonanza para selectas empresas. Los inversores inteligentes deben dirigirse a las empresas que se benefician de este gasto ahora, en lugar de perseguir meras exageraciones.

He identificado cinco acciones que se ajustan perfectamente a este criterio, cada una representando una oportunidad de inversión excepcional.

Las empresas de chips están aprovechando la fiebre del oro de la IA

Desde que comenzó el auge de la IA, ciertas empresas fueron señaladas como ganadoras en función de sus ofertas de productos. El mercado tuvo razón: Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor han ofrecido rendimientos notables. Pero están lejos de haber terminado.

Las GPU de Nvidia han dominado las cargas de trabajo de IA que los inversores reconocen hoy. La demanda supera tanto a la oferta que los principales clientes están planeando compras con años de anticipación con la empresa. Cuando Nvidia habla sobre el crecimiento de la industria, presto mucha atención.

La empresa proyecta que el gasto global en centros de datos alcanzará entre $3-4 billones para 2030, un crecimiento astronómico desde los estimados $600 mil millones de los principales hiperescaladores en 2025. Claramente, apenas estamos comenzando con la construcción de infraestructura de IA.

Esto convierte a Nvidia en una compra obvia, pero también es igualmente optimista para Broadcom y Taiwan Semiconductor.

Broadcom fabrica los interruptores de conectividad que permiten el funcionamiento de estos centros de datos, al mismo tiempo que desarrolla aceleradores de IA personalizados con los usuarios finales. Esto desafía directamente el dominio de las GPU de Nvidia, aunque ambas tecnologías coexistirán. Con muchas empresas buscando alternativas a las costosas soluciones de Nvidia, estoy observando a Broadcom de cerca en los próximos años.

Sin embargo, ninguna de las empresas puede producir los chips reales por sí mismas. Ahí es donde entra Taiwan Semiconductor como la fundición de chips más importante del mundo. TSMC se mantiene neutral en la carrera armamentista de IA: no importa quién gane mientras estén utilizando chips fabricados por TSMC. Aunque puede carecer del explosivo potencial de crecimiento de Nvidia o Broadcom, tiene menos riesgo de caída, lo que lo convierte en mi elección principal en este momento.

La demanda de computación en la nube está en aumento

Amazon y Alphabet se encuentran entre los mayores compradores de equipos de computación. Mientras que algunos alimentan operaciones internas, la mayoría se alquila a los clientes a través de servicios en la nube. Este modelo permite a los clientes acceder a vastos recursos informáticos sin los costos prohibitivos de comprar equipos directamente a Broadcom o Nvidia.

La computación tradicional en las instalaciones también se está migrando a la nube a medida que el equipo envejece, creando vientos de cola adicionales para proveedores como Amazon y Alphabet. Se espera que el mercado global de computación en la nube, valorado en aproximadamente $750 mil millones en 2024, alcance los 2.39 billones de dólares para 2030, lo que convierte a este en un sector increíblemente lucrativo para invertir.

Como dos de los mayores proveedores de la nube, tanto las acciones de Alphabet como las de Amazon merecen un lugar en cualquier cartera que busque capitalizar este enorme potencial de crecimiento.

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