Reflexiones sobre el trading

Algunas reflexiones sobre el trading: (solo para referencia)

Los inversores más destacados del mundo son llamados “tiburones” financieros. ¿Por qué no se les llama grandes tigres, grandes leones o grandes peces financieros? Porque aunque los leones y tigres son muy poderosos en tierra, al correr y cazar gastan mucha energía y pueden salir heridos si se topan con un enemigo fuerte.

El cocodrilo es paciente, inteligente y frío. Se esconde y espera durante días o incluso semanas en un lugar estratégico y obligatorio de paso para todos los animales: el agua. Si tiene éxito, se traga a la presa; si falla, se sumerge rápidamente en el agua. Alta rentabilidad y bajo riesgo.

Aunque parece torpe y de patas cortas, en tierra el cocodrilo corre más rápido que una persona. Sin embargo, renuncia a cazar en tierra porque supone un gasto de energía y riesgo, y se centra en esperar en el agua. Los traders deberían ser como los cocodrilos, limitándose a lo que dominan, para poder sobrevivir tanto como ellos (los cocodrilos han sobrevivido desde la era de los dinosaurios, hace más de 200 millones de años).

Su método de caza parece pasivo, pero es el más eficaz: captura presas con el menor gasto de energía posible, obteniendo el máximo beneficio al menor coste. Esta es la conexión entre los grandes financieros y los cocodrilos.

La esencia es: perder poco y ganar mucho. Es lo que habitualmente se llama cortar pérdidas y dejar correr las ganancias. Es decir, operar con una pequeña posición para probar el mercado, y añadir posiciones ganadoras siguiendo la tendencia.

Buscar un indicador sencillo para diferenciar entre mercado alcista y bajista. En un mercado alcista solo operar en largo, y abrir posición ante señales clásicas de techo. Esperar en puntos de paso obligados de la tendencia. Entrar en puntos clave. No obsesionarse con el porcentaje de aciertos; este nunca será muy alto ni necesita serlo. Lo importante en la entrada es que la relación potencial beneficio/pérdida sea grande: entrar donde el stop loss es muy pequeño y te demuestra si estabas equivocado.

Normalmente esto ocurre en los suelos y al inicio de la tendencia, con una posición base. El riesgo siempre es lo primero. La posición inicial debe soportar la mayor racha de pérdidas histórica, y es mejor aún si el stop se fija de forma más conservadora. Esta es la regla número uno. Si el precio rompe el punto clave, se debe ejecutar el stop sin dudar. Si el precio regresa, se puede buscar otra entrada, pero no se debe mantener una posición con la esperanza de que el mercado suba.

Ni que hablar de la insensatez de promediar a la baja en pérdidas. Añadir posiciones solo cuando hay ganancias siguiendo la tendencia es la clave para grandes beneficios. Si el precio sube como se esperaba y luego retrocede, añadir en el soporte del retroceso o al superar el último máximo. Añadir posiciones en forma de pirámide y mover el stop al nuevo punto clave, dejando solo el riesgo de las posiciones añadidas; la posición base ya está segura. Si falla, ejecutar el stop y esperar la siguiente oportunidad. Si sigue subiendo, mantener la posición y seguir añadiendo en los retrocesos y moviendo el stop.

Toma de beneficios. Nunca salir antes de tiempo; esperar pacientemente una señal clásica de techo o divergencia para cerrar la posición, ya sea en partes o de una vez, preferiblemente de una vez para exigirnos esperar la señal con mayor probabilidad. Las ganancias flotantes siempre tendrán retrocesos, hay que aceptarlo y no intentar vender en el máximo absoluto. Es inevitable encontrarse alguna vez con una reversión en V, donde se pierde la mayor parte o incluso toda la ganancia flotante; se puede optimizar de forma personalizada, pero lo mejor es aceptarlo porque ese tipo de movimientos no son el objetivo de este sistema.

Esta es la esencia de los principios que llevan al éxito en el trading. Mientras se sigan estos principios, existen muchos métodos e indicadores; no hay uno mejor, solo el que mejor se adapte a ti, y eso se encuentra con la práctica.

Si dominas y aplicas estos principios de manera disciplinada, incluso con un indicador muy sencillo y consistencia, descubrirás que ganar dinero es algo muy simple y aburrido. ¡Supera tus propios límites y tu naturaleza humana!