Spectris Plc (SXS.L), un pro fournisseur de solutions de mesure et de contrôle de haute précision, a révélé la cession d'Omega Engineering à Arcline Investment Management pour un montant de $525 millions. La société britannique avait initialement acquis Omega Engineering, basé dans le Connecticut, en 2011 pour environ $475 millions.

Au cours de l'exercice fiscal 2021, Omega a déclaré des ventes de 129 millions de £ et un EBITDA ajusté de 19,7 millions de £.

Concomitamment à cette annonce, Spectris a dévoilé des plans pour une initiative de rachat d'actions de 300 millions de £.

La transaction Omega, qui devrait se conclure au début du troisième trimestre, porte le produit total des cessions de Spectris au cours des trois dernières années à plus de 1 milliard de livres, dépassant le multiple de trading du Groupe.

La société basée au Royaume-Uni a également souligné que cette vente renforce encore les marges bénéficiaires de l'entreprise.

Andrew Heath, Directeur Général de Spectris, a commenté : "Ce développement constitue une autre illustration clé de notre approche stratégique en matière d'optimisation des actifs et de notre bilan en matière de cession d'entreprises à des valorisations supérieures à celle du multiple global du Groupe. La combinaison de cette cession et du programme de rachat d'actions apporte une valeur tangible à nos actionnaires, tout en nous permettant simultanément de tirer parti de nouvelles perspectives de croissance au sein de nos opérations principales, en accord avec notre objectif global."

Spectris a précisé sa stratégie de rachat d'actions, en déclarant que le programme de 300 millions de £ sera exécuté en deux tranches égales. La première tranche de 150 millions de £ devrait commencer sous peu, suivie d'une seconde tranche de 150 millions de £.