SpaceX inicia la preparación de su mayor IPO de la historia, ¿podrán las cuatro principales firmas de inversión manejar una valoración de 8000 mil millones de dólares?

Autor: Bao Yilong

Título original: ¿Se acerca la mayor IPO del mundo? SpaceX selecciona a Goldman Sachs y otras tres grandes bancos de inversión para la colocación

El fabricante de cohetes SpaceX, propiedad de Elon Musk, se está preparando para una posible IPO que podría batir récords mundiales, habiendo seleccionado a cuatro bancos de inversión de Wall Street como principales colocadores.

Según informa el Financial Times de Reino Unido, citando a personas con conocimiento de causa, los ejecutivos de SpaceX han mantenido reuniones en las últimas semanas con banqueros de Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley, y la compañía planea realizar su IPO lo antes posible, incluso este mismo año.

La noticia indica que otros bancos también podrían participar en esta oferta pública, aunque advierten que aún no hay una decisión final.

Desde su fundación hace más de veinte años, la valoración de SpaceX ha seguido en ascenso, consolidando su posición como líder en el desarrollo de cohetes comerciales, además de contar con el servicio de Internet satelital Starlink.

Según Wallstreetcn, SpaceX fijó en diciembre del año pasado el precio interno de sus acciones en 421 dólares por acción, lo que valoró a la compañía en la asombrosa cifra de 800 mil millones de dólares, con potencial de convertirse en la IPO más grande de la historia.

Las cuatro grandes lideran los preparativos

Personas familiarizadas con el asunto revelan que los bancos de inversión Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley ya tienen roles de liderazgo en el proyecto de IPO de SpaceX. Añaden que otros bancos también podrían obtener participaciones en el proyecto, aunque aún no hay una decisión definitiva. Los cuatro bancos se han negado a hacer comentarios, y SpaceX no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Wallstreetcn menciona que la recaudación prevista en la IPO de SpaceX superará ampliamente los 30 mil millones de dólares, y probablemente supere los 29 mil millones de dólares de la IPO de Aramco en 2019, convirtiéndose en la mayor de la historia.

En septiembre del año pasado, SpaceX alcanzó un acuerdo de 17 mil millones de dólares con el operador en dificultades EchoStar, comprando licencias de espectro inalámbrico para fortalecer la red Starlink, permitiendo a Musk expandir este servicio en Estados Unidos.

Esta operación refuerza aún más la posición de SpaceX en el campo de Internet satelital.

Gigantes tecnológicos preparan su salida a bolsa

La preparación de la IPO de SpaceX coincide con la posible llegada de varias grandes empresas tecnológicas al mercado estadounidense.

Empresas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic también están preparando planes de salida a bolsa. Los analistas estiman que solo estas tres operaciones podrían recaudar más que el total de las IPO en EE. UU. del año pasado.

Otras grandes empresas privadas que planean salir a bolsa este año incluyen a Databricks, una firma de análisis de datos valorada en 134 mil millones de dólares, y Canva, una plataforma de diseño valorada en 42 mil millones de dólares. La aplicación de seguimiento deportivo Strava también prevé lanzar su IPO en los próximos meses.

A pesar del optimismo, la volatilidad del mercado aún podría alterar estos planes de salida a bolsa.

Las políticas arancelarias de Trump provocaron que el mercado de IPO del año pasado no cumpliera con las expectativas. La publicación en abril de Trump de aranceles recíprocos afectó a las bolsas, retrasando varias IPO de grandes empresas tecnológicas, lo que decepcionó a los banqueros que esperaban una recuperación fuerte tras tres años de estancamiento en el mercado de salida a bolsa.

No obstante, con las empresas avanzando en sus planes de IPO retrasados y el mercado bursátil en alza que brinda soporte, el mercado de IPOs ha recuperado recientemente su impulso.