10 actions à dividende à conserver pour les 10 prochaines années

Vous cherchez la sécurité et un revenu passif ? Les actions à dividende pourraient bien être le meilleur ami de votre portefeuille. Alors que tout le monde s'obsède pour les pourcentages de rendement, j'ai découvert qu'il y a bien plus dans ces investissements que le simple paiement trimestriel.

Des rendements élevés peuvent en réalité être des signes d'avertissement déguisés. Ce que vous voulez vraiment, c'est cette combinaison parfaite d'un historique de paiements fiable, de fondamentaux solides et d'une croissance durable. Il est rare de trouver des actions qui cochent toutes ces cases.

J'ai compilé 10 puissances de dividende qui pourraient offrir une valeur incroyable au cours de la prochaine décennie. Chacune apporte quelque chose d'unique, mais elles partagent toutes une qualité : elles sont conçues pour durer.

1. Coca-Cola : 2,9 % de rendement

L'action par excellence en matière de dividendes. Avec 63 années consécutives d'augmentations de dividendes, Coca-Cola offre plus du double du rendement moyen du S&P 500. Bien qu'elle ait généralement du retard pendant les marchés haussiers, elle brille lorsque tout le reste s'effondre—parfaite pour équilibrer le risque de votre portefeuille.

2. Cible : rendement de 4,8 %

Les actions de Target ont subi une forte baisse récemment, mais ce Roi des Dividendes a augmenté ses paiements pendant 54 années consécutives. Avec un rendement de près de 5 %, vous êtes bien payé pour attendre le retour inévitable. Leurs problèmes sont réparables ; la valeur de leur marque ne l'est pas.

3. Realty Income : rendement de 5,4 %

Ce REIT est le package complet. Le rendement le plus élevé de ma liste, des dividendes mensuels ( pas trimestriels !), et plus de 55 ans de paiements constants. Leur stratégie d'expansion leur offre beaucoup de perspectives de croissance alors qu'ils continuent d'acquérir des propriétés de qualité.

4. Walmart : rendement de 0,9 %

Ne laissez pas le rendement modeste vous tromper. Le dividende de Walmart a augmenté pendant 52 années consécutives, et l'action elle-même a récemment surperformé le marché. Alors que le plus grand détaillant du monde trouve une nouvelle croissance grâce au commerce électronique, vous obtenez de la stabilité avec un potentiel de hausse.

5. American Express : rendement de 0,9 %

Warren Buffett aime cette action pour de bonnes raisons. AmEx attire des clients aisés qui continuent de dépenser même lorsque l'économie vacille. Le rendement n'est pas spectaculaire, mais la combinaison de fiabilité et de potentiel de croissance compense largement.

6. Home Depot : 2,2 %

Malgré les défis du marché immobilier, le géant de l'amélioration de l'habitat continue de livrer. Ils ont réussi à augmenter les ventes comparables même dans des conditions difficiles. Le rendement de 2,2 % est solide, et leur histoire de croissance des dividendes reste intacte.

7. Bank of America : 2,1 %

Un autre favori de Buffett qui a été sous-évalué pendant des années. Leur division de banque de détail est profondément ancrée dans l'économie américaine. Le rendement de 2,1 % est attrayant, et ils ont de la marge pour développer à la fois l'entreprise et le dividende.

8. Agree: 4,2%

Ce plus petit REIT verse des dividendes mensuels avec un rendement élevé de 4,2 %. Leur concentration sur les détaillants omnicanaux les positionne parfaitement pour l’avenir du commerce de détail. Parfois, les choix moins évidents offrent la meilleure combinaison de rendement et de potentiel de croissance.

9. Prologis : 3,5 %

Un rendement inférieur à celui des autres REIT de cette liste, mais Prologis offre une exposition unique à deux tendances massives : les centres de données IA et l'infrastructure logistique du commerce électronique. C'est ainsi que vous investissez dans les tendances technologiques tout en continuant à percevoir un revenu respectable.

10. Kimberly Clark : 3,9 %

Le classique investissement dividende lent et régulier. Kimberly Clark fabrique des produits dont tout le monde a besoin (Kleenex, Cottonelle), garantissant qu'ils resteront toujours en tête de leur marché dans une décennie. Le rendement de 3,9 % est presque quatre fois la moyenne du S&P.

N'oubliez pas que les meilleurs investissements en dividendes ne sont pas nécessairement ceux avec les rendements les plus élevés, mais ceux qui peuvent soutenir et augmenter leurs paiements dans toutes les conditions économiques. Ces dix entreprises ont prouvé qu'elles pouvaient faire exactement cela.