Guía completa para Novatos en encriptación de transacciones: Comenzando desde cero

¿Trading vs Inversión, cuál eliges?

El comercio es la compra y venta a corto plazo, ganando dinero rápido. La inversión es mantener a largo plazo, esperando el crecimiento. El primero requiere monitorear el mercado y analizar el aspecto técnico, mientras que el segundo solo requiere estar tranquilo.

Los traders ganan dinero con las fluctuaciones, obteniendo un 1-5% en cada operación y luego se retiran. Los inversores esperan grandes movimientos del mercado, lo que puede llevar años para duplicar su inversión. Ambas formas pueden generar ganancias, la clave está en tu temperamento y tiempo.

Dos grandes métodos de análisis en el mundo de las criptomonedas

Análisis fundamental (FA): Estudiar el proyecto en sí, las perspectivas del mercado y la capacidad del equipo. Es adecuado para el mercado de valores, pero tiene poca utilidad en el mundo de las criptomonedas, ya que el precio de las monedas depende principalmente de la especulación y la narrativa.

Análisis técnico (TA): Ver la historia de los precios para predecir el futuro. Es muy adecuado para el mundo de las criptomonedas, ya que los precios de las monedas fluctúan drásticamente, y el análisis técnico puede capturar estas fluctuaciones.

La mejor práctica: combinar ambos. Utiliza el análisis fundamental para encontrar proyectos y el análisis técnico para determinar el momento.

¿Qué es el trading al contado?

La forma más simple de operar. Compras la moneda y llega al instante. ¿Quieres cambiar a otra moneda? Cambia directamente en el par de trading, llega en segundos. A diferencia de los futuros que hay que esperar la fecha de entrega, el spot se realiza al instante.

Comercio con margen: amplía las ganancias (también amplía las pérdidas)

Concepto clave: Pedir prestado para aumentar la posición. Con 1000 yuanes, pidiendo prestado 1000 yuanes, puedes operar con una posición de 2000 yuanes (apalancamiento de 2x). Las ganancias se duplican, las pérdidas también se duplican.

Riesgo: Si el mercado se mueve en la dirección opuesta, tu margen podría ser liquidado. Cuanto mayor sea el apalancamiento, más cerca estarás del precio de liquidación. Los principiantes no deben usar un alto apalancamiento, ya que es fácil liquidar.

Futuros y contratos perpetuos

Futuros: Contratos con fecha de vencimiento. Liquidación automática al vencimiento.

Contrato Perpetuo: No tiene fecha de vencimiento. Se puede mantener la posición indefinidamente. Para evitar que el precio se desvíe demasiado, hay un mecanismo de tasa de financiamiento: los largos pagan una pequeña tarifa a los cortos (o viceversa) para equilibrar el precio.

Long vs Short

Ir largo: comprar, apostar a que sube. La operación más común.

Vender en corto: Vender, apostar a que bajará. Prestar monedas para vender, esperar a que el precio baje y luego comprarlas de nuevo para devolver la deuda, ganando la diferencia de precio. Alto riesgo, requiere experiencia.

Libro de órdenes y liquidez

Libro de órdenes: el “vaso” de la bolsa, que muestra todas las órdenes de compra y venta actuales.

Criptomonedas con buena liquidez: muchos pedidos, pequeña diferencia de precio, grandes órdenes fáciles de ejecutar.

Monedas con baja liquidez: pocas órdenes, gran diferencial, tu gran orden podría hacer que el precio se desplome (slippage).

Tres formas de realizar un pedido

Orden de mercado: Se ejecuta inmediatamente al mejor precio, pero el precio no es controlable, lo que puede llevar a deslizamientos.

Orden limitada: Se ejecuta a un precio específico o mejor. Controlable, pero puede que nunca se ejecute.

Orden de stop loss: se vende automáticamente cuando el precio cae a cierto punto, deteniendo así las pérdidas. La clave es no establecerlo demasiado ajustado.

Comerciantes de órdenes al contado vs Comerciantes de órdenes pendientes

Maker: Tu orden ha ingresado al libro de órdenes, aumentando la liquidez del mercado, y las tarifas son bajas.

Comedor (Taker): Transacción al precio de mercado, se elimina directamente la orden de otros en el libro de órdenes, con tarifas altas.

Gráficos de velas y líneas de tendencia

Gráfico de velas: Cada vela representa los datos OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre) de un período de tiempo (1 hora, 1 día, etc.). A partir del gráfico se puede determinar la fuerza de compra y venta.

Línea de tendencia: línea que conecta los picos o valles de precio. Cuantas más veces se prueba, más efectiva es. Las líneas de tendencia ascendente y descendente te ayudan a determinar la tendencia principal.

Soporte y resistencia

Soporte: el fondo de un rebote de precios, el lugar donde se acumulan las órdenes de compra.

Resistencia: el techo donde el precio se encuentra con obstáculos, el lugar donde se concentran las órdenes de venta.

Estos dos conceptos son muy simples pero súper útiles, casi todo el análisis técnico depende de ellos.

Visión general de los indicadores técnicos principales

RSI (Índice de Fuerza Relativa): 0-100, >70 sobrecompra, <30 sobreventa. Te indica la fuerza del momentum.

MACD: Observa el cruce de las medias móviles, señal de compra en el cruce dorado, señal de venta en el cruce mortal.

MA (Media Móvil): Un indicador de tendencia simple. Precio por encima de la MA = alcista, por debajo = bajista.

Bandas de Bollinger (BB): tres líneas enmarcan el precio. Precio tocando la línea superior = sobrecalentado, tocando la línea inferior = sobreenfriado.

VWAP: Precio promedio ponderado por volumen. Precio por encima de VWAP = alcista, por debajo = bajista. A los traders les gusta usarlo para encontrar precios con buena liquidez.

Revisión de estrategias de trading

Day trading: Entrar y salir el mismo día. Necesita estar atento al mercado en todo momento, adecuado para personas con tiempo.

Trading de rango: mantener de unos días a unos meses. Es una opción amigable para principiantes, con menos estrés.

Posición de trading: mantener a largo plazo, posiblemente durante varios meses a años. Basado en los fundamentos, ignorando las fluctuaciones a corto plazo.

Scalping: Transacciones en segundos, aprovechando pequeñas fluctuaciones. Es lo que más pone a prueba la técnica, y también es lo más peligroso.

"Estrategia de “comprar y mantener”: la más simple: compra criptomonedas y déjalas, confiando en que a largo plazo aumentarán.

Reglas de gestión de riesgos

Calcula bien el riesgo de cada transacción: la pérdida de una sola transacción no debe exceder del 1-2% de la cuenta.

Siempre establece un stop-loss: No apuestes. Si el precio llega al punto de stop-loss, se vende automáticamente para detener las pérdidas.

Diversificación de la cartera: No pongas todo tu dinero en una sola moneda. Diversifica entre múltiples monedas, múltiples estrategias y diferentes marcos de tiempo.

Usa poco el apalancamiento: el apalancamiento es una espada de doble filo, los principiantes no deben usarlo.

El primer paso desde cero

1. Solo utiliza dinero de sobra para operar: No pidas prestado, no uses el dinero para vivir.
2. Simular operaciones primero: Practica con fondos virtuales para encontrar la sensación.
3. Prueba con pequeñas cantidades: Invertir dinero real, comenzando de 100 a 1000 yuanes.
4. Registrar el historial de transacciones: Anota cada transacción, resume la tasa de éxito y los problemas.
5. Aprender y volver a aprender: el análisis técnico, la gestión de riesgos y la construcción psicológica son muy importantes.

No pises en los agujeros

Pump y Dump: Hay personas que intencionalmente aumentan el precio de criptomonedas pequeñas y luego venden en masa para obtener ganancias. No confíes en los “rumores internos” del grupo.

Comunidad de trading pagada: La mayoría son estafas. Un buen análisis siempre es gratuito.

Trampa de airdrop: Es raro que caigan pasteles del cielo. ¿Participar en un airdrop requiere que llenes información personal? Ten cuidado de no ser estafado.

Últimas palabras

No hay un secreto para enriquecerse rápidamente en el trading. La mayoría de los principiantes perderán dinero. Pero si estás dispuesto a aprender, gestionar riesgos y ejecutar estrategias a largo plazo, es posible ganar dinero poco a poco. Comienza pequeño, comienza aprendiendo.