Las 7 principales estrategias para ganar dinero en un mercado bajista: cómo obtener beneficios durante los periodos de recesión del mercado de criptomonedas

La volatilidad cíclica del mercado de activos criptográficos es un fenómeno normal. Alternancia de subidas y bajadas, rotación entre mercados alcistas y bajistas, estos ciclos del mercado se forman por la interacción de múltiples factores: sentimiento de los inversores, avances tecnológicos, cambios en las políticas regulatorias y tendencias macroeconómicas. A medida que el ecosistema cripto madura, entender estos ciclos y ajustar las estrategias de inversión en consecuencia se vuelve cada vez más crucial.

¿Qué significa realmente un mercado bajista?

En el ámbito financiero tradicional, un mercado bajista se define como una caída de más del 20%. Pero en el mercado de criptomonedas, esto es mucho más amplio: a menudo se ven caídas del 90%. Por lo tanto, un mercado bajista en cripto debería definirse como una fase prolongada: pérdida de confianza en el mercado, caída continua de los precios, presión de venta mayor que la compra. La desaceleración de la actividad económica y la disminución del entusiasmo por las transacciones son características típicas de este período.

El “invierno cripto” es un ejemplo perfecto. Desde diciembre de 2017 hasta junio de 2019, Bitcoin cayó de $20,000 a $3,200. En general, los mercados bajistas en cripto aparecen aproximadamente cada cuatro años y duran más de un año. Por eso, planificar con antelación las estrategias de inversión y prepararse para diferentes ciclos del mercado es fundamental.

En un mercado bajista, necesitas mantener la calma

Cuando los activos criptográficos muestran pérdidas de dos dígitos, mantener la racionalidad puede ser muy difícil. Pero lo clave es tener una perspectiva realista: tomar medidas proactivas para proteger el capital y prepararse para un eventual repunte del mercado. Para los inversores en dificultades, estos siete pasos son dignos de consideración.

Estrategia 1: La filosofía HODL

HODL proviene de un error tipográfico: alguien quiso escribir “hold” (mantener), pero lo escribió como “hodl”, que posteriormente evolucionó a “Hold On for Dear Life” (Aférrate por tu vida).

HODL no es solo una técnica de trading, sino una ideología: una firme creencia en la industria cripto y en su tecnología subyacente, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Los HODLers mantienen sus activos firmemente en mercados alcistas y bajistas, sin dejarse mover por las oscilaciones a corto plazo.

¿Cuándo deberías HODL?

• Si no puedes hacer trading intradía, operaciones a corto plazo o estrategias complejas, HODL es tu mejor opción
• Si crees que las criptomonedas transformarán el sistema financiero y que eventualmente reemplazarán a los sistemas tradicionales, HODL se alinea con tu creencia
• Esta estrategia te ayuda a evitar el FOMO (miedo a perderse algo) y el FUD (miedo, incertidumbre y duda)

El núcleo de HODL es centrarse en la visión a largo plazo, no en las fluctuaciones diarias de precios. Para inversores que buscan beneficios a largo plazo, es una estrategia ideal.

Estrategia 2: Inversión periódica de monto fijo(DCA)

La inversión periódica de monto fijo es un método probado por el tiempo, presente tanto en las finanzas tradicionales como en el ámbito cripto. En esencia, consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, lo que permite:

• Obtener mayores rendimientos con el tiempo
• Ahorrar tiempo en investigación y toma de decisiones
• Reducir la presión psicológica

Al comprar regularmente tus activos favoritos, automáticamente amplías tu inversión sin importar lo que pase en el mercado. Este método es especialmente efectivo en mercados bajistas: compras más cuando los precios están bajos, diversificando el riesgo de caída.

Pasos para implementar DCA:

1. Elegir los activos cripto en los que invertir
2. Establecer una cantidad fija de inversión (por ejemplo, $100 cada vez)
3. Definir la frecuencia de inversión (por ejemplo, comprar Bitcoin cada lunes)
4. Seleccionar una plataforma de intercambio confiable y una cartera segura

Los economistas recomiendan especialmente a los principiantes usar este método, ya que DCA te permite comprar automáticamente cuando el mercado cae y los activos están baratos—si mantienes el plan. Pero DCA no solo es para novatos; traders experimentados también lo usan como estrategia táctica.

Estrategia 3: Diversificación de la cartera

Una cartera equilibrada es la base del éxito en inversiones en cripto. Al diversificar en múltiples activos, puedes:

• Reducir la exposición al riesgo
• Aumentar las probabilidades de éxito a largo plazo
• Limitar la dependencia de un solo mercado o activo

Las dimensiones de la diversificación incluyen:

Por tipo de activo:

• Bitcoin: BTC ha establecido su posición como “activo refugio” en el mundo cripto, con interés de inversores institucionales y una oferta limitada. Aunque BTC impulsa el mercado, su crecimiento puede no ser tan explosivo como otras monedas menores. Mantener BTC en un mercado bajista ayuda a evitar la volatilidad excesiva.
• Tokens alternativos: más riesgosos, pero con potencial de mayores retornos. Incluyen monedas de blockchain, tokens, memecoins, etc.
• Stablecoins: como herramienta de refugio, esperando retrocesos u oportunidades.
• NFTs: aunque todavía son una inversión no convencional, ofrecen acceso a ecosistemas como el metaverso, GameFi, arte digital, etc.

Por tamaño de mercado: Los proyectos se dividen en grandes, medianos, pequeños y microcap. No hay una asignación óptima universal; la elección final depende de tu tolerancia al riesgo y expectativas de rendimiento. Las monedas grandes hacen que tu portafolio sea más estable pero con crecimiento más lento, mientras que las pequeñas tienen potencial de 100x pero mayor volatilidad.

De cualquier modo, es fundamental hacer un análisis profundo de los proyectos. Debes investigar:

• Whitepapers: entender la propuesta de valor central
• Economía del token: un modelo sólido puede garantizar valor a largo plazo, incentivar a los primeros usuarios y prevenir la inflación
• Historial de precios: buscar signos de crecimiento sostenido y evitar manipulaciones de mercado por “ballenas”

Por sector: Al igual que en las acciones tradicionales, los activos cripto pueden clasificarse por industria: DEX(Intercambios descentralizados, soluciones Layer-1/Layer-2, DeFi, aplicaciones en salud, tokenización inmobiliaria, etc.

La diversificación en la cartera es especialmente útil para los novatos, ya que les permite acceder a un mercado en rápido crecimiento sin soportar toda la volatilidad.

Estrategia 4: Trading en corto

Otra forma de obtener beneficios en mercados bajistas es hacer short. Hacer short consiste en tomar un préstamo de activos, vender inmediatamente y recomprar a menor precio cuando el valor cae. Es, en esencia, apostar a la caída del precio.

El short te permite beneficiarte en mercados en declive, aprovechando la tendencia bajista. Pero hay que tener cuidado: es una estrategia avanzada y compleja, que requiere precaución. Si te interesa hacer short, primero profundiza en su funcionamiento.

Estrategia 5: Coberturas (Hedging)

El hedging es una herramienta efectiva para prevenir pérdidas potenciales en mercados bajistas. Puedes usar derivados para contrarrestar pérdidas en tus posiciones principales.

Por ejemplo, si tienes $50,000 en Bitcoin, puedes abrir una posición en futuros con una cantidad equivalente en BTC en corto. Así, independientemente de cuánto caigan los precios spot, tu exposición total queda protegida—el único coste será la comisión de trading.

Cualquier inversor que quiera reducir el riesgo de volatilidad en cripto puede beneficiarse del hedging. Los traders suelen usar futuros y opciones como instrumentos de cobertura:

• Futuros y opciones: permiten abrir posiciones long (alcistas) o short (bajistas)
• Ambos derechos de compra y venta en una fecha futura a un precio determinado.

Estrategia 6: Ordenes limitadas de compra

Una técnica común entre traders inteligentes es colocar órdenes limitadas de compra a precios muy bajos.

¿Para qué sirve esto? La mayoría de los traders no logran captar el fondo real, porque el mercado funciona 24/7 y las caídas pueden ser instantáneas. Pero colocando varias órdenes a precios muy bajos, tienes la oportunidad de adquirir activos a precios mucho menores, casi sin coste.

Estrategia 7: Orden de stop-loss para proteger el capital

La orden de stop-loss es una “red de seguridad” para tu inversión inicial. Cuando el precio cae a un nivel predefinido o la situación empeora, la orden se ejecuta automáticamente para cerrar la posición.

Ventajas del stop-loss:

• Mantener la disciplina de trading y evitar decisiones impulsivas
• Definir claramente los puntos de entrada y salida
• Simplificar la gestión de la cartera
• Evitar quedar atrapado en pérdidas profundas durante años

El stop-loss puede ejecutarse como orden de mercado o como orden limitada, asegurando que no te quedes atrapado en una posición que se vuelve inmanejable.

Consejos adicionales para invertir en mercado bajista

Además de las estrategias anteriores, hay algunas verdades eternas que vale la pena recordar:

Solo invierte lo que puedas permitirte perder

La imprevisibilidad del mercado cripto es bien conocida. Incluso si haces todo bien, puedes sufrir pérdidas. Si eres principiante, empieza con cantidades pequeñas, observa el mercado y familiarízate con las plataformas.

Mantente aprendiendo para el próximo ciclo

Sigue las noticias, estudia tendencias, escucha a figuras influyentes del sector. Observa las operaciones de los “ballenas” y traders profesionales. Pero no basta con observar: debes pensar de forma independiente, tomar decisiones basadas en datos y mantenerte actualizado con regulaciones para cumplir con la ley.

La investigación diligente es imprescindible

Revisa los whitepapers, la economía del token, la experiencia del equipo y proyectos anteriores. Entiende la visión y filosofía de cada proyecto. Evita inversiones basadas en emociones o hype; los proyectos necesitan objetivos claros para crecer.

Almacena tus activos de forma segura

Elige la opción más segura según tu uso: las carteras hardware (cold wallets) ofrecen la máxima seguridad al mantener las claves privadas offline, mucho más que las hot wallets. Ledger y Trezor son las opciones líderes reconocidas.

Establece metas realistas y evalúa tu tolerancia al riesgo

Recuerda tus objetivos iniciales. En un mercado en rápida evolución, es fácil dejarse llevar por el entusiasmo en redes sociales. Si dudas del largo plazo de alguna moneda, quizás sea momento de reevaluar y diversificar. Usa órdenes de toma de ganancias y stop-loss para mantener la racionalidad y que sean los algoritmos, no las emociones, los que guíen tus decisiones.

Resumen

Un mercado bajista es algo cotidiano para inversores experimentados. Si aplicas las estrategias correctas, puedes salir de esta fase difícil sin perder mucho, e incluso acumulando más criptoactivos de lo previsto.

Este artículo busca brindarte un conocimiento integral para afrontar un mercado bajista en cripto. Las estrategias mencionadas te ayudarán a sobrellevar los momentos más pesimistas y, quizás, a obtener beneficios. El mercado bajista es una excelente escuela de gestión de riesgos: aprender a ganar en las caídas es la clave del éxito en inversión.

Recuerda: ya sea HODL, DCA, diversificación, cobertura o short, cada herramienta tiene su momento. La clave está en usarlas con flexibilidad y en función de tu situación, para estar en la mejor posición cuando llegue el próximo mercado alcista.