Hace un tiempo organicé una revisión de la cadena de industria del ecosistema de hardware relacionado con la potencia computacional de IA, clasificando a los proveedores clave según diferentes dimensiones. Lo comparto con todos, solo como referencia para discusión.

**AI Potencia computacional y infraestructura de comunicación óptica**

Esta parte es la base de todo el sistema. Zhongji Xuchuang tiene una posición monopolística en el campo de los módulos ópticos, suministrando en exclusiva el estándar de 1.6T, lo que lo convierte en el líder absoluto. New Ease sigue de cerca, aumentando su cuota en la interconexión óptica de alta velocidad de manera constante. Tianfu Communication se centra en los componentes clave del motor óptico, desempeñando un papel de plataforma. Guangku Technology tiene bastante poder de decisión en la subcontratación de OCS y en las soluciones de modulación.

En el ámbito de los chips, los chips MEMS de Saiwei Electronics se utilizan en el núcleo de conmutación, mientras que Tengjing Technology se ha consolidado en el campo de los componentes ópticos y los anillos de fibra. En cuanto a los PCB de alta gama, la capacidad de suministro de placas TPU de Hu Dian Co., Ltd. es destacada, y las soluciones de soporte de substratos multicapa y potencia computacional de Shenzhen South Circuit están en rápida iteración. Estas empresas parecen no ser populares, pero en realidad sostienen directamente el funcionamiento de toda la infraestructura de potencia computacional.

**Hardware inteligente y ecosistema de terminales**

Desde el punto de vista de las aplicaciones, la posición de Luxshare Precision en el ámbito de la fabricación de máquinas completas es sólida, y su competencia principal está en el campo de los conectores. Goertek ha estado profundizando durante años en la fabricación de dispositivos acústicos y de realidad virtual. Los módulos de cámara son la puerta de entrada visual, y las soluciones de OFILM se aplican ampliamente. Industrial Fulian tiene una disposición en protocolos de hogares inteligentes y servidores, y las rutas tecnológicas de los chips de guía de luz y lentes AR de Crystal Optoelectronics son claras. Longqi Technology está llevando a cabo investigación y desarrollo conjunta en el ámbito de terminales espaciales con la cadena industrial, y su futuro merece atención.

**Servicios en la nube y colaboración empresarial**

En la fase de distribución en la nube y soporte técnico, Shenzhou Digital, como distribuidor de nube, está fortaleciendo la integración profunda con la API del ecosistema. Guohuan New Network tiene ventajas en la operación de centros de datos en las regiones norte y sur. Capital Online, como socio platino de la plataforma, proporciona soporte técnico. Las soluciones de clúster TPU y servidores personalizados de Inspur Information son competitivas en el mercado empresarial. Estas empresas son nodos clave que conectan la nube y el lado de la aplicación.

**Componentes clave y soluciones de energía**

En cuanto a la infraestructura de centros de datos, los conectores MPO de Changxin Bochuang son imprescindibles. Xinle Energy se centra en las fuentes de alimentación TPU y ya tiene órdenes de intención. Los módulos de alimentación de Oulu Tong se suministran principalmente a clientes en América del Norte. Los chips VCSEL de Qian Zhao Optoelectronics se utilizan en aplicaciones de satélites. Aunque estos dos segmentos, la alimentación y la conexión, no son tan llamativos, son cruciales para la estabilidad del sistema.

**Extensión de la cadena de la industria de la conducción autónoma**

La tecnología de LiDAR de Hesai tiene ventajas líderes a nivel mundial. El módulo de lanzamiento de Juguang Technology está preparando la entrada a la cadena de suministro de la industria. RikoDa ha acumulado experiencia en conectividad inteligente y certificación de acceso internacional. La conducción autónoma, como un importante escenario de aplicación de chips de IA, también está acelerando la reserva de tecnología de los proveedores de componentes en la cadena de suministro.

**Aplicaciones derivadas de AR/VR y ecosistemas**

La adaptación de inferencia de chips de IA requiere la solución de chips MLU de Cambricon. El chip de puente de Longxun Co. resuelve el problema de la transmisión de datos. Dongtian Micro ha logrado una cobertura múltiple en dispositivos de filtrado. Desde la perspectiva de marketing y promoción de aplicaciones, Blue Cursor, como agencia de publicidad, ya ha integrado la API del ecosistema. Yidian Tianxia es un socio de primer nivel en el campo del marketing internacional. Este proceso refleja la cadena completa de conversión de hardware → aplicación → comercial.

Todo el ecosistema de la cadena industrial, desde los módulos ópticos y chips en la capa más baja, hasta la infraestructura en la nube y la fabricación por contrato en la capa media, y finalmente las aplicaciones finales y la promoción de marketing en la capa superior, ha formado un ciclo ecológico relativamente completo. Aunque las empresas en cada etapa tienen una división de trabajo profesional clara, los efectos de sinergia entre ellas están en constante fortalecimiento. Este resumen es solo un registro de observaciones personales y no debe ser considerado como base para ninguna decisión de inversión.