Trois puissances de dividende qui méritent votre attention ce septembre

Vous cherchez des actions qui offrent à la fois des revenus et de la croissance ? J'ai repéré trois pépites de dividendes qui brillent par rapport au marché en ce moment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces investissements en particulier ont attiré mon attention.

Les actions versant des dividendes ont systématiquement surperformé celles qui ne versent pas de dividendes pendant cinq décennies - offrant des rendements annuels de 9,2 % contre seulement 4,3 %. Encore mieux ? Les entreprises qui augmentent leurs dividendes ont réalisé les rendements les plus impressionnants à 10,2 % par an.

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty et Mid-America Apartment Communities n'offrent pas seulement des rendements deux fois supérieurs à la moyenne du S&P 500 - elles sont positionnées pour une croissance substantielle des dividendes dans les années à venir.

La trajectoire de croissance ambitieuse de Brookfield

Avec un rendement de 3 % qui double déjà le faible paiement de 1,2 % du S&P 500, Brookfield Asset Management ne se repose pas sur ses lauriers. Ce géant de l'investissement alternatif gère actuellement plus de $1 trillions d'actifs, dont la moitié génère des revenus de frais fiables.

Ce qui m'excite, c'est leur plan de croissance agressif : doubler le capital générant des frais à 1,1 trillion de dollars d'ici 2029, ce qui devrait entraîner une croissance annuelle des bénéfices de 17 % par action. Ils prévoient également de commencer à percevoir des frais basés sur la performance en 2029. Pas étonnant qu'ils soient confiants quant à l'augmentation des dividendes de plus de 15 % par an pendant des années à venir.

La mine d'or de Rexford en Californie du Sud

Le rendement en dividendes de 4 % de Rexford Industrial s'accompagne d'un potentiel de croissance remarquable. Leurs 422 propriétés industrielles dans le sud de la Californie bénéficient de quelque chose que je trouve incroyablement précieux - la rareté. La région fait face à une forte demande mais à une offre limitée, créant des conditions parfaites pour un taux d'occupation élevé et des augmentations de loyer robustes.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 13 % de croissance de l'FFO et 15 % de croissance des dividendes par an sur cinq ans. Leurs baux actuels incluent des augmentations de loyer annuelles de 3,7 %, ajoutant $105 millions de revenus supplémentaires. Les loyers du marché augmentent encore plus vite, et leurs projets de repositionnement contribueront à un autre $70 million. Avec un bilan solide pour les acquisitions, je suis convaincu que leur histoire de croissance des dividendes est loin d'être terminée.

L'avantage de la Sun Belt du Mid-America

Mid-America Apartment Communities offre un généreux rendement de 4 % avec une impressionnante série de 15 ans d'augmentations de dividendes. Leur concentration sur les appartements du Sun Belt a été brillante, bien que la surconstruction récente ait temporairement ralenti la croissance des loyers.

Je suis particulièrement optimiste quant à leurs perspectives maintenant que des taux d'intérêt plus élevés ont enfin refroidi le nouveau développement, préparant le terrain pour une accélération des loyers. Leurs projets de construction de $1 milliards délivreront bientôt des flux de revenus supplémentaires. Cela les positionne parfaitement pour maintenir leur rythme de croissance annuelle de dividende de 7 %, qui a constamment dépassé les moyennes sectorielles.

Ces trois machines à dividendes offrent à la fois un revenu actuel substantiel et des catalyseurs de croissance visibles. Dans un marché où un revenu de qualité est de plus en plus précieux, elles représentent certaines des opportunités les plus convaincantes pour les investisseurs en dividendes ce septembre.