Trois champions du dividende à surveiller en 2025

Points clés

• L'activité d'IA générative d'IBM est devenue un moteur de revenus de 7,5 milliards de dollars
• NextEra Energy se prépare à la prévision d'une augmentation de 25 % de la demande d'électricité en Amérique
• Royal Gold offre une exposition aux métaux précieux avec des risques opérationnels minimes

La longévité en dit long. Que ce soit un couple célébrant des anniversaires d'argent ou une émission de télévision diffusée depuis près de quatre décennies, le succès durable mérite d'être remarqué.

Le marché boursier a ses propres athlètes d'endurance - les Champions des Dividendes qui ont augmenté leurs paiements chaque année pendant au moins 25 années consécutives.

Alors que des noms connus comme McDonald's, Walmart et ExxonMobil figurent sur cette liste d'élite, les vents économiques pourraient rendre certains d'entre eux moins attrayants en ce moment. Au lieu de cela, j'ai identifié trois Champions des Dividendes avec des rendements attrayants, des trajectoires de croissance et un potentiel d'analyste : International Business Machines, NextEra Energy et Royal Gold.

IBM : La réinvention rapporte des dividendes depuis 30 ans

Je trouve l'évolution d'IBM remarquable. Cette entreprise technologique centenaire s'est transformée de pionnière de l'informatique en innovatrice en IA. Leur plateforme watsonx permet aux entreprises de convertir des expériences en IA en solutions pratiques grâce à des assistants, des plateformes de données et des outils de cloud hybride.

Avec l'IA générative représentant désormais 7,5 milliards de dollars de revenus, IBM a trouvé son moteur de croissance. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 10,3 % cette année et de 11,1 % l'année prochaine, avec un objectif de prix consensuel suggérant un potentiel de hausse de 10,6 %. Pendant ce temps, les investisseurs bénéficient d'un rendement en dividendes de 2,7 %.

NextEra : 31 ans de croissance propulsant l'avenir de l'Amérique

NextEra opère dans deux domaines distincts : le plus grand service public d'Amérique (Florida Power & Light) qui dessert plus de 12 millions de clients, et une entreprise de production d'électricité en gros axée sur les énergies renouvelables, le nucléaire et le gaz naturel.

Leur investissement prévu de $75 milliards d'ici 2028 intervient à un moment critique. Le PDG John Ketchum note que la demande d'électricité aux États-Unis devrait croître davantage au cours de la prochaine décennie que lors des trois décennies précédentes combinées.

Les analystes prévoient une croissance des revenus de 15,6 % cette année et de 10,9 % en 2026, avec un potentiel de hausse de 18 %. L'action offre actuellement un rendement attrayant de 3,2 %.

Or Royal : 25 ans de dividendes miniers moins risqués

Royal Gold propose une approche unique de l'investissement dans les métaux précieux. Plutôt que d'exploiter directement des mines, ils sécurisent des redevances et des accords de streaming, obtenant une exposition aux prix des métaux tout en évitant les tracas opérationnels et les dépenses en capital.

Leurs récentes acquisitions de Sandstorm Gold et Horizon Copper augmenteront la production de 26 %. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 5,2 % cette année et de 7,8 % en 2026, avec un potentiel de hausse modeste. Bien que le rendement de 1 % semble modeste, un faible ratio de distribution de 35 % suggère une marge de croissance.

Je trouve personnellement le modèle commercial de Royal Gold particulièrement attrayant dans le climat économique volatile d'aujourd'hui - une exposition aux métaux précieux sans les risques miniers typiques semble être un positionnement intelligent.

Devriez-vous investir 1 000 $ dans IBM en ce moment ? Considérez que l'équipe d'analystes de Stock Advisor a identifié ce qu'ils pensent être de meilleures opportunités. Leur historique parle de lui-même : un investissement de 1 000 $ dans Netflix lorsqu'il a été recommandé en 2004 vaudrait plus de 640 000 $ aujourd'hui, tandis qu'Nvidia depuis 2005 dépasserait $1 millions.

Patrick Sanders n'a aucune position dans les actions mentionnées.

Avertissement : Pour des informations uniquement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.