¿El aumento de la memoria y del disco duro puede impulsar la explosión del sector de almacenamiento en cadena?

Primero, la respuesta: desde una perspectiva de correlación, aunque no se puede decir que no exista ninguna relación, la relación real probablemente no supere el 1%.

El aumento de precios de la memoria y del disco duro se debe principalmente a:

Primero, es un ciclo típico de gasto de capital en centros de datos de IA.

Ya sea DRAM, HBM o HDD empresarial, en esencia todos sirven para la expansión de la infraestructura de computación. El entrenamiento y la inferencia de IA no solo consumen memoria de video, sino que también requieren cálculo, memoria, almacenamiento, electricidad y red. Es un sistema completo, no una demanda única.

Segundo, la demanda es real, no conceptual.

Los centros de datos necesitan un rendimiento de lectura y escritura de alta frecuencia, estable y predecible, además de costos unitarios de almacenamiento extremadamente bajos. La subida de precios de la memoria y del disco refleja cambios en pedidos reales, compras reales y ciclos de entrega reales, no emociones o expectativas.

Tercero, la oferta se está contrayendo, pero no hay escasez.

Ya sea memoria o HDD, en esta ronda de aumento de precios, los fabricantes comparten un patrón común: después de una larga guerra de precios anterior, optan por reducir la producción, aumentar los precios y enfocarse más en productos de alta gama y empresariales, priorizando el flujo de caja y el margen bruto. Esto significa que la sensibilidad de los precios ante cambios en la demanda se ha amplificado.

Por otro lado, el almacenamiento en cadena es completamente lo contrario.

Primero, el almacenamiento en cadena no sirve al sistema de computación, sino al sistema de consenso.

Los datos de IA requieren una gran cantidad de poder de cálculo real, no consenso. Describir grandes volúmenes de datos con consenso es un error tanto en ingeniería como en economía.

Segundo, el almacenamiento en cadena resuelve problemas de confiabilidad, no de escala.

El 99% de las necesidades de almacenamiento en el mundo real no requieren replicación en toda la red, inmutabilidad ni arbitraje descentralizado. Lo que necesitan es barato, estable, controlable y responsable.

Tercero, la subida de precios no se transmite a la cadena.

El aumento de precios de la memoria y del disco solo hará que los centros de datos enfatizen aún más la estratificación de frío y calor, que la arquitectura de almacenamiento se vuelva más ingeniería y escalable, y que sean más sensibles a los costos y la eficiencia. Pero no hará que las empresas acepten de repente una solución en cadena con costos más altos, peor rendimiento y responsabilidades poco claras.

Por lo tanto, no están en la misma curva de demanda ni en la misma lógica de gasto de capital. Si se busca una relación, más bien es solo una “toma de impulso” emocional en la narrativa, no un “beneficio real” estructural.

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