Microsoft conclut un accord de 17,4 milliards de dollars sur des GPU avec Nebius

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Microsoft vient de sécuriser un énorme contrat de cloud de 17,4 milliards de dollars avec Nebius, garantissant un accès à long terme à des GPU à haute vitesse pendant une période de demande sans précédent pour le matériel AI. J'ai suivi de près cet espace, et ce mouvement est tout simplement un brillant coup stratégique dans le marché assoiffé de GPU d'aujourd'hui.

L'accord comprend une clause d'expansion qui pourrait porter le total à 19,4 milliards de dollars si Microsoft décide d'augmenter - une flexibilité intelligente dans le paysage de l'IA en évolution rapide. Ce partenariat de cinq ans figure parmi les plus gros accords jamais conclus par une startup d'IA, mettant en avant la détermination de Microsoft à maintenir son avantage concurrentiel tout en élevant Nebius à une renommée internationale.

Le timing de Microsoft ne pourrait pas être meilleur. Ils viennent de dépasser les attentes de Wall Street avec un bénéfice trimestriel de 3,65 $ par action et un chiffre d'affaires de 76,44 milliards de dollars, surpassant les prévisions par une marge confortable. Leur unité Intelligent Cloud à elle seule a généré 29,88 milliards de dollars, prouvant que leur stratégie cloud porte ses fruits.

Ce qui est particulièrement intelligent dans cet arrangement, c'est que Nebius accorde à Microsoft un accès à des clusters GPU dédiés grâce à un nouveau data center en construction à Vineland, dans le New Jersey. Avec des chaînes d'approvisionnement GPU mondiales gravement contraintes et Nvidia incapable de répondre à la demande, Microsoft a effectivement sécurisé son propre pipeline de puissance de calcul.

Ce n'est pas seulement une question de sécurisation du matériel - il s'agit de réduction des risques. En ne s'appuyant pas uniquement sur Nvidia et les canaux matériels traditionnels, Microsoft a créé une stratégie d'infrastructure plus résiliente. Ce mouvement les positionne avantageusement par rapport à AWS et Google Cloud, qui investissent également des milliards dans l'infrastructure de l'IA.

Pour Nebius, cet accord est transformateur. La société basée à Amsterdam, issue de la firme technologique russe Yandex en 2024, voit cela comme une validation de sa capacité à rivaliser avec des géants établis. Leur action a grimpé de plus de 60 % à la suite de cette nouvelle, et le flux de revenus régulier financera leurs plans d'expansion mondiale.

Je ne peux m'empêcher de me demander si cela signale un changement dans le paysage de l'infrastructure de l'IA. Alors que les principales bourses continuent de se battre pour des parts de marché crypto, l'argent réel pourrait affluer vers l'infrastructure physique qui alimente le développement de l'IA. Cet accord suggère que la course aux armements de l'IA s'accélère plus rapidement que beaucoup ne l'avaient anticipé.

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