La principale raison pour laquelle Berkshire Hathaway est l'une des meilleures actions financières que vous pouvez acheter aujourd'hui

Points clés

• Berkshire Hathaway, le plus grand conglomérat d'investissement au monde, fera face à un changement important à la fin de cette année.
• Warren Buffett quittera son poste de CEO
• L'entreprise semble avoir un solide plan de succession et une énorme réserve de liquidités qui pourrait impulser une nouvelle période de croissance.

Warren Buffett a acquis la participation majoritaire dans Berkshire Hathaway en mai 1965. En utilisant cette entreprise comme base pour ses investissements, Buffett a réussi à créer l'une des histoires de succès les plus impressionnantes dans le monde financier.

À 95 ans, Buffett se retirera en tant que PDG à la fin de cette année. Il a sans aucun doute gagné sa place en tant que l'un des investisseurs les plus brillants de l'histoire. Bien qu'un changement important dans le leadership se profile à l'horizon, il y a de bonnes raisons de considérer Berkshire comme l'une des meilleures actions du secteur financier actuellement.

Berkshire dispose de ressources impressionnantes

Début 2026, Greg Abel ( actuel PDG de Berkshire Hathaway Energy et vice-président des opérations non assurées) succédera à Buffett. De plus, les gestionnaires de portefeuille Ted Weschler et Todd Combs continueront de sélectionner des actions pour la société.

Bien que Buffett s'éloigne du rôle de PDG, il restera président du conseil d'administration. Par conséquent, même si son leader le plus éminent assumera un rôle moins actif, il existe un solide plan de succession et une équipe de direction compétente.

Avec un gain de 10,1 % cette année, Berkshire a affiché un rendement légèrement inférieur à celui de 10,6 % de l'indice S&P 500. Pendant ce temps, le Nasdaq Composite a enregistré un rendement de 12,4 %. Ce rendement inférieur est en partie dû à la position défensive que l'entreprise a adoptée dans les conditions actuelles du marché.

Alors que les entreprises technologiques et financières ont généralement surperformé le marché cette année, Berkshire a réduit son exposition à ces catégories pour accumuler des liquidités. Selon sa dernière divulgation publique, Berkshire détient environ $344 milliards en liquidités et équivalents. Cette énorme réserve et son équipe expérimentée de dirigeants en font une option défensive intelligente sur le marché actuel.

Il me semble que cette stratégie conservatrice pourrait être critiquée par certains investisseurs plus agressifs, mais compte tenu de l'instabilité géopolitique et des tensions commerciales récentes, peut-être que Buffett voit quelque chose que les autres ne voient pas. Se préparent-ils à des acquisitions importantes lorsque les prix vont chuter ?

La vérité est qu'avec une telle quantité de liquidités disponibles et une équipe éprouvée pour prendre des décisions, Berkshire reste une forteresse en période de turbulences, bien que personnellement, je sois préoccupé par la manière dont ils géreront la transition sans le toucher magique de Buffett à la barre.

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