Iran et l’Ukraine voient leurs lignes de front se croiser ; la même semaine où la Russie a équipé l’Iran de drones Starlink, l’Ukraine a détruit 40 % de la capacité d’exportation pétrolière russe. Les marchés financiers ont finalement compris : ce ne sont pas deux conflits isolés, mais un réseau de risques mondiaux en train de se fusionner.
1｜Deux guerres se rejoignent : l’Ukraine frappe les ports pétroliers russes, la Russie équipe l’Iran de Starlink
Cette semaine, l’Ukraine a mené des frappes de drones continues sur les trois principaux ports d’exportation pétrolière de la Russie. Le 23 mars à Primorsk, le 25 à Ust-Luga, le 26 à la raffinerie de Kirishi. Reuters estime qu’environ 2 millions de barils/jour de capacité d’exportation sont hors ligne, représentant 40 % de la capacité d’exportation totale de la Russie, “la rupture d’approvisionnement pétrolier la plus grave de l’histoire moderne de la Russie”.
La même semaine, Fortune a rapporté que la Russie fournissait à l’Iran des drones Shahed améliorés, avec une nouvelle plateforme de calcul AI, des moteurs à réaction, des capacités de communication Starlink et des dispositifs de brouillage. Des renseignements occidentaux montrent également que la Russie fournit à l’Iran un positionnement par satellites en temps réel des actifs militaires américains. De l’autre côté, l’Ukraine a signé un accord de sécurité avec l’Arabie Saoudite pour partager des technologies anti-drones, et Zelensky a effectué une visite secrète aux Émirats Arabes Unis et au Qatar.
Le professeur de sciences politiques à l’Université de Pittsburgh, Spaniel, a déclaré : “Nous ne sommes pas encore au véritable conflit mondial”, mais les belligérants, les chaînes d’approvisionnement d’armement et les réseaux de renseignement des deux conflits se croisent déjà. Washington envisage également de transférer une partie de l’aide militaire à l’Ukraine vers le Moyen-Orient. (suite du rapport d’hier)
(Source : Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)
2｜Mag 7 a évaporé plus de deux mille milliards de dollars, le marché intègre pour la première fois une hausse des taux cette année
Le Magnificent 7 a cumulativement perdu plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière par rapport à son sommet historique. Microsoft a chuté de 32 % par rapport à son pic d’octobre dernier, enregistrant le pire début d’année de l’histoire de l’entreprise. Meta a perdu 25 %, Alphabet 15 %, et Nvidia et Amazon ont vu leurs bénéfices devenir négatifs cette année. Le S&P 500 a enregistré cinq semaines consécutives de baisse, la plus longue série de baisses depuis 2022.
Le marché des futures a connu un renversement d’attentes clé. Les traders ont porté la probabilité d’une hausse des taux cette année à 52 %, franchissant pour la première fois la barre des 50 %. Le tracker de la Réserve fédérale d’Atlanta indique une probabilité de hausse de 25 points de base de 19,8 %. La Réserve fédérale a maintenu les taux inchangés lors de sa réunion de mars, mais Powell a exprimé des “inquiétudes” concernant les progrès de l’inflation. Les agences de prévisions mondiales ont relevé leurs prévisions d’IPC à 4,2 %, bien au-dessus de la prévision de 2,7 % de la Réserve fédérale. EY-Parthenon a porté la probabilité de récession aux États-Unis à 40 %.
Les fonds institutionnels se déplacent des actions technologiques vers l’énergie, l’industrie de la défense et la fabrication domestique. Le Mag 7 a augmenté de 107 %, 67 % et 25 % au cours des trois dernières années, et maintenant toutes les sept actions enregistrent des pertes cette année. Le problème n’est pas seulement le prix du pétrole, mais les 650 milliards de dollars de dépenses en capital pour l’IA deviennent un fardeau dans ce cycle de hausse des taux.
(Source : Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / Réserve fédérale d’Atlanta)
3｜Anthropic avertit le gouvernement : le modèle Mythos rend les cyberattaques à grande échelle “plus probables”
Anthropic prévient en privé de hauts responsables américains que son modèle “Mythos”, qui n’a pas encore été publié, rend les cyberattaques à grande échelle “plus probables en 2026”. Auparavant, l’entreprise avait accidentellement divulgué des informations sur ce modèle en raison d’une défaillance de son système CMS, confirmant ensuite que Mythos est “le modèle le plus puissant à ce jour”, représentant “un changement de capacité radical”.
Axios rapporte que ce modèle “surpasse de loin toute autre IA en termes de capacités cybernétiques”, permettant aux agents “de pénétrer de manière autonome des entreprises, des gouvernements et des systèmes municipaux avec une précision étonnante”. Une enquête de Dark Reading montre que 48 % des professionnels de la cybersécurité classent l’IA des agents comme le principal vecteur d’attaque en 2026, devançant les deepfakes et toutes les autres menaces. Les actions de cybersécurité ont immédiatement chuté, Evercore a émis des commentaires.
Quantumbit a également rapporté que Claude a découvert une vulnérabilité système existante depuis 20 ans en 90 minutes. Ces deux événements pointent vers un même tournant : la vitesse de croissance des capacités d’attaque de l’IA dépasse déjà celle des capacités de défense. Les laboratoires de pointe ne se contentent plus de vendre des produits, ils redéfinissent qui peut attaquer qui.
(Source : Axios / Fortune / CNBC / Evercore / Quantumbit)
4｜Eli Lilly parie 2,75 milliards de dollars sur l’IA pour la pharmaceutique, réécrit les délais de R&D traditionnels
Eli Lilly a signé un accord de 2,75 milliards de dollars pour la recherche pharmaceutique par IA avec Insilico Medicine, prépayant 115 millions de dollars pour obtenir les droits exclusifs de développement et de commercialisation à l’échelle mondiale. Insilico Medicine a déjà développé 28 médicaments avec de l’IA générative, dont près de la moitié sont entrés en phase clinique. Les deux entreprises collaborent depuis 2023, avec pour objectif de réduire le cycle de découverte de cibles à la demande de nouveaux médicaments de plusieurs années à quelques mois.
C’est le plus gros accord unique d’une grande entreprise pharmaceutique pour l’IA en matière de médicaments. Les précédents accords dans la recherche pharmaceutique par IA se limitaient souvent à des collaborations de recherche et à des partages de jalons, tandis qu’Eli Lilly a directement acheté les droits de commercialisation, ce qui équivaut à évaluer la pipeline de médicaments AI selon la logique de valorisation de la pharmaceutique traditionnelle. STAT News souligne que la compétence clé d’Insilico Medicine réside dans l’utilisation simultanée de l’IA pour la découverte de cibles et la conception moléculaire, rendant les deux étapes les plus chronophages parallèles. Lorsque l’IA n’est plus seulement un outil d’assistance mais devient la pipeline elle-même, la logique de valorisation de l’industrie pharmaceutique pourrait être réécrite.
(Source : CNBC / Bloomberg / STAT News)
À noter ↓
Le projet de loi CLARITY sur les stablecoins a atteint un compromis sur les rendements, les tokens DeFi font face à des vents contraires. Accord de principe entre les sénateurs Tillis et Alsobrooks : les rendements passifs sont interdits, les récompenses d’activité sont préservées. Les protocoles tels qu’Uniswap, Aave et dYdX pourraient être limités. La révision par la commission bancaire est prévue pour fin avril. Les stablecoins sont redéfinis par la législation comme des outils de paiement, ce qui entraîne des ajustements structurels des modèles de rendement DeFi. (Source : CoinDesk / Congress.gov)
Musk met en garde que la production de puces aux États-Unis va bientôt dépasser l’approvisionnement électrique, ce qui n’est pas un problème en Chine. Lors d’un dialogue à Davos avec le PDG de BlackRock, Fink, il a déclaré que le principal facteur limitant le déploiement de l’IA est l’énergie, la production de puces croît de manière exponentielle, mais l’approvisionnement électrique ne suit pas. Le facteur limitant passe des puces à l’énergie, et le goulet d’étranglement dans la course à l’armement en IA se déplace de la chaîne d’approvisionnement vers le réseau électrique. (Source : Fortune)
Les paiements en stablecoins en Asie du Sud-Est deviennent “invisibles”, les activités de cartes cryptographiques explosent. Les utilisateurs ne perçoivent plus directement les actifs cryptographiques, les stablecoins étant intégrés dans les paiements de consommation quotidienne. Cela va dans le sens du projet de loi CLARITY qui positionne les stablecoins comme outils de paiement, signalant le passage de la cryptographie de la spéculation à l’infrastructure, à la fois sur le plan législatif et produit. (Source : CoinDesk)
L’Université de Cambridge développe une nouvelle puce memristor qui réduit le courant de commutation de l’IA d’un million de fois. De nouveaux matériaux résolvent les goulets d’étranglement en termes de consommation d’énergie et de précision des memristors traditionnels, ce qui pourrait fondamentalement changer l’efficacité énergétique des inférences en IA. Encore au stade de laboratoire, mais cela résonne avec ce que Musk a souligné : “l’énergie est le facteur limitant”. (Source : Tom’s Hardware)
L’agenda IA de Trump devient pour la première fois un sujet de campagne indépendant pour les élections de mi-mandat. Un nouveau groupe politique a été formé pour promouvoir les politiques de l’IA dans les élections de mi-mandat de 2026. La gouvernance de l’IA passe de la phase des décrets exécutifs à celle de la politique électorale. (Source : New York Times)
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