una semana muy centrada en hardware en IA, aquí están los aspectos más destacados

google invade el territorio de nvidia con 2 acuerdos de TPU por miles de millones de dólares

se informó que Google está vendiendo $10Bs de sus últimos TPUs internos a Meta y a la OTAN, lo que representa una competencia directa para las GPUs de NVIDIA.

esto tiene más sentido para meta, que podría ahorrar entre el 30% y el 50% en gastos de capex de IA. además, los tpus de google se especializan en sistemas de recomendación, que es básicamente el sistema publicitario de meta. ¿un matrimonio hecho en el cielo?

el jefe de infraestructura de ai de google declaró que necesitan duplicar la computación cada 6 meses solo para mantenerse al día con la demanda...

si tenemos en cuenta el trato de 1M de tpu antropico, entonces las probabilidades de que google compita con nvidia pasaron del 0 al 15/25%

China afirma que su nuevo chip de IA puede superar a los de Nvidia.

China está acumulando odio hacia Nvidia al lanzar un nuevo concepto de chip que logra la misma calidad de rendimiento que un Nvidia A100.

personalmente no me importa mucho, los últimos gb200/300 de nvidia superan a estos, pero la reciente aceleración de la tecnología de chips de China es algo que debe ser monitoreado.

huawei y alibaba también han estado fabricando sus propios chips de forma independiente, los cuales están avanzando a un ritmo similar. si china logra alcanzar la dominación de chips de ee. uu., entonces podríamos estar en un poco de problemas cuando se trata de guerras de escalado (china generalmente domina en producción de fábricas crudas).

la visión de la inteligencia artificial en robótica está subestimada

escribí mucho sobre esto esta semana, básicamente creo que la gente subestima cuán rápido los robots ingresarán a la fuerza laboral y serán realmente productivos

los sectores más obvios son el trabajo manual en fábricas y centros de cumplimiento. Amazon probablemente es la empresa más experimentada en este último, además están reduciendo gastos e invirtiendo más de 100 mil millones de dólares en su estrategia de inteligencia artificial - si tuviera que apostar, adivinaría que están subvalorados aquí.

tesla es el otro, su modelo de IA FSD automotriz + el lanzamiento de optimus va a ser un gran asunto si se ejecuta según lo planeado. no es una jugada inmediata pero es algo en lo que pensar dado que aún no hemos visto el "momento chatgpt para la robótica".