Dans le contexte des changements dans le paysage économique mondial, les portefeuilles d'investissement traditionnels 60/40 (60 % d'actions, 40 % d'obligations) peinent à répondre aux besoins de rendement des investisseurs institutionnels. Avec la fin de l'ère des taux d'intérêt négatifs, ces institutions gérant des milliers de milliards d'actifs doivent explorer de nouvelles voies d'investissement.

Les fonds de pension font face à un défi majeur : comment garantir la stabilité tout en réalisant des rendements à long terme suffisants pour honorer leurs engagements envers les retraités. Les investissements traditionnels à revenu fixe ne peuvent plus offrir le taux de rendement requis. Pour les entreprises ou les fonds traditionnels qui dépendaient auparavant des obligations d'État pour obtenir un rendement de 5 %, un produit d'investissement offrant un rendement de 10 à 15 % avec un risque marginal limité est sans aucun doute très attrayant. La réalisation de ce niveau de rendement est en grande partie due aux stratégies cryptographiques neutres sur le marché.

Les plateformes d'investissement émergentes créent une nouvelle catégorie d'actifs en combinant des actifs physiques traditionnels (RWA) avec des stratégies cryptographiques neutres par rapport au marché. Les caractéristiques de risque de cet actif innovant sont similaires à celles des obligations de qualité d'investissement, mais son rendement peut rivaliser avec celui des obligations à haut rendement, voire se rapprocher des niveaux de retour du capital-investissement. Ce rendement élevé ajusté au risque est devenu un facteur clé pour attirer les investisseurs institutionnels.

Pour les fonds souverains qui gèrent la richesse nationale, la diversification des investissements est toujours une quête essentielle. Ils doivent rechercher des opportunités d'investissement variées à l'échelle mondiale pour réaliser une allocation efficace des actifs. Les nouvelles plateformes d'investissement offrent non seulement une diversification géographique, mais surtout une diversification des classes d'actifs et des stratégies d'investissement. Grâce à une plateforme unique, ces fonds peuvent accéder simultanément aux obligations d'État américaines, aux marchés de liquidité en Asie et aux opportunités d'arbitrage à travers le monde.

Avec l'évolution constante de l'environnement d'investissement, les investisseurs institutionnels s'adaptent activement à la nouvelle réalité du marché. L'émergence de plateformes d'investissement innovantes leur offre de nouvelles façons de réaliser des rendements intéressants lorsque les stratégies d'investissement traditionnelles échouent. Ce mode d'investissement combinant actifs traditionnels et technologies émergentes pourrait bien devenir une tendance clé pour les investissements institutionnels à l'avenir.