Cinco empresas de infraestructura de IA posicionadas para captar un crecimiento explosivo en la era de la IA generativa

El mercado global de infraestructura de IA está experimentando una expansión sin precedentes a medida que las empresas se apresuran a construir la columna vertebral informática para la IA generativa. Según Bloomberg Intelligence, el mercado de IA generativa crecerá hasta $1.3 billones en los próximos 10 años desde solo $40 mil millones en 2022. Más impresionantemente, la International Data Corporation proyecta que el gasto global en IA aumentará un 31.9% anual desde 2025 hasta 2029, alcanzando aproximadamente $1.3 billones para 2029—lo que representa el 26% del gasto total en TI a nivel mundial. Esta ola de inversión masiva está creando oportunidades extraordinarias para las empresas que construyen, fabrican y mantienen la infraestructura que impulsa esta transformación. Cinco empresas seleccionadas de infraestructura de IA ya han entregado retornos superiores al 45% en 2025 y mantienen indicadores de crecimiento favorables que sugieren una mayor apreciación en el futuro.

Conectividad de Hardware: Los Conectores y Almacenamiento que Alimentan la Máquina de IA

Amphenol Corp. (APH) y Western Digital Corp. (WDC) conforman la columna vertebral de hardware de las empresas modernas de infraestructura de IA. Amphenol, calificada como Zacks Rank #1 (Compra Fuerte), domina aproximadamente el 33% del mercado de interconexión de centros de datos impulsados por IA. La compañía suministra conectores de alta densidad y alta velocidad y sistemas de cables de fibra óptica que ahora son obligatorios para centros de datos a escala hyperscale y despliegues 5G. Más allá de los centros de datos, sus soluciones están impulsando el crecimiento en modernización de defensa, aviación comercial, automatización industrial y mercados de dispositivos médicos. Se espera que las tasas de crecimiento de ingresos y ganancias de Amphenol alcancen el 41.5% y el 59.8% respectivamente para el año en curso, con las estimaciones de ganancias consensuadas mejorando un 1.3% en el último mes.

Western Digital (WDC), también con calificación Zacks Rank #1, está experimentando una demanda en auge en su segmento de mercado final en la nube, que representa el 90% de sus ingresos. La compañía ha duplicado los envíos de sus unidades de mayor capacidad (modelos CMR de 26TB y UltraSMR de 32TB) y planea introducir unidades con tecnología HAMR en la primera mitad de 2027. WDC anticipa que la adopción de IA generativa—que saltó del 33% en 2023 al 65% en 2024—impulsará un ciclo masivo de renovación de dispositivos y aumentará la demanda de almacenamiento tanto en HDD tradicionales como en la tecnología SSD más reciente. Para el año fiscal 2026, WDC estima ingresos del primer trimestre de $2.7 mil millones (±$100 millones), lo que representa un crecimiento del 22% impulsado por la demanda de centros de datos. La compañía espera tasas de crecimiento de ingresos y ganancias del -17.8% y 31.9% respectivamente para el año fiscal en curso, con las estimaciones de ganancias consensuadas aumentando un 13.4% en los últimos dos meses.

Fabricación a Gran Escala: Ingeniería de la Próxima Generación de Sistemas de IA

Celestica Inc. (CLS) y Jabil Inc. (JBL) representan la capa de fabricación de las empresas de infraestructura de IA, convirtiendo la demanda en productos reales a gran escala. Celestica, calificada como Zacks Rank #1, opera como uno de los mayores proveedores de servicios de fabricación de electrónica en el mundo. La compañía está estableciendo un dominio en el mercado de infraestructura de IA liderando la adopción de tecnología de redes de próxima generación, particularmente switches Ethernet de 800G y 400G para redes hyperscale. Según Grandview Research, el mercado de infraestructura de IA alcanzará los $223.45 mil millones para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30.4%. Celestica está acelerando la expansión de su portafolio de productos para aprovechar esta oportunidad, especialmente en comunicaciones de datos empresariales, enrutadores, switches, soluciones de borde y infraestructura de servidores y almacenamiento. La compañía proyecta un crecimiento de ingresos y ganancias del 20.6% y 43% respectivamente para el año en curso, con las estimaciones de ganancias consensuadas mejorando un 9.9% en los últimos dos meses.

Jabil Inc. (JBL), calificada como Zacks Rank #2 (Compra), es uno de los mayores proveedores globales de servicios de fabricación de electrónica, atendiendo a clientes en una docena de verticales industriales. La compañía está experimentando un fuerte impulso en infraestructura de centros de datos de IA, equipos de capital y mercados de automatización de almacenes. La estrategia deliberada de JBL—limitar cualquier línea de producto a no más del 5% del ingreso operativo—crea una diversificación y resiliencia naturales. Lo más importante, la compañía está comprometiendo $500 millones en varios años para ampliar sus capacidades de fabricación específicamente para la vertical de centros de datos de IA, fortaleciendo sustancialmente su posición en la cadena de suministro de hardware de IA. Con operaciones en 100 ubicaciones en 30 países y una integración cada vez más sofisticada de IA y aprendizaje automático en sus procesos internos, JBL está bien posicionada para escalar la producción con la evolución del mercado. Las tasas de crecimiento de ingresos y ganancias esperadas para el año en curso alcanzan el 6.1% y el 17.8% respectivamente, con las estimaciones de ganancias consensuadas mejorando un 0.3% en los últimos dos meses.

Infraestructura de Soporte Crítica: Los Héroes Anónimos Detrás de las Empresas de Infraestructura de IA

Comfort Systems USA Inc. (FIX), calificada como Zacks Rank #1, cumple una función a menudo pasada por alto pero absolutamente crítica dentro del ecosistema de infraestructura de IA. Como proveedor nacional de servicios HVAC que opera en mercados comerciales e industriales, FIX está experimentando un crecimiento explosivo debido a la demanda de enfriamiento de centros de datos. Los centros de datos avanzados requieren sistemas de enfriamiento de precisión—cada vez más sofisticados en refrigeración líquida y unidades modulares—para mantener un rendimiento óptimo. Este segmento emergente ofrece oportunidades de alto margen y está atrayendo una actividad significativa de adquisiciones a medida que las empresas tradicionales de HVAC reconocen el nicho. Se espera que las tasas de crecimiento de ingresos y ganancias de FIX alcancen el 13.9% y el 44.1% respectivamente para el año en curso, con las estimaciones de ganancias consensuadas mejorando un 10.8% en los últimos dos meses.

La Convergencia: Por qué Estas Empresas de Infraestructura de IA Tienen Valoraciones de Mercado Premium

Lo que une estos cinco modelos de negocio diferentes es su posición en la ruta crítica de la inversión en infraestructura de IA. Ya sea suministrando soluciones de conectividad, fabricando módulos de computación o proporcionando servicios esenciales de enfriamiento y soporte, cada empresa dentro de este conjunto de empresas de infraestructura de IA se beneficia de los mismos vientos de cola poderosos: adopción explosiva de IA, expansión de centros de datos hyperscale y la transición hacia infraestructura informática de próxima generación. La visión consensuada entre los analistas de Zacks refleja que estas empresas, a pesar de ya ofrecer retornos sólidos en 2025, mantienen indicadores de impulso de crecimiento favorables que sugieren un potencial adicional de alza en el corto a medio plazo. Para los inversores que buscan exposición a los beneficiarios de infraestructura de la ola de IA generativa, estos cinco representantes abarcan toda la cadena de valor—lo que los convierte en participaciones atractivas para quienes apuestan a que las empresas de infraestructura de IA seguirán siendo vehículos de inversión esenciales durante esta década.