La planta de Samsung en Tyler, Texas, que ha invertido más de 50,000 millones de dólares, ha hecho algo bastante interesante recientemente: ¡Musk pidió directamente una oficina en la fábrica!

Esto no es una simple visita de "cliente". La semana pasada, Lee Jae-yong voló discretamente a Estados Unidos y dio una vuelta por la fábrica con Musk, y en ese momento se acordaron muchos detalles técnicos. Todos en la industria dicen que esto marca la implementación oficial del llamado "vínculo profundo entre Samsung y Tesla".

¿Pero por qué decir que es un vínculo profundo? Porque esta vez Tesla ha ido muy en serio: quiere involucrarse en el diseño del chip, en la disposición de la línea de producción e incluso en el proceso de encapsulado. La oficina de Musk está en la misma fábrica, y en coche solo tarda unos 45 minutos en llegar. Este modo de "permanecer en la fábrica" es algo que nunca habíamos visto en la industria de fundición de chips.

La contratación de 1650 millones de dólares en chips AI6 en julio pasado ahora parece solo el comienzo. Samsung ya había conseguido algunas órdenes de AI5 de TSMC, y ahora con AI6 ha logrado otra, abriendo un hueco en el mercado de procesos avanzados. Hay que recordar que TSMC todavía tiene aproximadamente el 70% del mercado global, mientras que Samsung solo el 8%, pero esta cifra podría cambiar.

Samsung sufrió pérdidas en proceso de 3 nanómetros, con tasas de rendimiento muy bajas en su momento. Pero ya se han estabilizado en los 2 nanómetros, y después de que la planta de Tyler comience a producir a mediados del próximo año, la velocidad de avance será mucho mayor. Claramente, Tesla también ha visto esto: en negocios como conducción autónoma, IA y robots, la cadena de suministro de chips debe estar firmemente controlada, preferiblemente en Estados Unidos.

Para Samsung, esta colaboración no solo se trata de conseguir pedidos. La capacidad de producción en Tyler puede mejorar su utilización, y su reconocimiento en Estados Unidos por su capacidad de fundición de chips también puede aumentar. Así tendrán más confianza para conseguir pedidos de grandes clientes como Nvidia y AMD en el futuro.

En definitiva, esto es una situación en la que ambas partes salen ganando: Tesla busca una base estable para la producción de chips de IA, y Samsung quiere consolidar su posición en el mercado estadounidense. ¿Podrá realmente desafiar a TSMC? Tal vez, en esta misma época el año que viene, podamos empezar a ver algunas pistas.