2026-01-02 18:22:58

最近 en atención a un fenómeno interesante: el mercado de trading para 2025 ya está completamente impulsado por algoritmos.

El trading de alta frecuencia (HFT) ya no es una práctica minoritaria, sino que se ha convertido en la fuerza dominante del mercado. En pocas palabras, una latencia superior a 5 milisegundos significa ser eliminado. Esto puede parecer exagerado, pero al observar las transacciones en cadena de ETH y SOL, se puede entender: todos están compitiendo por ventajas en el nivel de milisegundos. Layer2 todavía está optimizando el tiempo de bloque, mientras que los jugadores de HFT ya han bajado a niveles de nanosegundos.

Las tres cuestiones clave son: ¿puede la velocidad de transacción mantenerse al día?, ¿puede la toma de decisiones algorítmica reemplazar al cerebro humano?, ¿puede la infraestructura de inversión soportar esto?

Para los inversores comunes, esta realidad es un poco dura. Participar en esta carrera de velocidad requiere hardware del nivel de computadoras cuánticas, iteraciones de estrategia casi en tiempo real, y también soportar el riesgo de que el 95% de los minoristas sean aplastados. La velocidad de trading y la potencia de cálculo de la mayoría de las personas simplemente no están en la misma dimensión.

Pero la verdadera cuestión es: en este escenario de mercado, ¿qué oportunidades pueden encontrar las personas comunes? Quizás no participar en la carrera de velocidad en sí, sino realizar transacciones estables en mercados con suficiente liquidez. ¿Qué opinas?

ETH0,38%

SOL0,18%

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All-InQueen

· 01-05 03:43

No puedo jugar a juegos de nanosegundos, pero tampoco me arrepiento, los minoristas deben buscar su propia forma de vivir En fin, en esta partida no voy a entrar, ¿seguir comprando altcoins baratas es buena idea? Una tasa de eliminación de 5 milisegundos me hace desistir, mejor sigo comprando en las caídas y espero que despeguen Acepto haber sido aplastado, total, lo que gano es ese dinero lento, no compito con máquinas en velocidad En lugar de competir en HFT, mejor busco una moneda líder para inversión a largo plazo, de verdad El aprendizaje automático ha devorado nuestro alpha, pero si ganamos el beta de las líderes, tampoco está mal La liquidez es realmente una salida, pero hay que distinguir qué pares de trading tienen verdadera popularidad La verdad, a veces quedarse atrás es una bendición, ya no tengo que estar mirando el mercado todo el día Cerebro humano vs algoritmo, apuesto a que el cerebro humano puede seguir vivo en el largo plazo, ¿en el corto? Me rindo Esta ola seguramente refleja el efecto Mateo, las instituciones con más monedas se vuelven más fuertes, así que mejor dormir con las monedas

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ConsensusBot

· 01-03 14:44

¿Nanosegundos? Me río, nosotros los que tenemos manos rápidas todavía estamos luchando a nivel de milisegundos. En realidad, es que las máquinas comen carne y nosotros tomamos sopa. El trading de alta frecuencia (HFT) ya ha evolucionado a otro nivel, los inversores minoristas que juegan a la velocidad solo van a regalar su dinero. Es mejor cambiar de estrategia y buscar mercados de baja eficiencia donde las máquinas no puedan reaccionar tan rápido. ¿Ser eliminado en 5 milisegundos? Yo mismo tengo que esperar medio día para hacer una orden... ¿esto es trading o que me estén haciendo trading? Por muy rápido que sea Layer2, no puede superar la velocidad de la luz, tarde o temprano tendremos que aceptar que estamos siendo aplastados. En lugar de perseguir la velocidad, es mejor esperar el momento adecuado. Los mercados dominados por algoritmos tienden a formar patrones, entenderlos puede ofrecer oportunidades. Por eso los grandes inversores ganan en silencio, mientras los pequeños inversores miran las velas todos los días. Las reglas del juego han cambiado. Si no puedes invertir en hardware potente, mejor no juegues a la velocidad, ese es un campo para los ricos. La salida está en buscar rincones con suficiente liquidez pero poca atención. Que las máquinas aplasten a los minoristas todavía se habla en 2025, parece que realmente vivimos en mercados diferentes. El 95% es aplastado, ese 5% restante son los que están en la cima de la pirámide. Despierten todos, las ganancias no se pueden comparar con la inversión en hardware de los grandes. En lugar de perseguir milisegundos, es mejor estudiar la psicología del mercado. Las máquinas no entienden las decisiones locas de los traders.

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0xOverleveraged

· 01-03 12:39

Que los algoritmos aplasten a los minoristas ya estaba predestinado. En lugar de competir contra estas criaturas de nanosegundos en velocidad, sería mejor buscar los rincones ineficientes del mercado.

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just_another_fish

· 01-02 18:48

Olvídalo, ni siquiera reaccionaste en 5 milisegundos, mejor salgamos del mercado con esta velocidad. ¿Competencia a nivel de nanosegundos? Ni siquiera puedo seguir el ritmo de los milisegundos, mejor hacer una inversión a largo plazo y listo. La historia de que el HFT aplasta a los minoristas, en realidad, es que los ricos no pueden permitirse jugar a este juego, solo hay que entender la realidad. En lugar de competir en velocidad, busca lugares con liquidez real y estable para ganar dinero, no te esfuerces tanto contigo mismo. Probabilidad de ser aplastado en un 95%... mejor unámonos para apoyarnos, estar todos los minoristas descansando juntos también está bien. Las máquinas operan en milisegundos, nosotros pensamos en marcos diarios, parece que no hay error en eso. Ahora realmente entiendo por qué los grandes jugadores dicen "no compitas con los algoritmos", no estamos ni en la misma liga. No te molestes más, quédate en los pares de trading con buena liquidez, eso es mucho mejor que cualquier otra cosa.

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alpha_leaker

· 01-02 18:46

Déjalo, la gente normal no puede jugar con esto... En lugar de competir en velocidad, mejor busca esas grietas que aún no han sido cubiertas por HFT y saca un poco de beneficio de manera estable.

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SerNgmi

· 01-02 18:34

Honestamente, ya abandoné esa estrategia de 5 milisegundos hace tiempo, no poder seguir el ritmo no es problema, en lugar de competir con hardware, mejor buscar esas brechas que los HFT aún no han pulido. Los juegos a nivel de nanosegundos ya no son para los inversores minoristas, tenemos que cambiar de enfoque. En mi opinión, la verdadera estrategia está en lugares con liquidez de trading estable y suficiente, ganar lentamente es mejor que ser eliminado en un segundo. Esta es la crueldad del mercado, los peces grandes comen a los pequeños, las máquinas comen a los peces grandes. En lugar de compararse con HFT, sería mejor estudiar esas zonas de liquidez ignoradas, esa es la forma de vida para las personas comunes.

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BlockBargainHunter

· 01-02 18:34

Deja, deja, solo vine a aprovechar la oportunidad, esa estrategia de HFT no es para nosotros, los minoristas. Espera, ¿el 95% fue aplastado? Entonces yo no soy ese 95%... jaja, eso duele un poco. En lugar de perseguir milisegundos, es mejor mantener la liquidez, entiendo esa lógica. ¿Nivel nanosegundo? Hermano, ¿estás hablando de ciencia ficción o realmente? De todos modos, todavía prefiero pares de trading estables, que los robots se vuelvan locos entre ellos. ¿Parece que incluso el trading se ha convertido en una competencia, realmente estamos en una era de competencia forzada?

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AllInAlice

· 01-02 18:29

¿El 95% de los minoristas son aplastados? Yo hace tiempo que me rendí, no juego a este tipo de juegos de nanosegundos, es demasiado competitivo --- ¿La era de los algoritmos todavía permite que la gente normal gane dinero? Sueña despierto, en lugar de competir en velocidad, mejor busca un área menos concurrida --- La verdadera idea: deberíamos abandonar las fantasías, concentrarnos en mantener a largo plazo, esa es la forma de sobrevivir --- Esto es absurdo, una diferencia de 5 milisegundos te elimina, parece que estamos jugando a la física cuántica en lugar de hacer trading --- Lugares con suficiente liquidez para operaciones estables suenan bien, pero en realidad? Todavía te cortan las ganancias --- Sin exagerar ni criticar, esto del HFT ya es un juego de grandes inversores, los minoristas solo están entregando dinero --- La ventaja en nanosegundos, con nuestra velocidad no podemos alcanzarla, así que mejor dejamos de intentarlo --- Al ver ese número del 95% me río, ¿quiénes son ese 5%? Seguro que son todos grandes expertos en cuantitativos --- Por eso al final todo se decide por la tecnología y el capital, los minoristas simplemente deben aceptar su destino --- Tener suficiente liquidez también es en vano, los algoritmos en un abrir y cerrar de ojos te devoran, ¿para qué engañarse?

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