CoreWeave prévoit une émission de billets $2B pour développer son activité d'IA tout en gérant la dilution

Le fournisseur d’infrastructure IA CoreWeave (CRWV) prévoit de lever $2 milliards via une émission privée de billets convertibles seniors arrivant à échéance en 2031, dont les fonds seront destinés aux besoins généraux de l’entreprise et à des transactions de capped-call pouvant réduire la dilution potentielle des actionnaires à l’avenir.

Les billets incluent une option permettant aux acheteurs d’acquérir $300 millions supplémentaires, a indiqué la société lundi. Ils peuvent être réglés en espèces, en actions, ou une combinaison des deux, à la discrétion de CoreWeave.

Pour limiter la dilution si les billets sont finalement convertis en actions, CoreWeave conclut des transactions de capped-call. Cette couverture augmente le prix effectif de conversion et offre un certain niveau de protection aux actionnaires existants tout en préservant la flexibilité financière.

CoreWeave a été fondée en 2017 sous le nom d’Atlantic Crypto, une société utilisant des GPU pour miner de l’Ether (ETH). À mesure que le marché crypto s’affaiblissait, elle s’est réorientée en 2019 vers les services de cloud et de calcul haute performance, finissant par recentrer son infrastructure GPU sur les charges de travail en IA.

Aujourd’hui, l’entreprise exploite un réseau de centres de données spécialement conçus pour l’IA et, cette année, a déclaré exploiter plus de 33 installations. Elle n’a pas indiqué si les fonds levés lors de cette dernière opération serviront à étendre davantage cette implantation.

L’action CoreWeave a réagi négativement à cette émission privée de billets, chutant jusqu’à 9,2 % lundi. Source : Yahoo FinanceÀ lire aussi : TeraWulf cherche à lever $500M alors qu’il mise gros sur l’IA comme nouveau Bitcoin

L’échec de l’offre publique d’achat de CoreWeave sur Core Scientific

Bien qu’elle ait délaissé l’extraction d’actifs numériques comme activité principale, CoreWeave a récemment tenté d’acquérir Core Scientific pour $9 milliards, l’un des plus grands opérateurs de minage de Bitcoin (BTC). Cependant, l’accord a échoué après que les actionnaires de Core Scientific ont voté contre la proposition.

Cette tentative de rachat a alimenté des spéculations sur un retour vers la crypto, mais CoreWeave a présenté les choses différemment.

La société a indiqué que cette acquisition visait à sécuriser l’accès à environ 1,3 gigawatt de capacité énergétique sur les sites de Core Scientific, pouvant être exploités pour une future expansion dans l’IA, le cloud computing ou d’autres charges de travail intensives en GPU.

CoreWeave poursuivait Core Scientific depuis plus d’un an, débutant par une première offre en juin 2024 que le mineur avait rejetée. À mesure que l’action de Core Scientific augmentait, le prix nécessaire pour finaliser un accord montait également, contribuant finalement à l’échec de la dernière proposition lorsque les actionnaires l’ont rejetée.

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