Informe semestral de financiación 2023: el mercado primario está desierto, liderando el campo de infraestructura y herramientas

Autor: PANews, Zen

Julio ha llegado tranquilo, y la mayor parte de este año ha pasado. A diferencia del año pasado, cuando el mercado entró en un mercado bajista y siguió tocando fondo, y la industria se lamentaba, para los profesionales de la industria de las criptomonedas y Web3, la primera mitad de 2023 será un período de coexistencia creciente, animada y dudosa. la tendencia a veces puede aumentar la confianza. A veces parecía que la esperanza estaba aplastada. Desde la narrativa de LSDFi hasta la actualización de Shanghái, desde la locura de los memes hasta la entrada de Wall Street, en medio de los giros y vueltas y conmociones, Bitcoin finalmente se estabilizó temporalmente por encima de los $30 000 a mediados de año.

En los últimos seis meses, el sector de la IA ha tenido la misma escena en el campo de la tecnología, al igual que la industria de la cadena de bloques que recibió innumerables favores y grandes inversiones hace uno o dos años. Sin embargo, en el contexto del “mercado de monos”, donde el desarrollo de esta industria aún no está claro y el mercado está saltando arriba y abajo, el mercado primario de blockchain en la primera mitad del año también es difícil de estabilizar. Gran disparidad.

Según estadísticas de PANews, en el primer semestre de 2023 se registraron 689 eventos de inversión y financiamiento, una disminución interanual de 18,9% e intertrimestral de 14,7%, la escala total de financiamiento superó los US$ 5.970 millones, un descenso interanual del 74,3% y un descenso intertrimestral del 47,9%. Entre las financiaciones en el primer semestre del año, los fondos que fluyeron hacia la vía de infraestructura y herramientas superaron los US$ 2.360 millones, representando el 39,1%, y hubo 209 eventos de financiación, representando el 30,29%, que fueron los más importantes en todos los campos verticales. .

Resumen de financiación en la primera mitad del año

En la primera mitad del año, la actividad del mercado primario estuvo básicamente sincronizada con el sentimiento y calor del mercado secundario, mostrando una fuerte correlación positiva. Al comienzo del nuevo año, el mercado bajista en el mercado de la encriptación cayó a un punto de congelación. En las primeras dos semanas de la primera semana, no se anunciaron más de 10 eventos de inversión y financiamiento en una sola semana, y el escala de financiación total fue inferior a 50 millones de dólares estadounidenses. Luego, cuando la industria se recuperó, durante la tendencia del mercado Maverick desde mediados o fines de enero hasta fines de abril, el calor del mercado primario marcó el comienzo de un fuerte repunte, y todas las pistas ingresaron al mejor mercado en la primera mitad del año en Abril. Según los datos de la columna de PA “Financiamiento Semanal”, durante este período, se anunciaron un promedio de 30 eventos de financiamiento cada semana, y la escala de financiamiento semanal promedio superó los 270 millones de dólares estadounidenses.

Vale la pena mencionar que durante todo el período del mercado de los Mavericks, siempre que el mercado secundario retroceda, la popularidad del mercado primario caerá bruscamente, pero la reacción se retrasará un poco. Por ejemplo, en una devolución de llamada a principios de marzo de este año, el precio de Bitcoin volvió a caer a alrededor de $20 000, y luego comenzó a subir bruscamente a partir del 12 de marzo. mercado primario en el mismo período fue relativamente sombrío. Según la columna de la AP “Financiamiento Semanal”, del 13 al 19 de marzo se anunciaron solo 22 incidentes de inversión y financiamiento, con una escala de capital de 110 millones de dólares estadounidenses, muy por debajo del nivel promedio semanal de todo el período.

La semana con más eventos de inversión y financiamiento anunciados en una sola semana en la primera mitad del año fue del 16 al 22 de enero. Durante esta semana se anunciaron 42 eventos de inversión y financiamiento, con una escala de financiamiento total de 350 millones de dólares estadounidenses, incluyendo infraestructura, herramientas y blockchain/Web3 Hubo 22 casos en la categoría de aplicaciones; el mayor financiamiento en una semana en la primera mitad del año fue del 20 al 26 de marzo, superando los 558 millones de dólares estadounidenses, con 26 eventos de inversión y financiación. Más de 320 millones de dólares estadounidenses en financiación, entre los cuales eToro, una plataforma de inversión de activos múltiples, recaudó 250 millones de dólares estadounidenses con una valoración de 3500 millones de dólares estadounidenses. Esta financiación es también el mayor evento de financiación individual en la primera mitad de este año.

El siguiente es el rendimiento de cada pista:

DeFi: la cantidad de proyectos no está disminuyendo y la gran cantidad de financiamiento es menor

En la primera mitad del año, la escala de financiación de la ruta DeFi superó los 384 millones de dólares estadounidenses, una disminución interanual del 60,5 % y una disminución mensual del 38,8 %. Se anunciaron un total de 85 eventos de financiación. , un descenso interanual del 22% y un aumento intermensual del 11,8%. La escala de financiación de esta vía se concentra principalmente por debajo de los 10 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 88 %, que es la más alta de la vía; solo hay 4 proyectos con un monto de financiación de más de 20 millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 4 % . Entre ellos, el proyecto que recibió el mayor financiamiento fue EigenLabs, el desarrollador de la plataforma financiera centralizada (DeFi) EigenLayer, que recaudó USD 50 millones en financiamiento Serie A liderado por Blockchain Capital. Otros inversores participantes incluyen Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures y otros.

NFT y Metaverso: la pista es profunda y el calor continúa disminuyendo

En la primera mitad del año, la escala de financiación de NFT y Metaverse track superó los US$ 611 millones, una disminución interanual del 80,6 % y una disminución mensual del 50,4 %; un total de 95 eventos de financiación fueron anunció, una disminución interanual del 48,9% y una disminución mensual del 35,8%. En general, desde el año pasado, la pista ha mostrado un fuerte declive en términos tanto de su escala como de la cantidad de proyectos. Sin embargo, si solo miramos las estadísticas en la primera mitad de este año, la pista mostró un crecimiento constante de enero a abril y luego cayó por un precipicio, que es básicamente lo mismo que otras pistas. En la primera mitad de este año, no hubo proyectos en NFT y Metaverse que pudieran recaudar más de 50 millones de dólares EE. UU. Hubo 21 proyectos con un monto de financiación de 10 millones a 50 millones de dólares EE. UU., lo que representa alrededor del 22 %.

Según las estadísticas, entre los 611 millones de dólares estadounidenses recaudados por la pista, más de 325 millones de dólares estadounidenses fluyeron hacia el campo del metaverso, lo que representa alrededor del 53% Sandbox, SoftBank y Kingsway Capital lideraron la ronda, con la participación de HodlCo y Gemini Frontier. Fondo. La mayor financiación para NFT es la ronda A1 de financiación de Candy Digital, una plataforma de coleccionables digitales que, según los documentos presentados ante la SEC, recaudó más de 38 millones de dólares estadounidenses de 14 inversores a través de la emisión de acciones.

Juegos en cadena: buceo de capital, el mercado cayó bruscamente

En el primer semestre del año, la escala de financiamiento de las pistas de juegos en cadena superó los US$ 470 millones, una disminución interanual del 74,7% y una disminución mensual del 70,3%; se anunciaron un total de 86 eventos de financiamiento , un descenso interanual del 41,1% y un descenso intermensual del 22,5%. Los juegos en cadena y gamefi son las pistas sobre las que muchas personas en la industria son optimistas. Muchas instituciones de investigación de inversiones informan que lo consideran la dirección principal para la adopción a gran escala de la tecnología blockchain/Web3. Sin embargo, su desempeño en el mercado no es satisfactorio, sin importar la entrada de fondos o la escala de financiamiento, existe una gran brecha en comparación con el año pasado y el mercado se ha desplomado en la primera mitad de este año.

Al igual que la pista NFT y Metaverse, en la primera mitad de este año, ningún proyecto de juego en cadena ha recibido financiamiento de más de 50 millones de dólares EE. UU. Hay 18 proyectos con un monto de financiamiento de 10 millones a 50 millones de dólares EE. UU., lo que representa aproximadamente 21%. Los 40 millones de dólares recaudados por el desarrollador y editor de juegos islandés CCP Games es la mayor financiación, liderada por Andreessen Horowitz (A16z), con la participación de Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed, etc. Los fondos se utilizarán para producir A 3Un juego de cadena de bloques basado en su juego estrella Eve Online.

Infraestructura y herramientas: Continúe liderando a largo plazo

En la primera mitad del año, la escala de financiación del track de infraestructura y herramientas superó los US$2.360 millones, una disminución interanual del 73% y una disminución trimestral del 37,3%; un total de 209 incidentes de financiación se anunciaron, un aumento interanual del 5% y una disminución intertrimestral del 8%. La cadena de bloques aún se encuentra en sus primeras etapas, y la construcción de infraestructura y la innovación de herramientas pueden seguir siendo el tema de la industria durante mucho tiempo. Como campo vertical líder a largo plazo, en la primera mitad del año, hubo 51 eventos de financiamiento con una escala de más de 10 millones de dólares estadounidenses, lo que representa alrededor del 27%; hubo 10 proyectos con un monto de financiamiento de 50 millones dólares estadounidenses o más, lo que representa alrededor del 5%.

Entre ellos, el proyecto que recibió la mayor escala de financiación es Islamic Coin, un proyecto de encriptación que cumple con la ley Shariah.Recibió una inversión de US$200 millones de ABO Digital, una empresa de inversión en activos digitales, que aportó la financiación total recibida por el proyecto. a US$400 millones. Además, LayerZero Labs, un protocolo de interoperabilidad entre cadenas, completó una ronda de financiamiento de la Serie B de USD 120 millones con una valoración de USD 3 mil millones, con la participación de a16z Crypto, Christie’s Auction House, Sequoia Capital, etc.; la mayoría de se completó la meta de financiamiento de $109 millones.

Finanzas centralizadas: la mayor proporción de decenas de millones de financiación

En la primera mitad del año, la escala de financiación de otras finanzas centralizadas superó los US$ 1.040 millones, una disminución interanual del 20% y una disminución intertrimestral del 36,4% Se anunciaron un total de 152 incidentes de financiación , un descenso interanual del 48% y un descenso intertrimestral del 30%. Las finanzas descentralizadas siguen siendo el campo con la mayor proporción de financiamiento a gran escala, existen 25 eventos de inversión y financiamiento con una escala de financiamiento de US$10 millones y más, que representan casi el 40%, de los cuales 6 son a una escala de US$50 millones y más, lo que representa casi el 10%.

Además de eToro mencionado anteriormente, que recaudó USD 250 millones con una valoración de USD 3500 millones, otros proyectos que han recibido grandes cantidades de financiamiento incluyen: Salt, un prestamista de cifrado que anteriormente estuvo muy influenciado por FTX, completó una serie de USD 64,4 millones Una ronda de financiación; y Taurus SA, una empresa suiza de activos digitales, recaudó 65 millones de dólares estadounidenses a través de financiación de capital. Credit Suisse Group lideró la inversión, y Deutsche Bank AG y Pictet Group participaron en la inversión.

Otros: menos afectados por el mercado bajista, o por el aterrizaje gradual de aplicaciones tecnológicas

Esta categoría incluye principalmente proyectos que combinan DAO, medios, mercado, social, educación, minería, bienes raíces, carbono neutral y otras industrias con tecnología blockchain y de encriptación. En la primera mitad del año, la escala de financiación total de estos campos de aplicación superó los US$ 1.100 millones, una disminución interanual del 20% y una disminución intertrimestral del 36,4%.Se registraron un total de 152 eventos de financiación. anunció, un aumento interanual del 67% y una disminución intertrimestral del 4,4%. En comparación con el año pasado, la cantidad de proyectos que recibieron financiamiento solo disminuyó levemente, y la disminución en la cantidad de financiamiento es la más baja entre los seis campos.

El monto de financiamiento obtenido por los proyectos de esta categoría es relativamente pequeño en general, hubo 125 eventos de financiamiento con una escala de menos de 10 millones, lo que representa el 82%. Chain Reaction, una startup de chips de cadena de bloques con sede en Tel Aviv, recaudó 70 millones de dólares, la ronda de financiación más grande en la pista, dirigida por la firma de capital de riesgo Morgan Creek Digital.