Tres potencias de dividendos que merecen tu atención este septiembre

¿Buscas acciones que ofrezcan tanto ingresos como crecimiento? He puesto mis ojos en tres joyas de dividendos que están brillando más que el mercado en este momento. Déjame decirte por qué estas inversiones en particular han llamado mi atención.

Las acciones que pagan dividendos han superado consistentemente a las que no pagan durante cinco décadas, ofreciendo un retorno anual del 9.2% en comparación con solo el 4.3%. ¿Aún mejor? Las empresas que aumentan sus dividendos han logrado los retornos más impresionantes con un 10.2% anual.

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty y Mid-America Apartment Communities no solo están ofreciendo rendimientos del doble del promedio del S&P 500, sino que están posicionados para un crecimiento sustancial de dividendos en los próximos años.

La Ambiciosa Trayectoria de Crecimiento de Brookfield

Con un rendimiento del 3% que ya duplica el escaso pago del 1.2% del S&P 500, Brookfield Asset Management no se acomoda en sus laureles. Este gigante de la inversión alternativa actualmente gestiona más de $1 billones en activos, con la mitad generando ingresos por comisiones fiables.

Lo que me emociona es su agresivo plan de crecimiento: duplicar el capital generador de comisiones a $1.1 billones para 2029, lo que debería impulsar un crecimiento anual del 17% en las ganancias por acción. También planean comenzar a cobrar comisiones basadas en el rendimiento en 2029. No es de extrañar que estén confiados en aumentar los dividendos en más del 15% anualmente durante los próximos años.

La mina de oro de Rexford en el sur de California

El rendimiento por dividendo del 4% de Rexford Industrial viene con un notable potencial de crecimiento. Sus 422 propiedades industriales en el sur de California se benefician de algo que considero increíblemente valioso: la escasez. La región enfrenta una fuerte demanda pero una oferta limitada, creando condiciones perfectas para una alta ocupación y robustos aumentos en los alquileres.

Los números hablan por sí mismos: un crecimiento del FFO del 13% y un crecimiento del dividendo del 15% anualmente durante cinco años. Sus arrendamientos actuales incluyen aumentos de alquiler del 3.7% anuales, sumando $105 millones en ingresos incrementales. Los alquileres del mercado están subiendo aún más rápido, y sus proyectos de reposicionamiento contribuirán con otros $70 millones. Con un balance sólido para adquisiciones, estoy convencido de que su historia de crecimiento de dividendos está lejos de haber terminado.

La Ventaja del Cinturón Solar de Mid-America

Mid-America Apartment Communities ofrece un generoso rendimiento del 4% con una impresionante racha de 15 años de aumentos de dividendos. Su enfoque en apartamentos en el Sun Belt ha sido brillante, aunque la reciente sobreconstrucción ha ralentizado temporalmente el crecimiento de los alquileres.

Estoy particularmente optimista sobre sus perspectivas ahora porque las tasas de interés más altas finalmente han enfriado el nuevo desarrollo, preparando el escenario para el aumento acelerado de los alquileres. Sus $1 mil millones en proyectos de construcción pronto generarán flujos de ingresos adicionales. Esto los posiciona perfectamente para mantener su ritmo de crecimiento del dividendo anual del 7%, que ha superado consistentemente los promedios del sector.

Estas tres máquinas de dividendos ofrecen tanto ingresos actuales sustanciales como catalizadores de crecimiento visibles. En un mercado donde el ingreso de calidad es cada vez más precioso, representan algunas de las oportunidades más atractivas para los inversores en dividendos este septiembre.