Le secteur du stockage aux États-Unis est vraiment en pleine forme récemment. Micron et Western Digital ont tous deux atteint de nouveaux sommets historiques, vous avez remarqué ? La performance du stockage ces derniers temps est en fait plus remarquable que celle de la puissance de calcul.

La logique est très claire — que ce soit la stratégie d'NVIDIA ou celle de Google, le stockage est une étape incontournable. Et cette logique ne s'affaiblit pas, elle continue de se renforcer. Je pense depuis longtemps que, dans la grande tendance de la hausse simultanée des prix et des volumes, ce genre d'actions a du mal à atteindre un sommet réel, et même le potentiel de correction reste limité.

Les actions de stockage aux États-Unis et en Corée du Sud atteignent de nouveaux sommets, ce qui prouve que cette analyse n’est pas erronée. La situation en A-shares est un peu plus complexe — il manque de véritables actifs core de stockage, ce qui est totalement différent des industries matures comme les modules optiques ou les PCB. Donc, la logique liée au stockage en A-shares doit être considérée avec un certain recul.